Rozvoj firmy

Správa potenciálních zákazníků a prodeje

Správa zájemců a prodejů

Sledujte své prodejní kontakty pomocí těchto šablon, pomocí aplikací Microsoftu můžete sledovat informace o novém zákazníkovi a spravovat e-maily od svých zákazníků ve Microsoft Outlook.

Šablony

Pomocí těchto šablon můžete vytvořit a sledovat prodej. Začněte s našimi základními šablonami a pak je aktualizujte podle potřeby vaší firmy.

Automatické sledování potenciálních zákazníků pomocí Microsoft Forms a Microsoft Power automatizovat

Říkáte, že posíláte novou marketingovou kampaň a chcete shromažďovat data o potenciálních zákaznících. Nebo chcete zaznamenávat informace o zákaznících u události. Ke shromáždění dat můžete použít Microsoft Forms a směrovat data pomocí Power automatizovat do SharePoint seznamu a e-mailové adresy, abyste se mohli vhodně řídit.

Toto video vás provede procesem:

Působivé možnosti oznámení
  1. Nejdřív vytvořte v sharepointovém seznamu seznam potenciálních zákazníků a jejich základní informace: jméno, společnost, telefon, adresa atd.

  2. Potom Vytvořte formulář v Microsoft Forms , abyste shromáždili informace o tom, jak používat stejná pole a stejné datové typy jako v seznamu SharePoint.

    Odkaz na formulář můžete zahrnout do e-mailu nebo dokumentu nebo ho vložit na svůj web.

  3. Pak vytvořte v Microsoft Power automatizovat tok , který zachytí všechny odpovědi na formulář v seznamu SharePoint.

    Začněte s odpovědí na formulář záznamů v sharepointové šabloně a přizpůsobte si ho. Musíte znát:

    • ID formuláře, kam chcete data zachytávání.

    • ID seznamu SharePoint, do kterého chcete data uložit

    • Pole, která chcete namapovat mezi formulářem a seznamem.

  4. Nakonec přidejte do toku akci, která odešle e-mail prostřednictvím Outlook a Microsoft 365 příslušnou osobu pro zpracování. Musíte mít skupinu nebo individuální e-mailovou adresu, na kterou chcete informace odeslat.

Správa e-mailů zákazníků pomocí Outlooku

Dejte všechny e-maily zákazníků na jedno místo, abyste je mohli rychle najít, a uvidíte, kdy je potřeba zpracovat.

  1. Vytvořte ve složce Doručená pošta složku pro zákazníka.

  2. Nastavení pravidla pro přesunutí e-mailu od zákazníka do složky Vytvořte například pravidlo s následujícími podmínkami pro automatické přesouvání e-mailů od určitého zákazníka do určité složky:

    • Použít toto pravidlo po příchodu zprávy

    • z <customer email address>

    • Přechod na <customer folder>

Související materiály

Kupte si Microsoft 365

Získejte Microsoft 365

Nastavení nápovědy

Školení a

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×