Tipos de extrato on-line que são utilizados pelo Money

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INTRODUÇÃO

Este artigo descreve os diferentes tipos de declaração online suportados no Microsoft Money e explica como utilizá-los.

Mais Informação

Descrição de uma declaração de Active Directory

Uma declaração de Active Directory é um ficheiro no OFX (Abrir financeiro Exchange) ou formato OFC (Open financeiro Connectivity). Estes ficheiros contêm informações sobre transacções que o Microsoft Money automaticamente pode importar a partir de Web site uma instituição financeira.
Nota O formato OFC é suportado no Money 2005 e versões mais recentes do Money
Para obter mais informações sobre como importar um ficheiro OFC, clique no número de artigo que se segue para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
890400A importação do ficheiro .OFC falhar quando tenta transferir e, em seguida, importar uma instrução de OFC (Abrir financeiro conectividade) de sua instituição financeira no Money 2005


Utilizando a ligação do Money ou outra opção adequada na área de operações bancárias online do Web site, pode exportar uma declaração de Active Directory directamente para o seu arquivo do Money. Cada instituição financeira site poderá aparecer ligeiramente diferente.

Existem realmente dois tipos de transmissões OFX: OFX unidireccional e bidireccional OFX. Em OFX unidireccional, também conhecido como "Active Directory declaração," informações sobre transacções é transferido da instituição financeira para o Microsoft Money. Em OFX bidireccional, também conhecido como "Direct OFX," a transmissão pode conter banco on-line, pagamento de contas e informações de transferência de mensagens.

Agregação de conta com MSN Money as minhas contas

MSN Money as minhas contas utiliza um serviço de agregação de conta que extrai informações de conta de instituições financeiras, que normalmente não teria fornecem comunicação bidireccional com o Money. Este serviço, que é fornecido por terceiros, recolhe informações de conta e, em seguida, coloca-o num formato que pode ser importado posteriormente para o Money. Yodlee fornece este serviço no Money 2005 e versões posteriores, bem como no Web site MSN Money. Os terceiros recolher informações consoante as credenciais de acesso online voluntariamente fornecimento para uma conta ou conjunto de contas. Os fornecedores de serviços armazenar estas credenciais num formato encriptado e, em seguida, em seu nome, inicia na instituição financeira e obtém os dados de conta apropriado. Assim que tiverem os dados de contas, os fornecedores de passar esta informação para MSN Money contas meu pode em seguida, partilha as informações com seu arquivo do Money (depois tiver iniciado sessão utilizando um ID real do Windows (Passport).

OFX unidireccional

Com um rato clique, OFX unidireccional (Active Directory E) Transfira um banco, cartão de crédito ou instrução corretora directamente a partir do Web site sua instituição financeira para o Microsoft Money. Quando clica no botão do Money ou outra opção adequada no Web site, o Money é iniciado e recebe automaticamente o ficheiro que contém as informações de transacção. Em seguida, pode reconciliar essas transações e introduzi-los na Movimentação da conta no Money. Money frequentemente pode categorizar as transacções de orçamento e planeamento financeiro efeitos - para que não tenha de manualmente inserir transações!

Nota No Microsoft Money 99 e versões anteriores, se iniciar declarações de Active Directory fora do Money, transferência de instrução só é suportada.

OFX bidireccional

Ao contrário de declarações de Active Directory, iniciar OFX bidireccional (Direct OFX) transmissões directamente no Money. Com OFX directo, pode transferir uma declaração, tal como com a declaração de Active Directory, mas pode também transmitir pagamento eletrônico (EPays) e pagamento automático (APays) se sua instituição financeira suporta-los.

Com OFX directo, pode enviar e receber mensagens de e para sua instituição financeira e, se suportada, as transferências de electrónicas (XFRs).

Para obter informações adicionais sobre os diferentes tipos de Direct OFX disponíveis no Money, clique no número de artigo que se segue para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
173135Money: Definições de tipos de pagamento disponíveis no Money

O que acontece quando importa um ficheiro de declaração de Active Directory (.ofx ou .OFC)

Quando transferir ou abrir um ficheiro que tenha uma extensão .OFX ou .OFC, o Money é notificado de que está pronto para importar um ficheiro. Como o Money reage depende do estado actual.

O Money é fechado

Depois do Money identifica a conta correcta, importa a instrução do ficheiro declaração de Active Directory. Quando o Money tiver terminado, receberá a seguinte mensagem:
A informação foi recebida e vai ser importada da próxima vez que executa o Money. Deseja iniciar agora o Money?
Se clicar em Sim , o Money abre o ficheiro de dados Money último que foi utilizado e, em seguida, inicia o Assistente de registo de contas de actualização para a conta apropriada.

O Money está em execução

O Money torna-se o programa de primeiro plano e inicia a actualização do Assistente de registo de contas para a conta apropriada.

Como declarações de Active Directory estão configuradas

Quando o Money abre um ficheiro de declaração de Active Directory pela primeira vez, o Money actualiza o ficheiro para indicar que é um ficheiro Active declaração line. Não é necessário ligar ao servidor do Microsoft.

Em seguida, o Money solicita atribuir conta em que pretende importar a declaração de Active Directory. Se tiver introduzido o número de conta quando criou a conta, Money automaticamente corresponde-lo neste momento. (Pode também seleccionar uma conta existente ou criar uma nova conta.)

Nota O Money abre o ficheiro de dados Money último que foi utilizado. Se este ficheiro não é o ficheiro correcto, tem de cancelar a caixa de diálogo Seleccionar conta de Money A e, abra o ficheiro de dados do Money correcto.

Vários extractos de conta

Se o ficheiro de declaração de Active Directory contém as instruções para várias contas, o Money processa sequencialmente, o Assistente para cada conta até que todas as contas tenham sido introduzidas. Se o Money não reconhecer uma conta, apresentará a caixa de diálogo Escolher A Money conta para cada instrução.

Problemas durante a importação

Ocasionalmente, o Money poderão ocorrer problemas durante a importação. O Money pode estar num estado que requer atenção antes de prosseguir ou Money poderá não conseguir importar o ficheiro. Para obter mais informações sobre como resolver problemas, clique no número de artigo que se segue para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
829143Como resolver problemas com instruções transferidos no Money

Assistente de actualização de contas não é possível iniciar

Se o Money está actualmente num estado em que o assistente não pode começar, o Money apresenta uma mensagem de erro que explica o problema. Este problema pode ocorrer se uma caixa de diálogo estiver aberta que tem de fechar antes Money pode efectuar outras acções. Feche a caixa de diálogo que tem o foco no Money e tente novamente importar o ficheiro OFX.

O Money deixa de responder

Depois do Money inicia o Assistente de registo de contas de actualização, as informações de instrução estão disponíveis no ficheiro do Money. Se o Money deixar de responder durante o processo por qualquer motivo, pode botão Update Movimentação da conta no separador declaração para iniciar o assistente novamente.

Ficheiro está danificado

Se o ficheiro .OFX está danificado e o Money não consegue lê-la, o Money mostra uma das seguintes mensagens de erro:
O ficheiro que tentou importar parece ser inválido ou contiver dados danificados.
Ocorreu um problema com os dados recebidos de sua instituição financeira. Se o problema persistir, ligue para o serviço de apoio a clientes número de sua instituição financeira, listada no separador informações de contacto na área de banco on-line.
Para obter mais informações, clique no número de artigo que se segue para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
179836Como resolver mensagens de erro quando importar OFX instruções para o Money

Cancelar durante o Assistente

Se clicar em ' Cancelar ' depois do Assistente de registo de contas de actualização ter sido iniciado, o Money armazena a instrução. É possível adicionar a instrução sempre que pretender. Para o fazer, clique no botão Ler declaração no separador de declaração . Ou, no Money 2000 e versões posteriores, clique na hiperligação transacções para leitura na lista de contas.

Propriedades

Artigo: 212355 - Última revisão: 31 de julho de 2007 - Revisão: 12.0
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Money Essentials
  • Microsoft Money Plus Deluxe
  • Microsoft Money Plus Home & Business
  • Microsoft Money Plus Premium
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
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Tradução automática
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Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 212355

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