Šablony

Pomocí těchto šablon můžete vytvořit a sledovat prodej. Začněte s našimi základními šablonami a pak je aktualizujte podle potřeby vaší firmy.

• Kontrolní seznamy pro prodejní hovory

• sestavy prodeje

Automatické sledování potenciálních zákazníků pomocí Microsoft Forms a Microsoft Power automatizovat

Říkáte, že posíláte novou marketingovou kampaň a chcete shromažďovat data o potenciálních zákaznících. Nebo chcete zaznamenávat informace o zákaznících u události. Ke shromáždění dat můžete použít Microsoft Forms a směrovat data pomocí Power automatizovat do SharePoint seznamu a e-mailové adresy, abyste se mohli vhodně řídit.

Toto video vás provede procesem:

1. Nejdřív vytvořte v sharepointovém seznamu seznam potenciálních zákazníků a jejich základní informace: jméno, společnost, telefon, adresa atd.

2. Potom Vytvořte formulář v Microsoft Forms , abyste shromáždili informace o tom, jak používat stejná pole a stejné datové typy jako v seznamu SharePoint.

   Odkaz na formulář můžete zahrnout do e-mailu nebo dokumentu nebo ho vložit na svůj web.

3. Pak vytvořte v Microsoft Power automatizovat tok , který zachytí všechny odpovědi na formulář v seznamu SharePoint.

   Začněte s odpovědí na formulář záznamů v sharepointové šabloně a přizpůsobte si ho. Musíte znát:

   • ID formuláře, kam chcete data zachytávání.

   • ID seznamu SharePoint, do kterého chcete data uložit

   • Pole, která chcete namapovat mezi formulářem a seznamem.

4. Nakonec přidejte do toku akci, která odešle e-mail prostřednictvím Outlook a Microsoft 365 příslušnou osobu pro zpracování. Musíte mít skupinu nebo individuální e-mailovou adresu, na kterou chcete informace odeslat.

Správa e-mailů zákazníků pomocí Outlooku

Dejte všechny e-maily zákazníků na jedno místo, abyste je mohli rychle najít, a uvidíte, kdy je potřeba zpracovat.

1. Vytvořte ve složce Doručená pošta složku pro zákazníka.

2. Nastavení pravidla pro přesunutí e-mailu od zákazníka do složky Vytvořte například pravidlo s následujícími podmínkami pro automatické přesouvání e-mailů od určitého zákazníka do určité složky:

   • Použít toto pravidlo po příchodu zprávy

   • z <customer email address>

   • Přechod na <customer folder>

Související materiály