Como configurar online transações bancárias no Money para uma instituição financeira que não aparece na lista

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INTRODUÇÃO

Este artigo descreve como configurar online transações bancárias no Microsoft Money para uma instituição financeira que não aparece na lista quando você configurar as contas.

A Microsoft está continuamente trabalhando com instituições financeiras e atualiza a lista de instituições financeiras disponíveis no http://www.microsoft.com/money/bankonline.aspx como suas alterações de status.

Mais Informações

Quando você define as contas no Microsoft Money 2003 ou versões posteriores, sua instituição financeira pode não aparecer na lista. Você ainda poderá usar os recursos bancários online no Money se seu banco oferece demonstrativos financeiros para download online no Exchange financeiro abrir (OFX) ou no Quicken Interchange Format (QIF). Para determinar se sua instituição financeira oferece descarregáveis demonstrativos financeiros OFX ou QIF, entre em contato com sua instituição financeira.

Depois de confirmar que o formato OFX ou arquivos QIF de formato estão disponíveis, você precisará instalar e configurar uma conta no Money. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:

Money 2003 e 2004

  1. No Money, clique em Lista de contas .
  2. Clique em Configurar contas .
  3. Clique em Adicionar uma nova conta .
  4. Em atribuir uma instituição financeira de caixa de diálogo, clique em mantidos em , digite o nome da instituição financeira e em seguida, clique em Avançar .
  5. Quando solicitado para confirmar o nome da instituição financeira, clique em (Não listados) e, em seguida, clique em Avançar .
  6. Clique no tipo de conta que você deseja adicionar e, em seguida, clique em Avançar .
  7. Digite um nome para a conta e, em seguida, clique em Avançar.
  8. Digite o número da conta e em seguida, clique em Avançar .
  9. Digite um saldo no o que é o saldo para esta conta? caixa.
  10. No o que é a moeda para esta conta? caixa de listagem drop-down, clique na moeda que você deseja usar e, em seguida, clique em Avançar .
  11. Se você tiver outras contas que você deseja configurar, clique em eu tenho outra conta nessa instituição e em seguida, clique em Avançar .

    Se você tiver outras contas nessa instituição financeira, clique em eu tenho outras contas nessa instituição e em seguida, clique em Avançar .
  12. Clique em Concluir .
  13. Na tela "Configurar suas contas no Money" em Tarefas comuns , clique em trabalhar com uma conta .
  14. Clique com o botão direito do mouse na nova conta e clique em conta detalhes .
  15. Clique em Atualizar informações de contato para este banco ou agente .
  16. Na caixa Endereço , digite a URL para o site do banco.
  17. Clique em OK .

Money 2005 e 2007

  1. No Money, clique em Lista de contas .
  2. Clique em Adicionar uma nova conta .
  3. Selecione o tipo de conta.
  4. Na caixa de diálogo Selecionar banco ou corretagem , clique no link Meu banco ou corretagem isn?t listada no canto inferior esquerdo.
  5. Clique no tipo de conta que você deseja adicionar e, em seguida, clique em Avançar .
  6. Digite um nome para a conta e, em seguida, clique em Avançar .
  7. Digite um equilíbrio na caixa o que é o saldo para esta conta e em seguida, clique em Concluir .
  8. Clique com o botão direito do mouse na nova conta e clique em Consulte configurações de conta .
  9. Na caixa de Instituição financeira , digite o nome da instituição financeira onde a conta é mantida.
  10. Digite o número de conta.
  11. Clique no link Atualizar informações de contato para este banco ou agente .
  12. Na caixa Endereço , digite a URL para o site do banco.
  13. Clique em concluído e concluído novamente.

Depois de configurar a conta apropriada, você precisa se conectar ao seu site banco para baixar os demonstrativos financeiros. Depois de baixar suas instruções no OFX ou no formato QIF, essas instruções serão integradas automaticamente em seu arquivo do Money. Para se conectar ao seu site banco, siga estas etapas:
  1. Clique em lista de contas .
  2. Clique na conta que você deseja se conectar, clique em conectar-se ao banco e clique em Ir para site bankname, onde bankname é o nome da instituição financeira onde a conta é mantida.
  3. Digite sua identidade e senha.
  4. Siga as instruções que aparecem na tela para baixar suas informações de conta no formato OFX ou no formato QIF.

Propriedades

ID do artigo: 836196 - Última revisão: quinta-feira, 2 de agosto de 2007 - Revisão: 5.1
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Money Essentials
  • Microsoft Money Plus Deluxe
  • Microsoft Money Plus Home & Business
  • Microsoft Money Plus Premium
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004 Standard Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe e Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard Edition
Palavras-chave: 
kbmt kbinfo kbhowto KB836196 KbMtpt
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