التكامل التلقائي لبرنامج Outlook Customer Manager

يسمح لك Microsoft Power view بإنشاء مهام سير عمل تلقائية بين التطبيقات والخدمات المفضلة لديك. انه جزء من اشتراكك في ال Microsoft 365. Outlook Customer Manager هو أحد التطبيقات التي يمكنك الاتصال بها مع الآخرين.

علي سبيل المثال ، إذا قمت باداره قائمه SharePoint مع جات الاتصال والشركات والعروض الخاصة بك ، فقد ترغب في رؤيتها في Outlook Customer Manager ولا ترغب في إدخالها مره أخرى. باستخدام ميزه "الطاقة التلقائية" ، في كل مره تقوم فيها بتحديث هذه القائمة ، يمكنك أيضا إنشاء جهة اتصال أو شركه أو التعامل مع Outlook Customer Manager.

إنشاء جهة اتصال مهنية باستخدام الطاقة التلقائية

إذا قمت بإنشاء جهة اتصال في نظام آخر ، فيمكنك الاستمرار في مزامنة Outlook Customer Manager باستخدام Power View لإنشاء جهة اتصال أيضا. 

  1. في التشغيل التلقائي ، حدد الخدمة التي تنشئ جهة اتصال.

  2. أضف اجراء جديد وحدد Outlook Customer Manager.

لقطه شاشه لكيفيه إنشاء جهة اتصال مع التدفق

   3. حدد إنشاء جهة اتصال وبريفيل النموذج بالمعلومات الواردة من الخدمة الأخرى.

إنشاء شركه أو التعامل مع الطاقة التلقائية

إذا قمت بإنشاء شركه أو التعامل مع نظام آخر ، فيمكنك الاستمرار في مزامنة Outlook Customer Manager باستخدام الطاقة التلقائية لإنشاء شركه أو التعامل معها أيضا. 

  1. في التشغيل التلقائي ، حدد الخدمة التي تنشئ شركه.

  2. أضف اجراء جديد وحدد Outlook Customer Manager.

  3. حدد إنشاء شركه أو إنشاء صفقة وبريفيل النموذج بالمعلومات الواردة من الخدمة الأخرى. يمكنك أيضا أضافه ارتباطات إلى جات الاتصال هنا.

لقطه شاشه لكيفيه إنشاء شركه باستخدام التدفق

إنشاء نشاط باستخدام Power التلقائية

إذا قمت بإنشاء فاتورة أو ملاحظه مقترنة بجهة اتصال أو شركه أو تتعامل مع نظام آخر ، فيمكنك الاستمرار في مزامنة Outlook Customer Manager باستخدام Power View لإنشاء نشاط مقترن بجهة الاتصال أو الشركة أو الصفقة.

  1. في التشغيل التلقائي ، حدد الخدمة التي حدث فيها النشاط.

  2. أضف اجراء جديد وحدد Outlook Customer Manager.

  3. حدد إنشاء نشاط وبريفيل النموذج بالمعلومات الواردة من الخدمة الأخرى. تاكد من إنشاء ارتباط إلى جهة اتصال أو شركه أو صفقة. يمكنك تكوين اللون الذي يجب ان يبدو عليه العنصر في المخطط الزمني.

لقطه شاشه لكيفيه إنشاء نشاط باستخدام التدفق

عند تشغيل ميزه "الطاقة" تلقائيا ، يتم عرضها تلقائيا علي الخط الزمني لجات الاتصال

لقطه شاشه تعرض النشاط من تدفق علي الخط الزمني

تعرف علي المزيد حول كيفيه بدء استخدام Power view.

يمكنك إنشاء مهام سير العمل الخاصة بك أو أعاده استخدام بعض قوالب مدير العملاء في Outlook.

تلميح: Outlook Customer Manager الموصل حاليا في المعاينة باستخدام وظائف محدوده. سنقوم باضافه المزيد من الوقت.

مزيد من المعلومات حول Outlook Customer Manager

إذا كانت لديك اي اسئله حول Outlook Customer Manager أو أردت استعراض كل الوثائق الخاصة بنا علي المنتج ، فراجع الاسئله المتداولة في مدير العملاء في Outlook..

ملاحظة:  وقد تمت ترجمة هذه الصفحة آلياً وقد تحتوي على أخطاء نحوية أو أخطاء تتعلق بالدقة. إن هدفنا هو أن يكون هذا المحتوى مفيداً لك. هل يمكنك إعلامنا إذا ما كانت المعلومات مفيدة؟ فيما يلي المقالة باللغة الإنجليزية لتكون مرجعاً لك.

تعزيز مهارات Office
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×