如果您使用高级查找功能在 Microsoft CRM 3.0 中动态,发现没有联系人

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症状

请考虑下面的情况下,在 Microsoft CRM 3.0 中动态。
  • 您可以使用高级查找功能创建的查询。
  • 该查询就会写入到查找具有关系的帐户的所有联系人。
  • 单击 查找高级查找 对话框中以运行查询。
在这种情况下可以找到没有联系人。

解决方案

在 Microsoft 动态 CRM 3.0 累积更新 1 中解决此问题。有关详细的信息请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
922815更新汇总 1 是可用于 Microsoft 动态 CRM 3.0

更多信息

重现此问题的步骤

  1. 创建关系角色。若要这样做,请按照下列步骤操作:
    1. 单击 设置
    2. 设置 窗格中单击 设置、 单击 关系角色,然后单击 新建
    3. 角色名称 字段中键入 首席执行官
    4. 角色可用性 区域中单击 帐户的客户角色 行中的 联系人 选项。
    5. 单击 帐户的联系人角色 行中的 联系人 选项。
    6. 单击 保存并关闭
  2. 创建一个帐户。若要这样做,请按照下列步骤操作:
    1. 单击 销售、 单击 帐户,然后单击 新建
    2. 帐户名 字段中键入 高级查找测试帐户
    3. 关系类型 列表中选择 客户
    4. 单击 保存并关闭
  3. 创建与该帐户有关系的联系人。若要这样做,请按照下列步骤操作:
    1. 单击 销售 并单击 联系人,然后单击 新建
    2. 名字 字段键入 AdvancedFind
    3. 姓氏 字段中键入 TestContact
    4. 单击 保存
    5. 联系人 对话框中单击 关系,然后单击 新建客户关系
    6. 单击 聚会 2 字段旁边的查找按钮、 单击 高级查找测试帐户,然后单击 确定
      注意该查阅按钮具有一个放大镜符号。
    7. 单击 聚会 1 字段旁边的查找按钮并单击 AdvancedFind TestContact,然后单击 确定
    8. 角色 1 列表中单击 $ 首席执行官
    9. 客户关系 对话框中单击 保存并关闭
    10. 联系人 对话框中单击 保存并关闭
  4. 使用高级查找功能来创建查询以查找联系人。若要这样做,请按照下列步骤操作:
    1. 单击 高级的查找
    2. 查找 列表中单击 联系人
    3. 使用已保存的视图 列表中选择 活动联系人,然后单击 显示详细信息
    4. 指向 选择,然后单击在 选择 列表中的 客户关系 (聚会 2)
    5. 客户关系 (聚会 2) 区域中指向 选择,然后单击在 选择 列表中的 角色 2
    6. 指向 输入值,然后单击 输入值 字段旁边的查找按钮。
    7. 查找记录 对话框中单击 查找,双击 首席执行官,然后单击 确定
    8. 单击 另存为
    9. 查询属性 对话框中键入在 名称 字段中的 测试查询,然后单击 确定
    10. 单击 查找。找到"AdvancedFind TestContact"联系人。
    11. 单击 返回到查询
    12. 角色 2 区域中指向 选择,然后单击在 选择 列表中的 聚会 2(Account)
    13. 聚会 2(Account) 区域中指向 选择,然后单击在 选择 列表中的 关系类型
    14. 指向 输入值,然后单击是 输入值 字段旁边的"帮助"按钮 (...)。
    15. 选择值 对话框中双击在 可用值 列表中的 客户。然后单击 确定
    16. 单击 保存
    17. 单击 查找
有关用于描述 Microsoft 软件更新术语的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
824684用于描述 Microsoft 软件更新的标准术语的说明
887283Microsoft 企业解决方案 CRM 软件修补程序和更新包的命名标准

属性

文章编号: 917109 - 最后修改: 2006年12月7日 - 修订: 2.2
这篇文章中的信息适用于:
  • Microsoft CRM 3.0
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