Интегриране на Power Автоматизирайте за Outlook Customer Manager

Microsoft Power Автоматизирайте ви позволява да създавате автоматизирани работни потоци между вашите любими приложения и услуги. Част от вашия абонамент за Microsoft 365. Outlook Customer Manager е едно от приложенията, които можете да свържете с други хора.

Ако например управлявате списък на SharePoint с вашите контакти, фирми и сделки, може да поискате да ги видите във вашата Outlook Customer Manager и не искате да се налага да ги въвеждате втори път. С Power Автоматизирайте всеки път, когато актуализирате този списък, можете също да създадете контакт, фирма или сделка в Outlook Customer Manager.

Създаване на бизнес контакт с Power Автоматизирайте

Ако създавате контакт в друга система, можете да поддържате Outlook Customer Manager синхронизирано с помощта на Power Автоматизирайте, за да създадете и контакт там. 

  1. В Power Автоматизирайте изберете услугата, която създава контакт.

  2. Добавете ново действие и изберете Outlook Customer Manager.

Екранна снимка как се създава контакт с Flow

   3. Изберете създаване на контакт и попълнете формуляра с информацията, която идва от другата услуга.

Създаване на фирма или сделка с Power автоматизиране

Ако създавате фирма или сделка в друга система, можете да запазите Outlook Customer Manager синхронизирано с помощта на Power Автоматизирайте, за да създадете фирма или сделка там. 

  1. В Power Автоматизирайте изберете услугата, която създава фирма.

  2. Добавете ново действие и изберете Outlook Customer Manager.

  3. Изберете Създаване на фирма или създайте сделка и препълнете формуляра с информацията, която идва от другата услуга. Можете също да добавите връзки към абонати тук.

Екранна снимка как се създава фирма чрез Flow

Създаване на дейност с Power Автоматизирайте

Ако създавате Добавяне на фактура или бележка, свързани с контакт, фирма или сделка в друга система, можете да запазите Outlook Customer Manager синхронизирано с помощта на Power Автоматизирайте, за да създадете дейност, свързана с вашия контакт, фирма или сделка.

  1. В Power Автоматизирайте изберете услугата, в която се случва дейността.

  2. Добавете ново действие и изберете Outlook Customer Manager.

  3. Изберете Create activity и попълнете формуляра с информацията, която идва от другата услуга. Уверете се, че имате връзка с контакт, фирма или сделка. Можете по-нататък да конфигурирате какъв цвят трябва да изглежда елементът във времевата скала.

Екранна снимка как се създава дейност с Flow

След като се изпълни Power автоматизиран, той се показва автоматично в времевата линия "Контакти"

Екранна снимка, показваща дейността от "поток" във времевата скала

Научете повече за това как можете да направите първите стъпки в използването на Power Автоматизирайте.

Можете да създадете свои собствени работни потоци или да използвате повторно някои от Шаблоните на Outlook Customer Manager.

Съвет: Outlook Customer Manager конектор в момента е в предварителен преглед с ограничена функционалност. Ще добавяме повече време.

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси относно Outlook Customer Manager или искате да прегледате цялата ни документация за продукта, вижте ЧЗВ за Outlook Customer Manager..

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×