Převod nabídek na zaplacené faktury pomocí šablony webové databáze Služby

Šablona webové databáze služeb Access 2010s vytvoří databázi připraveno k použití, která umožňuje sledovat nabídky, faktury, zákazníky a další data spojená s provozem služeb.

Následující video ukazuje stručný scénář použití této šablony.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud jste to ještě neudělali, Stáhněte si šablonu služby.

Přečtěte si o tom, jak můžete pomocí šablony vytvořit vlastní databázi a začít ji používat ke svému podnikání.

V tomto článku

První spuštění databáze

Začínáme: Přidání existujících dat do databáze služeb

Řídicí panel: sledování aktivních nabídek a faktur

Nabídky: Správa všech nabídek

Faktury: Správa všech faktur

Centrum sestav: zobrazení a tisk sestav

Pokročilé: Správa služeb, produktů, zaměstnanců a zákazníků

Další kroky

První spuštění databáze

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete zvolit, jestli chcete ukázková data zachovat nebo odstranit, abyste mohli začít zadávat vlastní data:

Spouštěcí formulář šablony webové databáze Služby

1. Kliknutím na tlačítko vlevo otevřete databázi a pracujte s ukázkovými daty. Access naplní databázi služby daty od fiktivní společnosti Northwind Traders.

2. klikněte na tlačítko napravo a odstraňte ukázková data, abyste mohli začít zadávat vlastní.

Odstraněním ukázkových dat zakážete Další zobrazování dialogového okna po spuštění.

3. zrušením zaškrtnutí políčka zabráníte dalšímu zobrazení dialogového okna.

Poznámka: Všechna pole a ovládací prvky v šabloně služby, které zobrazují data měny, používají jako symbol měny znak dolaru ($). Pokud vaše národní prostředí používá jiný symbol měny, měli byste před odebráním ukázkových dat zvážit, jaká pole a ovládací prvky obsahují.

Začínáme: Přidání existujících dat do databáze služeb

Karta Začínáme obsahuje následující další karty, které vám pomůžou získat svoje firemní data na místě a být připravená:

Karty Začínáme

Vlastnosti

Welcome

Odkazy na užitečné zdroje informací

Informace o společnosti

Pole pro ukládání informací o společnosti pro použití na fakturách a dalších sestavách

Zaměstnanci

Zobrazení Datový list zaměstnanců Přihlášený zaměstnanec se zaznamená na nové nabídky a faktury.

Služby

Zobrazení Datový list služeb, které můžete přidat do nabídek a faktur

Produktech

Zobrazení Datový list s materiály, které prodáváte nebo používáte Tyto produkty můžete přidat do nabídek a faktur.

Nabídky & faktury

Dvě zobrazení Datový list: vaše nabídky a faktury

Když kliknete na možnost začít zadávat data na úvodním dialogu, Access přejde na kartu ZačínámeVítejte , kde můžete zahájit proces zadávání dat do nové databáze služeb.

Karta Začínáme v šabloně webové databáze Služby

K zadání všech dat nemusíte používat kartu Začínáme . Na kartě můžete snadno začít rychle pracovat. Na hlavní karty můžete také zadat většinu informací, které můžete zadat na následujících kartách Začínáme, třeba na kartu nabídky nebo na kartu faktury . Informace o vaší firmě (která se zobrazí na nabídkách a fakturách) můžete zadat jenom pomocí karty informace o společnosti .

Karta Vítejte: Nápověda a další materiály

Odkazy na kartě Vítejte ukazují na nejaktuálnější zdroje informací, které vám pomůžou co nejvíce využít databáze služeb. Ačkoli se odkazy nemění, cíle odkazu se aktualizují, jakmile budou k dispozici nové prostředky.

  • Po zobrazení informací na kartě Vítejte klikněte na Další a přejděte tak na kartu informace o společnosti .

Karta informace o společnosti: zadejte informace o vaší společnosti

Na kartě informace o společnosti můžete zadat informace o vaší firmě, například jméno, místo konání, telefon a e-mailovou adresu. Tyto informace se zobrazí na fakturách a jiných sestavách vytvořených v databázi.

Karta Informace o společnosti v šabloně databáze Služby

  • Do polí zadejte informace o firmě a klikněte na Další.

Karta zaměstnanci: zadání informací o zaměstnancích

Na kartě zaměstnanci můžete začít přidávat zaměstnance do databáze. To vám pomůže sledovat, jaký zaměstnanec vyvolal. Pokud je třeba vytvořit novou nabídku, znamená to, že zaměstnanec, který je přihlášen, je evidován jako součást nové nabídky.

  • Do datového listu zadejte informace o každém zaměstnanci a klikněte na Další.

    Zaměstnance můžete zobrazit, upravit a přidat na hlavní kartě zaměstnanci .

Karta služby: zadejte informace o službě.

Na kartě služby přidejte informace o službách, které poskytujete, jako je třeba hodinová sazba jednotlivých. Služby můžete odebrat také tak, že je odstraníte nebo je odtáhnete. Službu můžete odstranit jenom v případě, že se nezobrazuje v žádné z nabídek ani faktur.

Když do nabídky nebo faktury přidáte službu, výchozí hodinová sazba této služby se přidá do nabídky nebo faktury. Před odesláním konkrétní nabídky nebo faktury však můžete nastavit hodinovou sazbu jakékoli služby. Úprava sazby u nabídky nebo faktury neovlivní výchozí hodinovou sazbu služby.

Přidání dat služby uložených v Excelu

Data z Excelu můžete kopírovat a vkládat do datového listu Accessu. Kopírováním a vložením těchto dat ušetříte čas, obzvláště pokud jsou data v Excelu už v řádcích nebo sloupcích, které jsou stejné nebo velmi podobné sloupcům na datovém listu.

Při přípravě ke kopírování excelových dat a jejich vložení do Accessu se dají udělat dva hlavní úvahy:

  • Pokud jsou data Excelu uspořádaná do řádků (na rozdíl od sloupců), měli byste je před vložením do Accessu v Excelu transponovat .

  • Pokud excelové sloupce nejsou ve stejném pořadí jako sloupce v datovém listu Accessu, měli byste před jejich vložením do Accessu změnit uspořádání sloupců v Excelu .

Důležité informace: Kód služby sloupců musí mít hodnotu pro každou službu a hodnota musí být jedinečná – tedy dvě nebo více služeb nesmí mít stejný název.

Poznámka: Postup v této části předpokládá, že máte v datovém listu služeb data pro všechny čtyři sloupce. Pokud data pro všechny nepotřebujete, můžete je zkopírovat. Jediný sloupec, který je povinný a musí mít jedinečné hodnoty, je kód služby.

Transpozice excelových dat z řádků do sloupců

Tip: Pokud vaše data neodpovídají sloupcům v datovém listu Accessu, zvažte vložení listu v Excelu a Převezměte data na nový list. Použití nového listu může usnadnit uspořádání dat ve stejném pořadí jako sloupce datového listu Accessu.

  1. V Excelu vyberte data a stiskněte CTRL + C.

    Tip: Pokud chcete vybrat několik nesousedících skupin buněk, stiskněte a podržte při výběru klávesu CTRL.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, která je mimo vybrané datové (například buňku pod nejnižším řádkem vašeho výběru), a v části Možnosti vloženíklikněte na tlačítko transponovat :
    Vložit a Transponovat

Změna uspořádání sloupců dat Excelu, které jsou v datovém listu v jiném pořadí
  1. Otevřete excelový sešit obsahující data o vašich službách.

  2. Vložení nového listu Nápovědu k tomuto kroku najdete v článku vložení nebo odstranění listu.

  3. Na novém listu:

    1. Zadejte nebo vložte kód služby do buňky a1.

    2. Zadejte nebo vložte Popis služby do buňky B1.

    3. Do buňky C1 zadejte výchozí hodinovou sazbu .

    4. Napište nebo vložte poznámky do buňky D1.

  4. Zkopírujte názvy nebo kódy vašich služeb do sloupce A:

    1. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedené názvy nebo kódy.

    2. Vyberte seznam jmen nebo kódů a stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

    3. Klikněte na kartu nového listu.

    4. Vyberte buňku a2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

  5. Zkopírujte popisy vašich služeb do sloupce B:

    1. Klikněte na buňku B2 a zadejte znaménko rovná se (=).

    2. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedené popisy.

    3. Klikněte na buňku obsahující první popis a stiskněte klávesu ENTER.
      Excel vloží odkaz na buňku do buňky B2 na novém listu.

    4. Na novém listu znovu klikněte na buňku B2 a potom poklikejte na Úchyt Úchyt .
      Excel vloží odkazy na buňky pro zbytek seznamu do sloupce B.

  6. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec C a zkopírujte výchozí hodiny pro vaše služby.

  7. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec D a zkopírujte poznámky ke službám.

Vložení dat ze sloupců, které jsou ve stejném pořadí jako sloupce na datovém listu služby
  1. V Excelu vyberte data a stiskněte CTRL + C.

    Pokud chcete vybrat několik nesousedících skupin buněk, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte.

  2. V Accessu na kartě služby klikněte pravým tlačítkem myši na hvězdičku na datovém listu a potom klikněte na příkaz Vložit.
    Kontextová nabídka na datovém listu Služby

Přidání služeb po jednom

  • Kliknutím na Přidat novou službu otevřete formulář Podrobnosti služby a zadejte informace o službě.
    ,

  • Zadejte data do datového listu na kartě služby .

Karta produkty: zadání informací o produktech

Na kartě produkty přidejte informace o produktech, které prodáváte nebo používáte během servisu.

Když do nabídky nebo faktury přidáte produkt, Jednotková cena se zaznamená jako součást nabídky nebo faktury. Před odesláním konkrétní nabídky nebo faktury však můžete změnit jednotkovou cenu pro libovolný produkt. Úprava ceny na nabídce nebo faktuře nemá vliv na jednotkovou cenu produktu.

Přidání dat o produktu uložených v Excelu

Data z Excelu můžete kopírovat a vkládat do datového listu Accessu. Kopírováním a vložením těchto dat ušetříte čas, obzvláště pokud jsou data v Excelu už v řádcích nebo sloupcích, které jsou stejné nebo velmi podobné sloupcům na datovém listu.

Při přípravě ke kopírování excelových dat a jejich vložení do Accessu se dají udělat dva hlavní úvahy:

  • Pokud jsou data Excelu uspořádaná do řádků (na rozdíl od sloupců), měli byste je před vložením do Accessu v Excelu transponovat .

  • Pokud excelové sloupce nejsou ve stejném pořadí jako sloupce v datovém listu Accessu, měli byste před jejich vložením do Accessu změnit uspořádání sloupců v Excelu .

Důležité informace: Kód produktu sloupce musí mít hodnotu pro každou službu a hodnota musí být jedinečná – tedy dvě nebo více služeb nesmí mít stejný název.

Poznámka: Postup v této části předpokládá, že máte v datovém listu Products data pro všechny čtyři sloupce. Pokud data pro všechny nepotřebujete, můžete je zkopírovat. Jediný sloupec, který je povinný a musí mít jedinečné hodnoty, je kód produktu.

Transpozice excelových dat z řádků do sloupců

Pokud jsou vaše data v řádcích (na rozdíl od sloupců), před vložením dat do Accessu data v Excelu.

Tip: Pokud vaše data neodpovídají sloupcům v datovém listu Accessu, zvažte vložení listu v Excelu a Převezměte data na nový list. Použití nového listu může usnadnit uspořádání dat ve stejném pořadí jako sloupce datového listu Accessu.

  1. V Excelu vyberte data a stiskněte CTRL + C.

    Pokud chcete vybrat několik nesousedících skupin buněk, stiskněte a podržte při výběru klávesu CTRL.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, která je mimo vybrané datové (například buňku pod nejnižším řádkem vašeho výběru), a v části Možnosti vloženíklikněte na tlačítko transponovat :
    Vložit a Transponovat

Změna uspořádání excelových sloupců, které jsou v datovém listu s jiným pořadím
  1. Otevřete excelový sešit obsahující data o produktech.

  2. Vložení nového listu Nápovědu k tomuto kroku najdete v článku vložení nebo odstranění listu.

  3. Na novém listu:

    1. Napište nebo vložte kód produktu do buňky a1.

    2. Zadejte nebo vložte Popis výrobku do buňky B1.

    3. Do buňky C1 zadejte nebo vložte jednotkovou cenu .

    4. Do buňky D1 zadejte nebo vložte množství za jednotku .

    5. Napište nebo vložte poznámky do buňky E1.

  4. Zkopírujte názvy nebo kódy produktů do sloupce A:

    1. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedené názvy nebo kódy.

    2. Vyberte seznam jmen nebo kódů a stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

    3. Klikněte na kartu nového listu.

    4. Vyberte buňku a2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

  5. Zkopírujte popisy produktů do sloupce B:

    1. Klikněte na buňku B2 a zadejte znaménko rovná se (=).

    2. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedené popisy.

    3. Klikněte na buňku obsahující první popis a stiskněte klávesu ENTER.
      Excel vloží odkaz na buňku do buňky B2 na novém listu.

    4. Na novém listu znovu klikněte na buňku B2 a potom poklikejte na Úchyt Úchyt .
      Excel vloží odkazy na buňky pro zbytek seznamu do sloupce B.

  6. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec C a zkopírujte jednotkovou cenu pro vaše produkty.

  7. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec D a zkopírujte množství za jednotku pro vaše produkty.

  8. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec E a zkopírujte poznámky pro své produkty.

Vložení dat ze sloupců, které jsou ve stejném pořadí jako sloupce na datovém listu Products
  1. V Excelu vyberte data a stiskněte CTRL + C.

    Pokud chcete vybrat několik nesousedících skupin buněk, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte.

  2. V Accessu na kartě produkty klikněte pravým tlačítkem myši na hvězdičku na datovém listu a potom klikněte na příkaz Vložit.
    Kontextová nabídka na datovém listu Služby

Přidání produktů po jednom

  • Kliknutím na Přidat nový produkt otevřete formulář podrobností o produktu a zadejte informace o produktu.
    ,

  • Zadejte data do datového listu na kartě Products (produkty ).

Karta & faktury: zadávání nabídek a faktur

Pokud už máte nějaké nabídky a faktury, můžete je zadat do datových listů na kartě nabídky & faktury .

  1. Pokud chcete zadat nabídku, klikněte na Přidat novou nabídku. Pokud chcete zadat fakturu, klikněte na Přidat novou fakturu.

  2. Ve formuláři podrobností, který se otevře, zadejte informace, které máte, například stav, zaměstnanec, který nabídku nebo fakturu vyrobil, a zákazníka.

  3. Pokud zadáte zákazníka, který není v databázi, zobrazí se výzva k zadání nového zákazníka. Klikněte na Anoa zadejte informace o novém zákazníkovi. Když zavřete datový list, bude zákazník dostupný v rozevíracím seznamu zákazníka .

  4. Po dokončení každé nabídky nebo faktury klikněte na uložit & zavřít . Data se uloží a formulář se zavře.

  5. Po přidání existujících nabídek a faktur klikněte na Další.

Začátek stránky

Řídicí panel: sledování aktivních nabídek a faktur

Karta řídicí panel umožňuje sledovat otevřené a neplacené faktury a přidávat novou nabídku nebo fakturu.

Karta Řídicí panel v šabloně databáze Služby

Zobrazení podrobností o nabídce nebo faktuře

  • Kliknutím na hodnotu v části číslo nabídky otevřete formulář Podrobnosti nabídky pro danou nabídku.

    Podrobnosti nabídky můžete před odesláním upravit – to znamená, pokud je stavNový.

  • Kliknutím na hodnotu na kartě číslo faktury otevřete formulář Podrobnosti faktury pro tuto fakturu.

Vytvoření nové nabídky nebo faktury

  • Klikněte na Nová nabídka nebo Nová fakturaa potom vyplňte zobrazený formulář.

    Poznámka: Pokud nejste přihlášeni k databázi, vyberte své jméno z rozevíracího seznamu prodejce a přidejte své jméno do nabídky nebo faktury.

Začátek stránky

Nabídky: Správa všech nabídek

Karta nabídky nabízí zobrazení, která vám usnadní správu nabídek na základě jejich stavu.

Karta Nabídky v šabloně databáze Služby

Nabídky jsou uvedené na následujících kartách:

  • Aktivní    Uvádí seznam nabídek, které nebyly fakturovány, odmítnuty nebo jejichž platnost vypršela.

  • Schválení    Uvádí seznam nabídek, které byly schváleny nebo fakturovány.

  • Fakt    Uvádí seznam nabídek, které byly fakturovány. Můžete zobrazit fakturu uvedené nabídky.

  • Již    Uvádí seznam nabídek, jejichž platnost vypršela bez fakturace.

  • Odmítnutí    Uvádí seznam nabídek, které byly odmítnuty. Odmítnutou nabídku můžete schválit, aby byla k dispozici pro fakturaci.

Zobrazení podrobností o nabídce

  • Kliknutím na hodnotu v části číslo nabídky otevřete formulář Podrobnosti nabídky pro danou nabídku.

    Podrobnosti nabídky můžete před odesláním upravit – to znamená, pokud je stavNový.

Formulář Údaje nabídky

Formulář Údaje nabídky

1. v levém horním rohu formuláře Podrobnosti nabídky se zobrazí číslo a stav nabídky.

2. pomocí tlačítek v horní části formuláře Podrobnosti nabídky můžete odeslat, schválit nebo fakturovat poptávku, vytvořit duplikát nabídky a zobrazit nabídku přípravou pro tisk.

3. Obecné informace o poptávce jsou v polích těsně pod tlačítky v horní části formuláře Podrobnosti nabídky .

4. karty ve formuláři Podrobnosti nabídky jsou podrobnosti o nabídce: položky řádku (služby a produkty), umístění služby, daně a podmínky a poznámky. Sazby a kusové ceny pro řádkové položky v libovolné nabídce můžete upravit, aniž by to ovlivnilo výchozí hodnotu souvisejícího servisu nebo produktu.

5. celkové částky služeb, produktů a daní se zobrazují v pravém dolním rohu formuláře Podrobnosti nabídky . Pokud aktualizujete podrobnosti na kartě položky na řádku nebo na kartě daňové & podmínky , aktualizujte částky v této oblasti kliknutím na aktualizovat souhrny .

Vytvoření nové nabídky

  • Na kartě nabídky klikněte na Nová nabídkaa potom vyplňte formulář Podrobnosti nabídky .

    Poznámka: Pokud nejste přihlášeni k databázi, vyberte své jméno z rozevíracího seznamu prodejce a přidejte do nabídky svoje jméno.

Odeslání nabídky ke schválení

Nabídky, které nebyly odeslány, nemají číslo nabídky. hodnota [...] se zobrazí v části číslo nabídky.

  1. Na kartě nabídky klikněte na [...] do řádku obsahujícího nabídku, kterou chcete odeslat.
    Access otevře formulář Podrobnosti nabídky a zobrazí nabídku.

  2. Prohlédněte si Obecné informace a podrobnosti o nabídce a proveďte potřebné změny, třeba přidat nebo odebrat položky řádků, upravit sazbu nebo jednotkovou cenu pro řádkovou položku nebo přidat poznámky.

  3. V horní části formuláře Podrobnosti nabídky klikněte na Odeslat.

Schválení nebo odmítnutí odeslané nabídky

  1. Na kartě nabídky kliknutím na hodnotu v poli číslo nabídky otevřete formulář Podrobnosti nabídky a zobrazte nabídku.

  2. Zkontrolujte informace o nabídce a proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud je nabídka přijatelná, klikněte v horní části formuláře Podrobnosti nabídky na schválit .

    • Pokud by nabídka byla přijatelná s menšími změnami, klikněte v horní části formuláře Podrobnosti nabídky na Duplikovat . Access vytvoří novou nabídku na základě původní nabídky. Novou nabídku pak můžete opravit a pak ji schválit.

    • Pokud je nabídka nepřijatelná, klikněte v horní části formuláře Podrobnosti nabídky na odmítnout .

Převedení schválené nabídky na fakturu

  1. Na kartě nabídky klikněte na kartu schváleno .
    Access zobrazí nabídky, které byly schváleny, včetně již fakturovaných nabídek.

  2. Kliknutím na hodnotu v části číslo nabídky otevřete formulář Podrobnosti nabídky pro danou nabídku.

  3. Zkontrolujte informace o nabídce.

    Poznámka: Nemůžete měnit žádné podrobnosti o schválené nabídce. Duplicitní nabídku můžete vytvořit tak, že kliknete na Duplikovat, opravíte a odešlete duplicitní nabídku a pak ji schválíte a použijete k vytvoření faktury.

  4. V horní části formuláře Podrobnosti nabídky klikněte na fakturovat.

Tisk nebo e-mailová nabídka

  1. Na kartě nabídky kliknutím na hodnotu v poli číslo nabídky otevřete formulář Podrobnosti nabídky a zobrazte nabídku.

  2. V horní části formuláře Podrobnosti nabídky klikněte na Zobrazit nabídku.
    Access otevře nabídku ve formuláři, ve kterém bude vytištěna.

    Poznámka: Tlačítka v horní části nabídky se na poslední kopii nezobrazí.

  3. Klikněte na příslušné tlačítko v horní části nabídky.

Začátek stránky

Faktury: Správa všech faktur

Na kartě faktury můžete vytvářet nové faktury a kontrolovat faktury podle stavu.

Karta Faktury v šabloně databáze Služby

Faktury jsou uvedené na následujících kartách:

  • Nezaplacené    Seznam faktur, které nebyly zaplaceny, ale ještě nebyly splatné.

  • Po termínu splnění   Seznam faktur, které nebyly zaplaceny a jsou po splatnosti

  • Placený   Seznam faktur, které byly zaplaceny

Zobrazení podrobností o faktuře

  • Kliknutím na hodnotu na kartě číslo faktury otevřete formulář Podrobnosti faktury pro tuto fakturu.

    Před odesláním můžete upravit podrobnosti faktury – tzn. Pokud je stavNový.

Formulář Údaje faktury

Formulář Údaje faktury

1. v levém horním rohu formuláře podrobností faktury se zobrazí číslo faktury a stav.

2. pomocí tlačítek v horní části formuláře faktury na faktuře odešlete fakturu nebo značku, kterou jste zaplatili, a vytvořte duplikát faktury, abyste mohli zobrazit, jak bude faktura vypadat při tisku, a uložit změny faktury a zavřít formulář Podrobnosti faktury .

3. Obecné informace o faktuře jsou uvedeny v polích těsně pod tlačítky v horní části formuláře Podrobnosti faktury . Pokud byla faktura vytvořena z nabídky, kterou tyto informace z této nabídky zdědí, můžete ale provádět změny faktury bez ovlivnění původní nabídky.

4. karty ve formuláři Podrobnosti faktury jsou podrobnosti o faktuře: položky řádku (služby a produkty), umístění služby, daně a podmínky a poznámky. Pokud byla faktura vytvořena z nabídky, která tyto údaje z nabídky zdědí, můžete ale změnit údaje na faktuře bez ovlivnění původní nabídky. Sazby a kusové ceny pro řádkové položky na libovolné faktuře můžete také upravit, aniž by to ovlivnilo výchozí hodnotu souvisejícího servisu nebo produktu.

5. celkové částky služeb, produktů a daní se zobrazují v pravém dolním rohu formuláře Podrobnosti faktury . Pokud aktualizujete podrobnosti na kartě položky na řádku nebo na kartě daňové & podmínky , aktualizujte částky v této oblasti kliknutím na aktualizovat souhrny .

Vytvoření nové faktury

  • Klikněte na Nová fakturaa vyplňte formulář Podrobnosti faktury .

    Poznámka: Pokud nejste přihlášeni k databázi, vyberte své jméno z rozevíracího seznamu prodejce a přidejte do nabídky svoje jméno.

Odeslání faktury k platbě

Faktury, které nebyly odeslány, nemají číslo faktury; hodnota [...] se zobrazí pod fakturou č.

  1. Na kartě faktury klikněte na [...] do řádku obsahujícího fakturu, kterou chcete odeslat k platbě.
    Access otevře formulář Podrobnosti faktury a zobrazí fakturu.

  2. Prohlédněte si Obecné informace a podrobnosti o faktuře a proveďte potřebné změny, třeba přidat nebo odebrat položky řádku, upravit sazbu nebo jednotkovou cenu pro řádkovou položku nebo přidat poznámky.

  3. V horní části formuláře údaje faktury klikněte na Odeslat.

Tisk nebo odeslání faktury

  1. Na kartě faktury kliknutím na hodnotu v části fakturovaná cena otevřete formulář Podrobnosti faktury a zobrazte fakturu.

  2. V horní části formuláře údaje faktury klikněte na Zobrazit fakturu.
    Access otevře fakturu ve formuláři, ve kterém bude vytištěna.

    Poznámka: Tlačítka v horní části faktury se na poslední kopii nezobrazí.

  3. Klikněte na příslušné tlačítko v horní části faktury.

Označení faktury jako zaplacené

  1. Na kartě faktury klikněte na kartě neuhrazení na hodnotu v části fakturovaná hodnota a otevřete formulář Podrobnosti faktury a zobrazte fakturu.

  2. V horní části formuláře údaje faktury klikněte na Označit jako zaplacené.

Začátek stránky

Centrum sestav: zobrazení a tisk sestav

Šablona databáze služby obsahuje čtyři sestavy: seznam zákazníků a tři sestavy prodeje (měsíčně, čtvrtletně a ročně).

Karta Centrum sestav v šabloně databáze Služby

Náhled sestavy:

  • Klikněte na kartu Centrum sestav a pak v části Vybrat sestavuklikněte na sestavu, kterou chcete zobrazit.
    Access sestavu zobrazí v podokně náhledu.

Náhled si můžete přizpůsobit pomocí možností, které se zobrazí v horní části podokna náhledu. Možnosti, které se zobrazí, závisejí na tom, jakou sestavu jste zobrazili.

Tisk sestavy:

  1. Zobrazte náhled sestavy, kterou chcete vytisknout.

  2. Na kartě Centrum sestav klikněte na otevřít na nové kartěa pak stiskněte CTRL + P.

Pokročilé: Správa služeb, produktů, zaměstnanců a zákazníků

Karta Upřesnit umožňuje spravovat následující seznamy:

  • Customers (Zákazníci)

  • Zaměstnanci

  • Produktech

  • Služby

Každý seznam se zobrazí jako datový list, kde je jednodušší uvést nekonzistence a provádět hromadné změny dat.

Karta Pokročilé v šabloně databáze Služby

Další kroky

Když začnete používat databázi služby ke správě podniku, budete asi chtít zvážit nové způsoby, jakými chcete data dotazovat nebo filtrovat. Můžete také zjistit, že chcete databázi upravit tak, aby lépe vyhovovala vašim potřebám. Odkazy v této části vám pomůžou získat další informace o běžných úkolech a změnách, které můžete udělat.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×