Como usar o Crystal Report 9 para escrever relatórios de parâmetros controlados para o Microsoft CRM 1.2

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ID do artigo: 834790 - Exibir os produtos aos quais esse artigo se aplica.
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Sumário

Três exemplos de relatórios que descrevem como usar as versões Professional, Developer e Advanced do Crystal Reports 9 para escrever relatórios de parâmetros controlados para o Microsoft Business Solutions CRM versão 1. 2 estão disponíveis para download. Para aperfeiçoar o desempenho dos relatórios, os parâmetros limitam a quantidade de dados que o relatório inclui. Portanto, os relatórios de parâmetros controlados ajudam a fornecer apenas o dado que é necessário.

Mais Informações

Baixe os exemplos de relatórios de parâmetros controlados

Para baixar os exemplos de relatórios de parâmetros controlados, visite o seguinte site do Centro de Download da Microsoft (em inglês): http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1d08d05e-a8e1-46ef-a808-ac388be24a3e&DisplayLang=en
Para obter mais informações sobre como fazer o download dos arquivos de suporte Microsoft, clique no seguinte número do arquivo para visualiza-lo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft (a página pode estar em inglês):
119591 Como obter os arquivos de suporte da Microsoft nos serviços online
A Microsoft examinou este arquivo em busca de vírus. A Microsoft usou o mais recente software de detecção de vírus disponível na data em que o arquivo foi publicado. O arquivo está armazenado em servidores de segurança avançada que ajudam a evitar qualquer alteração não autorizada no arquivo.

Informação sobre instalação

Siga as instruções na página de download.

Remoção de Informação

Para remover os exemplos de relatórios, exclua eles.

Reinicie o requisito

Não é necessário reiniciar o computador após instalar os exemplos de relatórios

Informações sobre o arquivo

A versão em inglês dos exemplos de relatórios dos arquivos tem atributos que estão listados na seguinte tabela. As datas e as horas desses arquivos estão listadas em formato Tempo Universal Coordenado (UTC). Quando você exibe as informações sobre o arquivo, elas são convertidas na hora local. Para encontrar a diferença entre o UTC e a hora local, use a guia Fuso Horário na ferramenta Data e Hora do Painel de Controle
Data         Hora   Tamanho    Nome do Arquivo ------------------------------------------------------------------------------------------- 20-de janeiro de 2004  09:34  65,024  Atividade de Conta e  Notas (especificar status, proprietário, data).rodapé 20-de janeiro de 2004 09:57  64,000 Lista de Ocorrência (especificar proprietário, status, data ) rodapé 20 de janeiro de 2004 10:19  103,936 Lista de Oportunidades por Conta (especifique proprietário, status data ).rodapé

Adicione os exemplos de relatório ao Microsoft CRM

Para visualizar um um relatório no Microsoft CRM, é necessário salvar o relatório nas existentes pastas Microsoft CRM relatórios

Crystal Reports 9

Para usar o Crystal Reports 9 e salvar o relatório no Microsoft CRM, siga as seguintes etapas:
  1. Instale três exemplos de relatórios do Microsoft Download Web site discutido acima na sessão Mais Informação.acima.
  2. abra cada arquivo no Crystal Reports 9
    1. No menu Arquivo, clique em Salvar Como.
    2. Clique em Rede.
    3. Digite a Informação de sua conta e clique em OK.
    4. ExpandirMSCRM1.2.
    5. Expandir os Relatórios Administrativos, Relatórios de Compras, ou Relatórios de Serviços
    6. clique na subpasta onde deseja colocar o relatório.
    7. Especifique o nome do arquivo e clique em OK.

Microsoft CRM 1.2 Gerenciador de relatórios.

Para obter mais informações sobre como fazer o download do CRM 1.2 Administrador de Relatórios, clique nos seguintes números de artigo para visualiza-lo na Base de Dados de Conhecimento (A página pode estar em inglês).
834791 Adicionar, Excluir e Renomear relatórios do Microsoft CRM usando Microsoft CRM 1.2 Report Manager
Para salvar o relatório na pasta existente de relatórios do Microsoft CRM, Siga as seguintes etapas:
  1. instale os três exemplos de relatórios.
  2. Abra o Microsoft CRM 1.2 Report Manager.
  3. Para cada arquivo siga as seguintes etapas:
    1. clique na pasta onde deseja salvar o arquivo.
    2. Clique em Adicionar Relatório.
    3. Especifique o nome do arquivo , o relatório que foi baixado e clique em Adicionar relatório.

Como usar o Crystal Reports 9 para adicionar parâmetros Microsoft CRM report

Introdução

Para usar o Crystal Reports 9 para adicionar um parâmetro no Microsoft CRM report, é necessário seguir as seguintes etapas. As seguintes sessões neste artigo explicam cada uma destas etapas.
  1. Definir o parâmetro. Para fazer isto, especifique o nome do parâmetro, o texto para avisar o usuário, os elementos da listagem suspensa e o valor padrão.
  2. Coloque todos os parâmetros no relatório. Os campos podem ser visíveis ou ocultos.
  3. Adicione o código à fórmula de seleção de registro que comparam a data que o usuário digita o parâmetro em relação a data do Microsoft CRM.
  4. Salve o relatório e teste o parâmetro que foi adicionado.
É possível usar o Crystal Reports para adicionar vários tipos de parâmetros. Este artigo fornece apenas quatro exemplos. Cada exemplo ilustra um diferente aspecto de uso dos parâmetros com Microsoft CRM data. Este artigo inclui os seguintes exemplos:
  • um parâmetro Proprietário que permite que o usuário selecione apenas um registro ou todos os registros. Este exemplo explica como usar o parâmetro especial do usuário ID para determinar o Microsoft CRM GUID do usuário que está executando o relatório.
  • um parâmetro status que permite o usuário selecionar entre todos os valores status disponíveis para a entidade no Microsoft CRM Este exemplo mostra como ler a lista de valores disponíveis em um campo do Microsoft CRM para usar no parâmetro opções.
  • Um parâmetro de criação Data que permite que o usuário escolha entre intervalos pré-definidos data: todos entre 60 dias passados ou acumulados no ano. Este exemplo mostra como usar os métodos padrão Data no Crystal Report 9.
  • um parâmetro de intervalo data que permite o usuário especificar o início e o fim de datas para o intervalo. Este exemplo mostra como usar o parâmetro intervalo e como criar campos de fórmulas adicionais com base em um campo de parâmetro. Neste caso,o parâmetro de campo data, e duas novas variáveis, StartDate e EndDate são criadas para serem usadas no cabeçalho da página de relatórios.

Antes de iniciar

Como o Crystal Reports trabalha com o Microsoft CRm 1.2
Antes de criar relatórios parametrizados, certifique-se de que entendeu como o Crystal Reports trabalha com o Microsoft CRM 1.2 :
  • Apenas relatórios no Enterprise/MSCRM1.2 nó estão disponiveis para os usuários do Microsoft CRM.
  • Não é possível criar pastas novas sobre MSCRM1.2 nó.
  • Não é possível usar o Crystal Reports para renomear uma pasta diretamente. Para excluir um relatório, é necessário usar o Microsoft CRM 1.2 Report Manager.

    Para obter mais informações sobre o Report Manager, clique no seguinte número para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft(a página pode estar em inglês):
    834791 Adicionar, Excluir e Renomear relatórios usando o Microsoft CRM 1.2 Report Manager.
  • Não é possível usar o Crystal Reports para renomear uma pasta diretamente. Use o Microsoft CRM 1.2 Report Manager ou o Crystal Reports para salvar um relatório com um nome novo. Estes métodos para renomear os relatórios mudam o nome no Microsoft CRM, mas não mudam o titulo que aparece no Cabeçalho da Página na seção de relatórios. Para mudar o título, no menuArquivo do Crystal Reports 9, clique em Informações de Resumoedite o título na caixa Título do relatório.
  • Para obter ajuda com a criação de parâmetros, leia Crystal Reports 9 ajuda online.
Crie um relatório de parâmetro controlado
A forma mais simples de criar um relatório de parâmetro controlado é salvar um relatório Microsoft CRM versão 1.2 com um nome novo e modificar a cópia.
  1. No menuIniciar clique em Programase depois, clique em Crystal Reports 9.
  2. Na página de Boas-Vindas clique em Cancelar.
  3. No menu Arquivo, clique em Abrir.
  4. Clique em Redee depois, clique emOK.
  5. Digite sua Informação de autenticação para o Crystal APSe depois, clique em OK.
  6. ExpandirMSCRM1.2,clique no relatório que quer modificar e depois, clique emAbrir.
  7. No menu Arquivo, clique em Salvar como , localize o local onde quer salvar o arquivo sobre MSCRM1.2 nó, especifique o nome e depois, clique em OK.
Se esta é a primeira vez que usa o Crystal Report 9 para modificar o Microsoft CRM reports e houver problemas de conexão ou não conseguir salvar os relatórios, clique no seguinte número para ler o artigo na Base de Conhecimento Microsoft ( a página pode estar em inglês).
834789Questões freqüentes sobre como fazer relatórios no Microsoft Business Solution CRM versão 1.2

Adicione um parâmetro proprietário

com um parâmetro proprietário ,o usuário pode selecionar entre os registros que possui ou todos os registros. Além disso, o usuário não precisa selecionar entre uma lista suspensa de todos os usuários.

Para distinguir entre os registros que a pessoa que executa os relatórios possui, o relatório deve ser possível de ser identificado no Microsoft CRM GUID do usuário. Se o autor do relatório criar um parâmetro de usuário ID, o Microsoft CRM automaticamente atribui o Microsoft CRM GUID da pessoa que executa o relatório assim como o seu valor. Diferentemente dos parâmetros, o usuário não é avisado para digitar o seu valor.

Criar um parâmetro Proprietário que retenha os valores "Meus" e "Todos". Quando o usuário executa o relatório e clica em Meus,se o parâmetro UserId corresponder com a caixa entity.owner os registros que usam as propriedades de usuário são selecionados. Se o usuário clicar em Todos, todos os registros serão incluídos.

O seguinte exemplo usa um relatório com base na entidade da Conta.
Etapa 1: defina o parâmetro UserID para armazenar o Microsoft CRM GUID do usuário atual
Para definir o parâmetro UserID para armazenar o Microsoft CRM GUID do usuário atual, execute as seguintes etapas:
  1. No painel Campo do Explorer do Crystal Reports 9, clique com o botão direito em Campo de Parâmetro e, em seguida, clique em Novo.
  2. Na caixa Nome clique em UserID e clique em OK.
Etapa 2: defina o parâmetro Proprietário
Para definir um parâmetro Proprietário que avisará o usuário para clicar em Meu ou Todos, execute as seguintes etapas:
  1. No painel Campo Explorerclique com o botão direito em Campo de Parâmetro e, em seguida, clique em Novo.
  2. Na caixa Nome, digite Owner.
  3. Na caixa de texto Aviso digite o aviso que foi exibido para o usuário. Por exemplo, digite:
    Specify which records to include
  4. Clique em Definir valores padrão.
  5. Digite os valores que deseja na lista suspensa. Este exemplo usa "Meu" e "Todos". Use o > o botão para mover cada valor na lista Valores padrão.
  6. Para cada valor clique em Definir descrição e digite o texto que você deseja que apareça na lista suspensa para o parâmetro Owner.
  7. Em Exibir lista suspensa, clique em Descrição e em OK.
  8. Na caixa de diálogoCriar campo de parâmetro limpe a caixa de seleção Permitir edição de valores padrão quando houver mais de um valor.
  9. Clique em OK para salvar o novo parâmetro.
Para o parâmetro Owner funcionar, é necessário inclui-lo no relatório. Para fazer isto, arraste o parâmetro do painel Campo do Explorer para um local do relatório. É aconselhável adicionar novos parâmetros à seção Cabeçalho da página dos relatórios. Se os parâmetros estiverem todos listados na seção Cabeçalho da Página, o usuário pode determinar rapidamente qual data o relatório inclui. Se não deseja que o valor do parâmetro Owner apareça no relatório, arraste-o para a área oculta no relatório.
Etapa 3: use o parâmetro Owner no cabeçalho da página
  1. Devido o parâmetro Owner ser o primeiro parâmetro a ser adicionado no cabeçalho da página, é necessário criar uma caixa de texto para reter a caixaTítulo do relatório. Para fazer isto, execute as seguintes etapas:
    1. Clique com o botão direito na caixa Título do Relatório e em Excluir.
    2. No menu Inserirclique em Objeto de Texto e coloque o novo objeto de texto onde o campo Título do relatório estava.
    3. No painel Campo do Explorer, expanda Campos Especiais.
    4. Arraste a caixa especial Título do Relatório para o novo objeto de texto.
  2. Arraste o parâmetro Owner da seçãoCampo de Parâmetro do painel Campo do Explorer para o novo objeto de texto.
  3. Adicione um separador de texto ou um espaço para separar o título do parâmetro Owner.
  4. Para fazer a fonte coincidir com outro relatório do Microsoft CRM, clique com o botão direito do mouse no objeto de texto novo, clique em Formatar texto,na tecla Fonte, clique em Verdana, em Negrito,em Amarelo e em OK.
Etapa 4: adicione o parâmetro Owner à fórmula de seleção de registros
A fórmula de seleção de registros

A fórmula de seleção de registros define quais registros serão incluídos no relatório. A fórmula acompanha a seguinte estrutura
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Option1" e {table.field} = "value1" then true else if {?Parameter1} = "Parameter1_Option2" e {table.field} = "value2" quando verdadeiro)
Para obter mais informações sobre a fórmula de seleção de registro, incluindo modelos para parâmetros diferentes, leia "Fómula de seleção de Registros" na ajuda online do Crystal Report 9.

No seguinte procedimento, a fórmula de seleção de registros é criada para verificar o valor do parâmetro Owner que o usuário clica. Se o usuário clicar em Meu, apenas as contas que o usuário atual possui serão incluídas no relatório.

Se o relatório que estiver sendo modificado não tem como base a entidade Conta, substitua account.ownerid pela entity.ownerid.

Adicione o parâmetro Owner à fórmula de seleção de registros.

Para adicionar o parâmetro Owner à fórmula de seleção de registros, execute as seguintes etapas:
  1. No menu Relatório clique em Seleção de fórmulas e em Registro.
  2. Maximize a janela.
  3. Se não houver nada listado no canto inferior do painel, digite a seguinte fórmula sem o "and" na primeira linha. Se o código já estiver lá, adicione três linhas incluindo "and" no final da lista de códigos.
    and
    (if {?Owner} = "Mine" then {account.ownerid} = {?UserID} 
          else true)
    Quando o relatórios estiver sendo usado o avisoOwner aparece com o texto do aviso especificado. Quando o usuário clica em OK, a data do relatório é exibida.
  4. Clique em Salvar e em Fechar.

Adicione um parâmetro Status

Esta seção descreve como adicionar um parâmetro status com base no valor da entity.statecode no Microsoft CRM. As opções que são dadas aos usuários têm base nos valores desta caixa no Microsoft CRM. Este exemplo usa a entidade Activity.
Etapa 1: Definir o parâmetro Status
Para definir o parâmetro Status, execute as seguintes etapas:
  1. No painel Campo Explorerclique com o botão direito em Campo de Parâmetro e, em seguida, clique em Novo.
  2. Na caixa Nome, digite Status.
  3. Na caixa Texto de aviso digite o aviso que deseja ser exibido. Por exemplo, digite:
    Incluir atividades com o status de
  4. Clique em Definir valores padrão.
  5. Na caixa Procurar Tabela, clique no nome da tabela que contém o nome da caixa de status. Este exemplo usa a entidade Activity. E então, clique em activity.
  6. Na caixa Procurar Campo clique em statecodename.
  7. Na páginaInformações de Conexão limpe a caixa de seleção Conectar ao computador local.
  8. Carregue uma lista com todos os valores atuais no Microsoft CRM. Para fazer isto, na caixa Server substitua o nome de computador pelo nome do servidor Microsoft CRM. Por exemplo, se a caixa indicar http://meu_computador/MSCRMServices, altere para http://Seu_CRMServer/MSCRMServices e em Concluir.

    ObservaçãoO Crystal Reports 9 lê todos os valores da caixa entity.statecode que são usados na data atual no Microsoft CRM. Estes valores talvez não representem todos os valores que podem aparecer nesta caixa no Microsoft CRM. Para obter uma lista completa de valores padrão para a caixa suspensa, veja "Apêndice A" do Guia de ImplementaçãoMicrosoft Business Solutions CRM. Se a caixa suspensa for modificada, veja a caixa no Microsoft CRM para certificar-se de que todos os valores foram incluídos no parâmetro.
  9. Clique em cada valor deseja na lista suspensa e clique no botão > para mover cada valor para a lista de Valores padrão.
  10. Para cada valor clique em Definir descrição e digite o texto que deseja que apareça na lista suspensa para o parâmetro Owner.
  11. Ordene os valores para que a opção escolhida como valor padrão seja a primeira da lista.
  12. Na caixa suspensa Displayclique em Descrição e em OK.
  13. Na caixa de diálogoCriar campo de parâmetro limpe a caixa de seleção Permitir edição de valores padrão quando houver mais de um valor.
  14. Clique em OK para salvar o novo parâmetro.
Para o novo parâmetro Status funcionar, é necessário que ele seja incluído no relatório. Para fazer isto, arraste o parâmetro do painel Campo do Explorer para um local do relatório. O seguinte procedimento (Etapa 2) pressupõe que a caixa de texto já foi criada no cabeçalho do relatório para reter a caixa Título do relatório e o Parâmetro Owner.
Etapa 2: Use o parâmetro Status no cabeçalho da página
Para usar o parâmetro Status no cabeçalho da página, execute as seguintes etapas:
  1. Arraste o parâmetro Status da seção Campo de parâmetros do painel Campo do Explorer para o objeto de texto na seção Cabeçalho da Página.
  2. Adicione um separador de texto ou um espaço para separar o parâmetro Status do parâmetro Owner.
No seguinte procedimento (Etapa 3), uma fórmula de seleção de registro é criada para verificar o valor do parâmetro Status que o usuário seleciona. Se o usuário clicar em Todos, todas as atividades serão incluídas. Caso contrário, apenas registros do valor do campo no Microsoft CRM que coincidem com o parâmetro que o usuário clicou são incluídos

Se o relatório que está sendo modificado não tem como base a entidade Activity substitua a activity.statecodename pela entidade.statecodename
Etapa 3: adicione o parâmetro Status à fórmula de seleção de registro
Para adicionar o parâmetro Status à fórmula de seleção de registro, execute as seguintes etapas:
  1. No menu Relatório clique em Seleção de fórmulas e em Registro.
  2. Maximize a janela.
  3. Se não houver nada listado no canto inferior do painel, digite a seguinte fórmula sem o "and" na primeira linha. Se o código já estiver lá, adicione a todos três linhas para o final da lista de código.
    and
         (if {?Status} = "All" then true 
         else {activity.statecodename}={?Status})
  4. Clique em Salvar e em Fechar.
Quando o usuário executa o relatório o aviso do Status aparece com o texto de aviso que foi especificado. Quando o usuário clica em OK o relatório de data é exibido.

Adicione parâmetro de data

Esta seção descreve como usar um parâmetro para forçar o usuário especificar o intervalo de data. O intervalo de data deve ter como base os valores de uma ou mais caixas de data no Microsoft CRM. Cada entidade tem uma caixa entity.createdon e uma caixa entity.modifiedon. Algumas entidades têm outras caixas de data. Por exemplo, Activity tem datas com base em hora agendada e atual.

É possível criar um parâmetro que avisa o usuário para clicar nos itens de uma lista suspensa que contenham intervalos de data pré-definidos como 60 dias e período de férias ou, para especificar o início e o fim das datas.

Os dois seguintes exemplos usam a entidadeIncident (Case).
Adicione um parâmetro Data de criação
O parâmetro Data de criação avisa o usuário com uma lista de intervalos de data pré-definidos específicos. Para adicionar um parâmetro Criação de data, execute as seguintes etapas:
  1. para definir um parâmetro Criação de data, execute as seguintes etapas:
    1. No painel Campo Explorerclique com o botão direito em Campo de Parâmetro e, em seguida, clique em Novo.
    2. Na caixa Nome, digite Criação de data.
    3. Na caixa de texto Aviso digite o aviso que deseja ser exibido. Por exemplo, digite:
      Especificar registros criados:
    4. Clique em Definir valores padrão.
    5. Digite os valores que deseja na lista suspensa. Este exemplo usa: '"Em 60 dias passados", " Período de férias" e "Todos". Use o > o botão para mover cada valor na lista Valores padrão.
    6. Para cada valor clique em Definir descrição e digite o texto deseja ser exibido na lista suspensa para o parâmetro Criação de data.
    7. Em Exibir lista suspensa, clique em Descrição e em OK.
    8. Na caixa de diálogoCriar campo de parâmetro limpe a caixa de seleção Permitir edição de valores padrão quando houver mais de um valor.
    9. Clique em OK para salvar o novo parâmetro.
  2. Para adicionar um parâmetro Criação de data no cabeçalho da página, execute as seguintes etapas:
    1. Arraste o parâmetro Criação de data da seção Campo de parâmetro do painelCampo do Explorer para o objeto de texto na seção Cabeçalho da página.
    2. Adicione um separador de texto ou um espaço para separar o parâmetro Criação de data do Parâmetro Status.
  3. Se o relatório que estiver sendo criado não tiver como base a entidade Incident substitua incident.createdon com entity.createdon.

    Na etapa 4, uma fórmula de seleção de registros é criada para verificar o valor do parâmetro Criação de data que o usuário seleciona. Se o usuário clicar em Todos, todos os registros serão incluídos. Caso contrário, apenas registros que coincidem com os critérios que são definidos na fórmula de seleção de registros aparecem. O código da fórmula de seleção usa datas pré-definidas da árvore do Crystal Reports, Aged0To30Days, Aged31To60Days e YearToDate.
  4. Adicione o parâmetro Data de criação à fórmula de seleção de registro. Para fazer isto, execute as seguintes etapas:
    1. No menu Relatório clique em Seleção de fórmulas e em Registro.
    2. Maximize a janela.
    3. Se não houver nada listado no canto inferior do painel, digite a seguinte fórmula sem o "and" na primeira linha. Se o código já estiver lá, adicione todas as linhas no final da lista de códigos.
      and
      (if {?Date Created}="Within Past 60 Days" and   {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then true
      else if {?Date Created}="Year To Date" and {incident.createdon}in YearToDate then true
      )
    4. Clique em Salvar e em Fechar.
    Quando o usuário executar o relatório, o aviso Data de criação é exibido com o texto de aviso que foi especificado. Quando o usuário clica em OK, a data do relatório é exibida.
Adicione um parâmetro de Intervalo de data
O parâmetro de Intervalo de data avisa o usuário para especificar o início de o fim das datas.

Observação Ao imprimir relatórios que usam um parâmetro de intervalo, o usuário é avisado pelo intervalo quando exibir o relatório após clicar em Imprimir.

Para adicionar um parâmetro de Intervalo de data, execute as seguintes etapas:
  1. Definir o parâmetro Intervalo de data. Para fazer isto, execute as seguintes etapas:
    1. No painel Campo Explorerclique com o botão direito em Campo de Parâmetro e, em seguida, clique em Novo.
    2. Na caixa Nome, digite Intervalo de data.
    3. Na caixa de texto Aviso digite o aviso que deseja ser exibido. Por exemplo, digite:
      Include cases created between
    4. Clique em Valor(es) de Intervalo e em OK.
    Para o novo parâmetro de Intervalo de data funcionar, é necessário que ele seja incluído no relatório. É possível arrastar o parâmetro do painel Campo do Explorer para um local em seu relatório.
  2. Se quiser exibir as datas início e fim do Intervalo no cabeçalho do relatório, é necessário criar dois novos campos de fórmula StartDate e EndDate. Para fazer isto, execute as seguintes etapas:
    1. No painel Campo do Explorerclique com o botão direito em Campo de Fórmula e em Novo.
    2. Na caixa Nome digite StartDate e em Usar Editor.
    3. Na caixa Fórmula digite:
      Mínimo ({?Intervalo de Data})
    4. Clique em Salvar e em Fechar.
    5. No painel Campo do Explorerclique com o botão direito em Campo de Fórmula e em Novo.
    6. Na caixa nome, digite EndDate depois clique em Usar Editor.
    7. Na caixa Fórmula digite:
      Máximo ({?Intervalo de Data})
      .
    8. Clique em Salvar e em Fechar.
  3. Use StartDate e EndDate no cabeçalho do relatório. Para fazer isto, execute as seguintes etapas:
    1. Arraste o parâmetros StartDate e EndDate da seção Campo de Fórmula do plano Campo do Explorer para o objeto de texto na seçãoCabeçalho da página
    2. Adicione um separador de texto ou espaços para separar e identifique os arquivos.
    Na etapa 4, uma fórmula de seleção de registros é criada para verificar o valor do parâmetro de Intervalo de Data que o usuário clicar. Se o usuário clicar em Todos, todas as atividades serão incluídas. Caso contrário, apenas registros do valor da caixa no Microsoft CRM que coincidem com o parâmetro que o usuário clicar são incluídos.

    Se o relatório que estiver sendo criado não tiver como base a entidade Incident substitua incident.createdon com entity.createdon.
  4. Adicione o parâmetro de Intervalo de Data à fórmula de seleção de registro. Para fazer isto, execute as seguintes etapas:
    1. no menu Relatório clique em Seleção de fórmulas e em Registro.
    2. Maximize a janela.
    3. Se não houver nada listado no canto inferior do painel, digite a seguinte fórmula sem o "and" na primeira linha. Se o código já estiver lá, adicione todas as três linhas no final da lista de códigos.
      and
      (if {incident.createdon} in {?Date Range} then true
      else false)
      Na segunda linha, use o campo de data que deseja comparar com o intervalo de data. Dependo da entidade, é aconselhável usar a caixa modifiedon em vez da caixa createdon. É possível usar apenas datas que existem em uma das entidades incluídas no relatório.
    4. Clique em Salvar e em Fechar.
    Quando o usuário executar o relatório, o aviso Intervalo de Data aparece com o texto de aviso que foi especificado. Quando o usuário seleciona as datas star e end para o relatório e clica em OK, os dados do relatório aparecem.
Filtros de relatórios com relatórios de parâmetros controlados
Se os filtros de relatórios forem usados com relatórios de parâmetros controlados, é necessário selecionar os parâmetros duas vezes. Primeiro, o usuário executa o relatório de parâmetro controlado e especifica o parâmetro. E depois, clica no ícone na borda direita da barra de ferramentas Filtro de Relatório para abrir o filtro de relatório, clique em Filtro, digite novamente os parâmetros quando os avisos aparecerem e clique em OK.

Referências

Para baixar uma lista das perguntas freqüentes sobre relatórios do Microsoft CRM, visite o seguinte site da Microsoft (em inglês):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=81886de8-a10a-473f-8125-49291e0f03d9
Para obter mais informações sobre como usar o Microsoft CRM 1.2 Report Manager para modificar relatórios, clique no seguinte número de artigo exibir o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft (a página pode estar em inglês):
834791 Como usar o Microsoft CRM 1.2 Reports Manager para modificar relatórios
Para obter mais informações sobre como imprimir relatórios de parâmetros controlados no Microsoft CRM 1.2, clique no seguinte número de artigo para exibir o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft (a página pode estar em inglês):
834913 Como imprimir relatórios de parâmetro controlados no Microsoft CRM 1.2

Propriedades

ID do artigo: 834790 - Última revisão: segunda-feira, 23 de abril de 2007 - Revisão: 6.1
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft CRM 1.2
Palavras-chave: 
kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto KB834790

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