Come risolvere i problemi di stampa unione in Microsoft Dynamics CRM

In questo articolo vengono descritti i metodi che è possibile utilizzare per risolvere i problemi comuni che possono verificarsi quando si utilizza la funzione di stampa unione in Microsoft Dynamics CRM. Vengono inoltre fornite le risposte alle domande più frequenti quando si utilizza la funzione di stampa unione in Microsoft Dynamics CRM.

Messaggi di errore

Non è possibile verificare un messaggio di posta elettronica inviati utilizzando la funzione di stampa unione e un formato di posta elettronica diverso da HTML

Se si utilizza la funzione di stampa unione per inviare un messaggio di posta elettronica, Microsoft Dynamics CRM potrebbe essere in grado di rilevare il messaggio di posta elettronica. Di conseguenza, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:Causa

Questo problema può verificarsi quando la funzione di stampa unione viene utilizzato il formato testo normale o il formato di posta elettronica degli allegati.

Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:Soluzione alternativa

Per aggirare il problema, utilizzare il formato di posta elettronica HTML. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire la funzione di stampa unione.
2. Nella casella di gruppoPassaggio 4 di 4nelAttività di stampa unioneriquadro, fare clic suPosta elettronica.
3. NelStampa unione per la posta elettronicaNella finestra di dialogo, fare clic suHTMLnelFormato postacasella e quindi scegliereOK.

Messaggio di errore "Campo unione non valido" quando si utilizza un modello di offerta di unione esistenti

Se si utilizza un modello di offerta di unione esistenti utilizzati per Microsoft Dynamics CRM 3. 0, alcuni campi utilizzati nell'origine dati Microsoft Dynamics CRM 3. 0 modificati nell'origine dati Microsoft Dynamics CRM 4. 0. Ad esempio, "lastitem", "lineitem", "bill_to", e i campi "ship_to" non corrispondono a un campo di Microsoft Dynamics CRM 4. 0. Inoltre, viene visualizzato un messaggio di errore "Campo unione non valido".

Risoluzione

Per risolvere il problema, mappare i campi di CRM 3. 0 nella colonna sinistra della tabella riportata di seguito per i campi corrispondenti di CRM 4. 0 nella colonna di destra. Mappare i campi nel modello di offerta di unione esistenti.

Messaggio di errore quando si completa una stampa unione: "Unione di Microsoft Dynamics CRM è già in esecuzione"

Quando si tenta di completare un'operazione di unione, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
Risoluzione

Per risolvere il problema, uscire da Windows Internet Explorer o Microsoft Office Outlook, a seconda dell'applicazione utilizzata per avviare l'operazione di unione. Riavviare l'operazione di unione.

Amministrazione

Corrispondenza campi non vengono impostati quando si utilizza la funzione di stampa unione

Dopo aver eseguito un'operazione di unione dall'applicazione Web di Microsoft Dynamics CRM, mapping dei campi di unione non vengono impostate quando si fa clic suCorrispondenza campinel documento di Microsoft Office Word stampa unione. Ad esempio, fare clic suInserisci campo unione, quindi fare clic suCorrispondenza campiPer collegare i campi dell'origine dati Microsoft Dynamics CRM per i campi di Word standard. In tal caso, i campi non vengono associati automaticamente. Pertanto, è possibile utilizzare ilBlocco di indirizzieFormula di aperturaFunzionalità di stampa unione di Word a meno che non si fa corrispondere manualmente i campi di Microsoft Dynamics CRM per i campi di Word.

Soluzione alternativa

Per risolvere questo problema, utilizzare uno dei seguenti metodi:

• Mappare i campi manualmente. Ad esempio, è necessario mappare il campo "Indirizzo 1" di Microsoft Dynamics CRM per il campo di Microsoft Word, "address_1_street_1".
• Per eseguire la stampa unione, è possibile utilizzare Microsoft Dynamics CRM per Microsoft Office Outlook. Il software Client Microsoft Dynamics CRM associa automaticamente i campi di Microsoft CRM per i campi di Microsoft Word.

Il modello di unione non viene caricato quando si esce da Internet Explorer o Outlook

Quando si esegue un'operazione di unione in Microsoft Dynamics CRM e si fa clic suCaricare il modello di CRM, il modello non viene caricato in Microsoft Dynamics CRM. Questo problema si verifica se si esce da Internet Explorer o Outlook durante il processo di stampa unione.

Soluzione alternativa

Se si desidera caricare un modello di unione, non chiudere Internet Explorer o Outlook fino al termine del processo di stampa unione. Se si esce da Outlook o in Internet Explorer, è necessario riavviare l'operazione di unione per caricare il modello.

NotaÈ possibile caricare i modelli di stampa unione solo quando si utilizza la funzionalità di stampa unione di Microsoft CRM in Microsoft Dynamics CRM per Microsoft Office Outlook.

Non è possibile modificare il modello di unione non in linea

Non in linea, ilLe impostazioniopzioni non sono disponibili. Di conseguenza, è possibile modificare tutti i modelli della stampa unione che si crea quando si lavora non in linea e caricati in Microsoft Dynamics CRM. È possibile utilizzare questo modello in modalità non in linea.

Se è necessario modificare il modello di unione, utilizzare il client Web di Microsoft Dynamics CRM. In alternativa, è possibile accedere a Internet nel Client Microsoft Dynamics CRM per Outlook modificare il modello.

Funzionalità "Posta elettronica tramite stampa unione"

La funzionalità "posta elettronica tramite stampa unione" non filtrare i membri elenco marketing che dispongono di indirizzi di posta elettronica

Quando si utilizza la funzionalità "posta elettronica tramite stampa unione" e uno dei destinatari non dispone di un indirizzo di posta elettronica in Microsoft Dynamics CRM 4. 0, il processo di unione include il destinatario senza che l'indirizzo di posta elettronica nell'operazione di unione.

Quando un elenco di marketing contiene membri che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica, i membri sono ancora selezionati da aggiungere all'operazione di unione di Word. Nessuna attività di posta elettronica viene creata per questi membri poiché non dispongono di indirizzi di posta elettronica. Tuttavia, gli utenti non sono elencati nel "esclusi o non riuscito" area dell'attività della campagna.

Risoluzione

Messaggi di posta elettronica vengono inviati a tutti i membri che dispongono di un indirizzo di posta elettronica. Per inviare messaggi di posta elettronica, è necessario immettere un campo di indirizzo di posta elettronica per tutti i membri nell'elenco di marketing. È possibile creare una query nella funzionalità di ricerca avanzata per trovare i membri che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica. Quindi, ripetere l'operazione di unione per solo i membri.
NOTAQuesto problema è stato risolto in Microsoft Dynamics CRM 2011.

Unione di Word sulla barra degli strumenti

Le attività da un'operazione di unione non vengono create quando si utilizza Microsoft Office 2003 con la barra degli strumenti Stampa unione in Word

Si consideri il seguente scenario:

• Si utilizza la procedura guidata stampa unione di Microsoft Dynamics CRM.
• Dopo avere accettato i destinatari stampa unione in Word, è necessario completare la stampa unione utilizzando una delle seguenti opzioni barra degli strumenti di Word:
  • Unisci in nuovo documento
  • Unisci alla stampanteoStampa unione per la posta elettronica
• Quindi, fare clic suCreare le attività di Microsoft Dynamics CRM.

In questo scenario, le attività non vengono create.

Risoluzione

Se si utilizza Microsoft Office Word 2003, è necessario utilizzare la procedura guidata stampa unione di Microsoft Dynamics CRM per completare l'operazione di unione. IlUnisci in nuovo documento,Unisci alla stampante, eStampa unione per la posta elettronicaOpzioni barra degli strumenti di Word 2003 non generano gli eventi che vengono utilizzati per creare le attività in Microsoft Dynamics CRM.
NOTAQuesto problema è stato risolto in Microsoft Dynamics CRM 2011.

Visualizzazione di risultati imprevisti quando si modifica il tipo di stampa unione in Word

È possibile creare un'operazione di unione in Microsoft Dynamics CRM. È possibile selezionare un tipo di unione nella creazione guidata stampa unione di Microsoft Dynamics CRM. Ad esempio si seleziona ilLetteratipo. L'operazione di unione viene visualizzata la parola. In Word, è possibile modificare il tipo di unione daLetteraPerPosta elettronica. Potrebbe essere possibile completare l'operazione di unione, ma con messaggi di errore o la stampa unione può completare l'operazione con risultati non corretti.

Soluzione alternativa

Per aggirare il problema, non modificare il tipo di stampa unione in Word dopo l'avvio di Word. Se è necessario modificare il tipo di unione, riavviare l'operazione di unione da Microsoft Dynamics CRM e quindi selezionare un tipo di unione diverso.

Modello di offerta di unione

Il campo SalesRep il modello di offerta di unione viene indicato il valore GUID

Se si utilizza il modello di offerta di unione è incluso in Microsoft Dynamics CRM, il campo SalesRep indica il valore GUID invece del nome completo effettivo SalesRep. Ad esempio, il campo SalesRep indica {9F21B628-EBA4-DC11-9FD0-000CF1CCD38F} invece del nome completo effettivo SalesRep.

NotaIl valore GUID è il valore memorizzato nel database di Microsoft CRM per l'utente a cui appartiene il record dell'offerta.

Risoluzione

Per risolvere il problema, modificare il modello di offerta predefinito della stampa unione per rimuovere il proprietario del campo SalesRep. Aggiungere quindi ilowner_full_namecampo. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

1. Stampare e salvare il modello di unione predefinita utilizzando un nome diverso. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
   1. Aprire un'offerta nel client Web di Microsoft Dynamics CRM e quindi fare clic suStampa offerta per cliente.
   2. Fare clic suModello organizzativo, fare clic suOfferta per cliente, quindi fare clic suOK.
   3. Fare clic suOKPer avviare l'operazione di unione.
   4. Fare clic suApri.
      
      NotaSe si utilizza Microsoft Office system 2007, è necessario fare clic suOpzioni, fare clic suAttiva il contenuto, quindi fare clic suOK. Quindi, è possibile utilizzare le macro CRM per il modello di unione.
   5. NelComponenti aggiuntiviFare clic suCRM.
   6. Fare clic suOKnelDestinatari stampa unionepagina della creazione guidata stampa unione.
   7. NelFiledal menuSalva con nome, quindi fare clic suAltri formati.
   8. Selezionare una cartella in cui si desidera salvare il modello.
   9. Digitare un nome di file diNome del fileFare clic suDocument(*.xml) XML di WordnelTipoelencare e quindi fare clic suSalva.
   10. Chiudere la creazione guidata stampa unione.
2. Creare un nuovo modello di offerta di unione. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
   1. Nel client Web di Microsoft Dynamics CRM, fare clic suLe impostazioni, fare clic suI modelli, fare clic suModello di unione, quindi fare clic suNuovo.
   2. Digitare un nome, fare clic suOffertanelEntità associateelencare e quindi fare clic suSalva.
   3. Modificare i campi di dati per rimuovere un campo non verrà utilizzato. Il numero massimo di campi è già utilizzato. Il numero massimo di campi è 62.
      
      Ad esempio, è possibile rimuovere ilAgente di venditacampo da diProdotti correlati di offerta (prodotto dell'offerta)tipo di entità. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
      1. Nella casella di gruppoSelezionare i campi dati, fare clic suCampi dati.
      2. NelTipo di entitàFare clic suProdotti correlati di offerta (prodotto dell'offerta).
      3. Fare clic per deselezionare laAgente di venditacasella di controllo.
      4. NelTipo di entitàFare clic suProprietario (utente).
      5. Fare clic suNome completo, quindi fare clic suOK.
      6. Fare clic suSalva.
      7. Fare clic suSfoglia, individuare il modello di offerta è stata salvata nel passaggio 1, fare clic suApri, quindi fare clic suAllegare.
      8. Fare clic suSalva.
3. Modificare i campi unione nel modello di offerta. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
   1. In Word, fare clic suModifica modello.
   2. Fare clic suApri.
      
      NotaSe si utilizza Microsoft Office system 2007, è necessario fare clic suOpzioni, fare clic suAttiva il contenuto, quindi fare clic suOK. Quindi, è possibile utilizzare le macro CRM per il modello di unione.
   3. NelIndirizziFare clic suCRM.
   4. NelDestinatari stampa unionepagina della creazione guidata stampa unione, fare clic suOK.
   5. Per visualizzare i campi unione, premere ALT + F9.
   6. Trascinare il puntatore per selezionare{MERGEFIELD "Proprietario"}, quindi premere CANC.
   7. Fare clic suInserire campi unione, fare doppio clic suOwner_Full_NamenelI campielencare e quindi fare clic suChiudere.
   8. NelFiledal menuSalva con nome, quindi fare clic suAltri formati.
   9. Selezionare una cartella in cui si desidera salvare il modello.
   10. Digitare un nome di file diNome del fileFare clic suDocument(*.xml) XML di WordnelTipoelencare e quindi fare clic suSalva.
   11. Chiudere la creazione guidata stampa unione.
4. Aggiornare il modello di offerta di unione. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
   1. Aprire il modello di unione è stata salvata nel passaggio 2.
   2. Nella casella di gruppoNome del file, fare clic suRimuoviPer rimuovere il modello di unione esistenti.
   3. Fare clic suSfoglia, individuare il modello di offerta aggiornata della stampa unione salvato al passaggio 3, fare clic suApri, quindi fare clic suAllegare.
   4. Fare clic suSalva e Chiudi.

Ulteriori informazioni

Il modello di unione viene creato come unPersonale per la stampa unione.tipo di modello. Se si desidera rendere disponibili per l'organizzazione del modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Nel client Web di Microsoft CRM, fare clic suLe impostazioni, fare clic suI modelli, fare clic suModello di unione, quindi scegliere il modello creato.
2. Fare clic suLe azioni, fare clic suMette a disposizione dell'organizzazione, fare clic suOK, quindi fare clic suSalva e Chiudi.

Il modello di offerta predefinito unione mancano dei campi riga

Quando si utilizza il modello di offerta predefinito della stampa unione in Microsoft Dynamics CRM, i campi seguenti sono mancanti dal calcolo della voce di riga:

• IVA
• Sconto manuale
• Sconto per volume

Il calcolo del totale estesa della voce di riga sia corretto. Tuttavia, il modello predefinito non è elencato in questi campi per ogni articolo.

Risoluzione

Per risolvere il problema, modificare il modello di offerta predefinito della stampa unione. In alternativa, è possibile creare un nuovo modello di offerta di unione che include i seguenti campi.