연간된 반환 Money 및 MSN Money 포트폴리오 계산하는 방법

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요약

Microsoft Money의 투자 성능 보고서 및 요약 Annualized 반환 열 대략적인 연간된 비율 포트폴리오 쇼의 각 투자 받지 반환합니다.

반환 연간된 비율을 백분율로 투자한 금액 투자 수익을 연간 수익 것입니다. 돈을 내부 속도 중 반환 (IRR) 수식을 사용하여 각 ROI 연간된 비율을 계산합니다.

추가 정보

해당 내부 속도 중 반환 (IRR) 신뢰할 수 있는 다양한 종류의 투자에 성능을 비교하는 방법을 제공하는 표준 회계 수식입니다.

반환 보다 현실적인 근사값을 제공합니다 투자에 대한 트랜잭션의 전체 날짜 범위 계산됩니다.

해당 IRR 동시에 모든 현금 흐름의 현재 가치를 0으로 투자 합계가 관련된 할인율이 정의됩니다. IRR 동일한 성능 문제의 투자 같이 %s/%s이(가) 은행 이자율을 equated 수 있습니다. 수학적으로 나타낼 경우 IRR 있습니다:
           ----      1
           \     ---------- * F
     0 =   /            N      j
           ----    (1+i) j
             j


where N  = number of periods (days) between cash flow number j
       j   and the start of the reporting period.

and   F  = amount of cash flow number j.
       j

and   i = internal rate of return per period (day).
				
기간 현금 흐름 년의 날짜에 발생할 수 있으므로 하루 있어야 합니다. 따라서 값이 i, 이 수식은 결과에서 365 일 연간 반환 될 복잡해질 수 합니다.

다음 항목은 현금 흐름 같이 계산됩니다.
  • 투자 구입 비용: 투자 구입한 날짜에 음의 현금 흐름 투자에 대한 가장 비용 기본이 됩니다.
  • 지분, 자본 게인 배포 기타 수익 배당금을, 투자 함께 연결된: 이러한 항목을 양입니다 양의 현금 흐름 트랜잭션 날짜에 있습니다.
  • 판매 수입: 있는 접촉하여 판매 수량 수수료 덜 곱한 가격에서 에서 양의 현금 흐름 트랜잭션 날짜에 있습니다.
  • 투자 함께 연결된 다른 비용: 트랜잭션 이 종류의 음의 현금 흐름 트랜잭션 날짜에 있습니다.
  • 자본 반환 기본: 끝 시장 값은 투자에 대한 보고 기간의 마지막 날짜에 같은 양의 현금 흐름 사용됩니다.
reinvested 배당금을 또는 관심 현금 흐름 것으로 간주되지 않습니다. 합계를 0이 있는 이러한 트랜잭션이 관점에서, 현금 흐름. 자세한 증권당 구입할 수 있으며 수입 항목에서 들어오는 자금은 즉시 사용됩니다. 트랜잭션이 에서 수입 나중에 성능에 영향을 미치는, 판매 또는 기본 자본 항목을 반환합니다.

속성

기술 자료: 131664 - 마지막 검토: 2007년 8월 1일 수요일 - 수정: 3.0
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