Zápis aktivit v Outlook Customer Manageru

Outlook Customer Manager umožňuje sledovat různé aktivity a spojovat je s obchody, kontakty nebo společnostmi. Z libovolné položky můžete přidávat schůzky, vytvářet úkoly, nahrávat soubory a zadávat poznámky.

Přidání aktivity ke kontaktu, společnosti nebo obchodu

V Outlook Customer Manageru se automaticky protokolují všechny e-mailové zprávy, které posíláte kontaktům. Pokud ale máte jiné typy aktivit, například schůzky, telefonní hovory, poznámky nebo soubory, můžete tyto aktivity přidat ručně.

  1. V Outlook Customer Manageru otevřete kontakt, společnost nebo obchod.

    Úvodní obrazovka Outlook Customer Manageru
  2. Pokud chcete přidat záznam schůzky, protokol hovoru nebo publikovat, začněte psát do pole přímo pod záhlavím časové osy. Příklad: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Výchozím typem položky je nový příspěvek, ale místo toho můžete zvolit ikonu schůzky nebo telefonního hovoru. Při psaní se Outlook Customer Manager pokusí rozpoznat typ přidávané aktivity a navrhnout možnost. Můžete přijmout návrh nebo zvolit jiný typ aktivity. Po zadání poznámek zvolte Uložit.

    Přidání nové aktivity v Outlook Customer Manageru

    Poznámka: Aktivita se po uložení stane součástí časové osy. Aktivitu můžete později zvolit a podle potřeby upravit podrobnosti.

  3. Přidávat můžete i jiné typy aktivit.

    • Pokud chcete přidat delší poznámku, zvolte Poznámky vedle položky Časová osa. Začněte psát do pole Přidejte poznámku. Až budete hotovi, zvolte Uložit.

      Poznámky přidané tímto způsobem se nestanou součástí časové osy, budou ale vždy spojené s kontaktem, společností nebo obchodem.

    • Pokud chcete nahrát soubor, zvolte možnost Soubory. Zvolte Přidat soubor a potom vyberte možnost pro přidání souboru podle adresy URL nebo nahrání souboru.

      Poznámka: Soubory se ukládají na OneDrive pro firmy a SharePoint, takže všechny změny, které v online souboru uděláte, se projeví v položce uložené s kontaktem, společností nebo obchodem.

    • Pokud chcete přidat e-mail na časovou osu obchodu, zvolte z e-mailu tlačítko Customer Manager. Zvolte Zobrazit vše související, zvolte symbol + vedle obchodů a začněte psát název obchodu. Outlook Customer Manager bude navrhovat odpovídající obchody. Vyberte příslušný obchod a zvolte Uložit.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×