Automatizovaná automatizace integrace pro Outlook Customer Manager

Microsoft Power automat umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy mezi vašimi oblíbenými aplikacemi a službami. Je součástí předplatného Microsoft 365. Outlook Customer Manager je jedna z aplikací, které se můžete připojit k ostatním.

Pokud například spravujete SharePointový seznam s vašimi kontakty, společnostmi a obchody, můžete je chtít zobrazit ve svém Outlook Customer Manager a nechcete, aby se zadal podruhé. Při automatickém zpracování se při každé aktualizaci tohoto seznamu můžete v Outlook Customer Manager vytvořit taky kontakt, společnost nebo obchod.

Vytvoření obchodního kontaktu s Power automatizovat

Pokud vytvoříte kontakt v jiném systému, můžete udržovat Outlook Customer Manager synchronizované pomocí Power automatizovat, abyste mohli vytvořit taky kontakt. 

  1. V Power automatizovat vyberte službu, která vytvoří kontakt.

  2. Přidejte novou akci a vyberte Outlook Customer Manager.

Snímek obrazovky s postupem, jak vytvořit kontakt s tokem

   3. Vyberte vytvořit kontakt a vyplňte formulář informacemi z druhé služby.

Vytvoření společnosti nebo práce s Power automatizovat

Pokud vytvoříte společnost nebo obchodujete v jiném systému, můžete udržovat Outlook Customer Manager synchronizované pomocí Power automatizovat, abyste mohli vytvořit společnost nebo obchodovat. 

  1. V Power automatizovat vyberte službu, která vytvoří společnost.

  2. Přidejte novou akci a vyberte Outlook Customer Manager.

  3. Vyberte vytvořit společnost nebo vytvořit obchod a vyplňte formulář informacemi z druhé služby. Můžete taky přidat odkazy na kontakty.

Snímek obrazovky s postupem vytvoření společnosti pomocí toku

Vytvoření aktivity s Power automatizovat

Pokud vytvoříte možnost Přidat fakturu nebo poznámku spojenou s kontaktem, firmou nebo obchodem v jiném systému, můžete Outlook Customer Manager synchronizovat pomocí Power automatizovat a vytvořit tak aktivitu přidruženou k vašemu kontaktu, společnosti nebo obchodu.

  1. V Power automatizovat vyberte službu, kde se aktivita stane.

  2. Přidejte novou akci a vyberte Outlook Customer Manager.

  3. Vyberte vytvořit aktivitu a Zaplňte formulář informacemi z druhé služby. Ujistěte se, že jste na kontakt, společnost nebo obchod. Můžete dále nakonfigurovat, jakou barvu má položka v časové ose vypadat.

Snímek obrazovky s postupem vytvoření aktivity s tokem

Po spuštění automatizovaného napájení se automaticky zobrazí na časové ose kontaktů.

Snímek obrazovky zobrazující aktivitu z toku na časové ose

Přečtěte si další informace o tom, jak můžete začít používat Power automatizovat.

Můžete vytvářet vlastní pracovní postupy nebo opakovaně používat některé šablony Outlook Customer Manager.

Tip: Konektor Outlook Customer Manager je aktuálně ve verzi Preview s omezenou funkčností. Přidáme další informace.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte dotazy týkající se Outlook Customer Manager nebo chcete procházet celou naši dokumentaci k produktu, přečtěte si článek Outlook Customer Manager – Nejčastější dotazy..

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×