Cómo configurar la conexión de banca en Money para una institución financiera que no aparezca en la lista

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INTRODUCCIÓN

En este artículo se describe cómo configurar en línea de banca en Microsoft Money para una institución financiera que no aparezca en la lista al configurar cuentas.

Microsoft está trabajando continuamente con las instituciones financieras y actualiza la lista de instituciones financieras disponibles en http://www.microsoft.com/money/bankonline.aspx como sus cambios de estado.

Más información

Cuando configurar cuentas en Microsoft Money 2003 o versiones posteriores, su entidad financiera no es posible que aparezca en la lista. Es posible que aún pueda utilizar las características de banca en línea en Money si su banco ofrece informes financieros para su descarga en línea en Open Financial Exchange (OFX) o en formato de intercambio (QIF). Para determinar si la entidad financiera ofrece descargables OFX o QIF financieros, póngase en contacto con su entidad financiera.

Después de confirmar que formato OFX o archivos de formato QIF están disponibles, tendrá que instalar y configurar una cuenta en Money. Para ello, siga estos pasos:

Money 2003 y 2004

  1. En Money, haga clic en Lista de cuentas .
  2. Haga clic en Configurar cuentas .
  3. Haga clic en Agregar una nueva cuenta .
  4. En asignar una institución financiera cuadro de diálogo, haga clic en mantener en , escriba el nombre de la institución financiera y, a continuación, haga clic en siguiente .
  5. Cuando se le pida confirmar el nombre de la institución financiera, haga clic en (No aparece) y, a continuación, haga clic en siguiente .
  6. Haga clic en el tipo de cuenta que desea agregar y, a continuación, haga clic en siguiente .
  7. Escriba un nombre para la cuenta y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  8. Escriba el número de cuenta y, a continuación, haga clic en siguiente .
  9. Escriba un saldo en la ¿cuál es el saldo de esta cuenta? cuadro.
  10. En el Qué es la moneda para esta cuenta? lista desplegable, haga clic en la moneda que desea utilizar y, a continuación, haga clic en siguiente .
  11. Si tiene otras cuentas que desea configurar, haga clic en tiene otra cuenta en esta entidad financiera y, a continuación, haga clic en siguiente .

    Si no dispone de otras cuentas en esta entidad financiera, haga clic en no tiene otras cuentas en esta entidad financiera y, a continuación, haga clic en siguiente .
  12. Haga clic en Finalizar .
  13. En la pantalla "Configurar sus cuentas en Money" en Tareas , haga clic en trabajar con una cuenta .
  14. Haga clic con el botón secundario en la cuenta nueva y haga clic en cuenta detalles .
  15. Haga clic en Actualizar información de contacto para este banco o broker .
  16. En el cuadro Dirección de Internet , escriba la dirección URL para el sitio Web de banco.
  17. Haga clic en Listo .

Money 2005 y 2007

  1. En Money, haga clic en Lista de cuentas .
  2. Haga clic en Agregar una nueva cuenta .
  3. Seleccione el tipo de cuenta.
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar un banco o agencia de valores , haga clic en el vínculo Mi banco o agencia de valores isn?t enumerado en la esquina inferior izquierda.
  5. Haga clic en el tipo de cuenta que desea agregar y, a continuación, haga clic en siguiente .
  6. Escriba un nombre para la cuenta y, a continuación, haga clic en siguiente .
  7. Escriba un saldo en el cuadro ¿Qué es el saldo de esta cuenta y, a continuación, haga clic en Finalizar .
  8. Haga clic con el botón secundario en la cuenta nueva y haga clic Consulte Configuración de cuenta .
  9. En el cuadro Entidad financiera , escriba el nombre de la entidad financiera donde se mantiene la cuenta.
  10. Escriba el número de cuenta.
  11. Haga clic en el vínculo Actualizar información de contacto para este banco o broker .
  12. En el cuadro Dirección de Internet , escriba la dirección URL para el sitio Web de banco.
  13. Haga clic en Listo y Listo de nuevo.

Después de configurar la cuenta apropiada, tendrá que conectarse a su sitio Web de banco para descargar los informes financieros. Después de descargar las instrucciones en OFX o QIF formato, estas instrucciones se integrará automáticamente en el archivo de Money. Para conectarse al sitio Web del banco, siga estos pasos:
  1. Haga clic en lista de cuentas .
  2. Haga clic en la cuenta que desea conectarse a, haga clic en conectar con el banco y a continuación, haga clic en Ir al sitio Web de bankname, donde bankname es el nombre de la institución financiera, donde se mantiene la cuenta.
  3. Escriba su identidad y la contraseña.
  4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar la información de cuenta en formato OFX o en formato QIF.

Propiedades

Id. de artículo: 836196 - Última revisión: jueves, 2 de agosto de 2007 - Versión: 5.1
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Money Essentials
  • Microsoft Money Plus Deluxe
  • Microsoft Money Plus Home & Business
  • Microsoft Money Plus Premium
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004 Standard Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe y Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard Edition
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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 836196

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