Video: Sledování prodejních příležitostí v Outlook Customer Manageru.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vyzkoušejte to!

Správa prodejních příležitostí s modulem obchody v Outlook Customer Manageru.

Vytvoření obchodu

  1. Vyberte e-mail a v podokně Outlook Customer Manageru napravo od podokna čtení se zobrazí informace o kontaktu.

  2. Prodejní příležitost (obchod) přidáte výběrem tlačítka + vedle modulu Obchody.

  3. Vyberte Uložit.

  4. Vyberte nově vytvořený obchod a výběrem Zobrazit podrobnosti zobrazíte podrobnosti.

  5. Vyplňte další informace jako částku, fázi nebo prioritu a pak vyberte Uložit.

Přizpůsobení obchodů

  1. V navigačním podokně Outlooku vyberte tlačítko Více a pak Doplňky. Tím v Outlook Customer Manageru spustíte podrobné zobrazení.

    Tlačítko více v navigačním podokně Outlooku

  2. Vyberte Obchody.

  3. Vyberte ikonu pera, která se nachází vedle sloupce Fáze.

  4. Zadejte novou vlastní fázi a pak vyberte Uložit.

  5. Přejeďte ve vodorovném směru do sloupce Částka a vyberte ikonu pera.

  6. Měnu aktualizujete tak, že ji vyberete z rozevíracího seznamu.

Chcete víc?

Časté otázky k Outlook Customer Manageru

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×