El descuento por pronto pago no se calcula automáticamente al recibir pagos de clientes de Small Business Accounting

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Síntomas

Tenga en cuenta la situación siguiente. Aplicar una nota de crédito o pago a una factura. Cuando reciba los pagos de clientes, puede observar que el importe en la columna descuento por pronto pago en el cuadro de diálogo Pago del cliente es 0,00 USD.

Causa

Microsoft Office Small Business Accounting no está diseñado para calcular automáticamente un descuento cuando una nota de crédito o un pago se aplica a una factura.

Solución

Para evitar este problema, debe crear un abono independiente o una entrada de diario para el importe de descuento por pronto pago. A continuación, se puede aplicar el descuento por pronto pago a la factura cuando recibe el pago. Utilice uno de los métodos siguientes.

Método 1: Registrar el importe de descuento de efectivo como una nota de crédito

  1. En el menú clientes , haga clic en Recibir el pago .
  2. En el cuadro recibido desde , haga clic en el nombre del cliente de quien recibe el pago.
  3. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área vencimiento de pago que seleccione una factura.
  4. Anote el importe del descuento efectivo.
  5. Repita los pasos 2 a 4 para cada factura que tiene un descuento de efectivo disponible.
  6. Cierre el Pago de cliente de diálogo y, a continuación, haga clic en no cuando se le pida si desea guardar los cambios.
  7. En el menú clientes , seleccione nuevo y, a continuación, haga clic en Abono nuevo para crear un abono de cliente.
  8. En el cuadro nombre de cliente , seleccione al cliente adecuado que recibirá el descuento por pronto pago.
  9. En el área de productos y servicios , haga clic en el icono situado a la izquierda de la primera columna y, a continuación, haga clic en cuenta en la lista desplegable.
  10. En columna nombre , haga clic en la flecha y, a continuación, haga clic en Descuento por pronto pago dado o cualquier cuenta se utiliza para registrar el importe de descuento concedido a un cliente.
  11. En la columna Precio , escriba el importe de descuento por pronto pago que anotó en el paso 4.

    Nota Si paga varias facturas para un cliente y descuentos por pronto pago están disponibles para más de una factura, repita los pasos 9 a 11 para cada factura y el descuento de efectivo correspondiente. También podría total de descuentos disponibles para varias facturas y, a continuación, registrar el total en una línea en el área de productos y servicios .
  12. Haga clic en Guardar y cerrar .
  13. En el menú clientes , haga clic en Recibir el pago .
  14. En el cuadro recibido desde , haga clic en el cliente de quien recibe el pago.
  15. En el cuadro Importe , deje el importe de $ 0 .
  16. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área vencimiento de pago que seleccione una factura.
  17. En la columna de crédito , haga clic en créditos .
  18. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación para el abono de cliente o para el pago que se ha especificado anteriormente y se debe aplicar a la factura seleccionada.

    Nota Esta nota de crédito o pago no es el abono que se especificó en los pasos 6 a 12. Esta nota de crédito o pago es la nota de crédito o pago que se ha escrito previamente para reflejar un producto devuelto, un ajuste o una pre-payment.
  19. Haga clic en Ajustar .
  20. En la columna de pago , escriba 0 $ .
  21. Haga clic en Guardar y cerrar .
  22. Abrir el cuadro de diálogo Recibir pagos de nuevo haciendo clic en Recibir el pago en el menú clientes .
  23. En el cuadro recibido desde , haga clic en el cliente de quien recibe el pago.
  24. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área vencimiento de pago que seleccione una factura.
  25. En la columna de crédito , haga clic en créditos .
  26. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación junto al abono de cliente que escribió en los pasos 7 a 12.
  27. Haga clic en Ajustar . El importe en la columna pago en el cuadro de diálogo Recibir pago es el importe de pago vencido desde el cliente. El total de pagos debe coincidir con el importe que se recibe del cliente en el cuadro Importe . Si estos montos no coinciden, realice los cambios necesarios.
  28. Haga clic en Guardar y cerrar .

Método 2: Registrar el importe de descuento de efectivo como una entrada de diario

  1. En el menú clientes , haga clic en Recibir el pago .
  2. En el cuadro recibido desde , haga clic en el cliente de quien recibe el pago.
  3. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área vencimiento de pago que seleccione una factura.
  4. Anote el importe de descuento de efectivo.
  5. Repita los pasos 2 a 4 para cada factura que tiene un descuento de efectivo disponible.
  6. Cierre el Pago de cliente de diálogo y, a continuación, haga clic en no cuando se le pida si desea guardar los cambios.
  7. En el menú de empresa , haga clic en Nueva entrada del diario .
  8. Haga clic en cliente en la columna tipo y haga clic en el nombre de cliente adecuado en la columna cuenta de . En la columna de crédito , escriba el importe de descuento por pronto pago que anotó en el paso 4.
  9. Presione la tecla TAB hasta que el enfoque esté en una línea nueva.
  10. En la columna tipo , haga clic en cuenta financiera . En la columna cuenta , haga clic en descuentos de efectivo dado . En la columna debe , escriba el importe de descuento por pronto pago que anotó en el paso 4.
  11. Haga clic en Guardar y cerrar .
  12. En el menú clientes , haga clic en Recibir el pago .
  13. En el cuadro recibido desde , haga clic en el cliente de quien recibe el pago.
  14. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área vencimiento de pago que seleccione una factura.
  15. En la columna de crédito , haga clic en créditos .
  16. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación junto al abono de cliente o del pago que se ha especificado anteriormente y se debe aplicar a la factura seleccionada.

    Nota Esta nota de crédito o pago no es la entrada de diario especificada en los pasos 7 a 12. Esta nota de crédito o pago es la nota de crédito o pago que se ha escrito previamente para reflejar un producto devuelto, un ajuste o una pre-payment.
  17. Haga clic en Ajustar
  18. En el cuadro de diálogo Pago del cliente , escriba $ 0 en el cuadro cantidad y en la columna de pago .
  19. Haga clic en Guardar y cerrar .
  20. Abrir el cuadro de diálogo Recibir pagos de nuevo haciendo clic en Recibir el pago en el menú cliente .
  21. En el cuadro recibido desde , haga clic en el cliente de quien recibe el pago.
  22. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área vencimiento de pago que seleccione una factura.
  23. En la columna de crédito , haga clic en créditos .
  24. Haga clic en la entrada de diario que escribió en los pasos 7 a 12.
  25. Haga clic en Ajustar . El importe en la columna pago en el cuadro de diálogo Recibir pago es el importe de pago vencido desde el cliente. El pago total debe coincidir con el importe recibido del cliente en el cuadro Importe . Si estos montos no coinciden, realice los cambios necesarios.
  26. Haga clic en Guardar y cerrar .

Más información

Pasos para reproducir el problema

  1. Crear una factura de cliente:
    1. En el menú clientes , seleccione nuevo y, a continuación, haga clic en Nuevo cliente . En el cuadro nombre de cliente , escriba un nombre.
    2. En la ficha Detalles del cuadro de diálogo de cliente , haga clic en 2 % neto 10 30 las condiciones de pago en la lista, desplegable y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar .
    3. En el menú clientes , seleccione nuevo y, a continuación, haga clic en Nuevo elemento .
    4. En Tipo de elemento , haga clic en inventario . A continuación, haga clic en Aceptar .
    5. En el cuadro nombre del elemento , escriba un nombre.
    6. En el cuadro de precio de venta , escriba 100,00 USD . En el cuadro de precio de compra , escriba 50,00 dólares .
    7. En el cuadro cuenta de ingresos , haga clic en cualquier cuenta de ingresos o cree una nueva cuenta.
    8. En el cuadro cuenta de activos , haga clic en cualquier cuenta de activos de inventario o crear una nueva cuenta de activos de inventario.
    9. Haga clic en Guardar y cerrar .
    10. En el menú clientes , cree una nueva factura seleccionando nuevo y, a continuación, haga clic en Nueva factura .
    11. En la lista nombre de cliente , haga clic en el cliente que creó en el paso 1a.
    12. En la columna nombre del cuadro de productos y servicios , haga clic en el elemento que creó en el paso 1c.
    13. Haga clic en Guardar y cerrar .
  2. Crear un abono de cliente:
    1. En el menú clientes , seleccione nuevo y, a continuación, haga clic en Nuevo abono .
    2. En la lista nombre de cliente , haga clic en el cliente que creó en el paso 1a de la sección "Crear una factura de cliente".
    3. En el área de productos y servicios , haga clic en el elemento que creó en la sección paso 1c de "Crear una factura de cliente".
    4. Haga clic en Guardar y cerrar .
  3. Aplicar créditos y pagos:
    1. En el menú clientes , haga clic en recibir pago .
    2. En el cuadro recibido desde , haga clic en el cliente que creó en el paso 1a de la sección "Crear una factura de cliente".
    3. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación en la primera columna del área de vencimiento de pago para seleccionar la factura creada en el paso 1.
    4. Anote el importe de descuento por pronto pago que se ha calculado automáticamente.
    5. Haga clic en créditos para esta factura. El aplicar créditos y pagos se abre el cuadro de diálogo.
    6. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación junto a abono que creó en el paso 2.
    7. Haga clic en Ajustar .
El importe en la columna descuento por pronto pago en el cuadro de diálogo Pago del cliente es 0,00 USD. .

Propiedades

Id. de artículo: 898564 - Última revisión: martes, 06 de febrero de 2007 - Versión: 1.2
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
  • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
Palabras clave: 
kbmt kbmbsmigrate kbprb KB898564 KbMtes
Traducción automática
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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 898564

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