Vytvoření kontaktu v CRM z Copilot for Sales

  • Článek

Pokud externí kontakt ještě ve vašem CRM neexistuje, vytvořte kontakt v CRM přímo z Copilot for Sales.

Tip

Při vytváření e-mailu nebo pozvánky na schůzku zadejte e-mailovou adresu kontaktu v následujícím formátu: Jméno Příjmení <e-mailová adresa>. Pokud tak učiníte, odpovídající položky v kontaktním formuláři CRM se automaticky vyplní.

Vytvoření kontaktu:

  1. V podokně Copilot for Sales umístěte ukazatel myši na neuložený kontakt a poté vyberte Přidat do (CRM).

    Snímek obrazovky ukazující, jak přidat více externích kontaktů na kartu Dynamics 365.

  2. Ve formuláři Nový kontakt přidejte požadované informace a poté vyberte Uložit.

    Poznámka:

    Pokud váš správce deaktivoval vytváření vložených záznamů, ve vašem CRM se otevře formulář Nový kontakt, kde vyplníte údaje. Další informace: Konfigurace vytváření nových kontaktů

    Snímek obrazovky ukazující, jak vytvořit vložený kontakt.

    Poznámka:

    Můžete také otevřít kontaktní formulář ve vašem CRM. Vyberte Otevřít v (CRM) a poté zadejte podrobnosti.

    Copilot for Sales automaticky připojí nový kontakt CRM k vašemu externímu kontaktu.

Důležité

S implementací funkce globálního vytváření v Copilot for Sales může vytváření kontaktů selhat, když používáte proces vytváření externích kontaktů. Chcete-li pokračovat ve vytváření kontaktů v CRM, proveďte následující kroky v nastavení správce Teams:

  1. Přejděte na Nastavení>Prostředí>Formuláře>Kontakt.
  2. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Vytvoření nových záznamů uvnitř Copilot for Sales
    • Vytvoření nových záznamů otevřením Salesforce z odkazu
  3. Uložte nastavení a vytvořte kontakt znovu.

Podpis dostupný v e-mailu

Pokud otevřete podokno Copilot for Sales z příchozího e-mailu, který obsahuje podpis odesílatele, a přidáte kontakt do svého CRM, Copilot for Sales předvyplní kontaktní údaje na základě podpisu a zvýraznění pole, která zaplnila. Můžete aktualizovat informace vybrat Uložit.

Tato funkce je dostupná pouze pro e-maily v podporovaných jazycích.

Snímek obrazovky zobrazující předvyplněné údaje z podpisu.

Přidání nových kontaktů pomocí rychlých akcí CRM v e-mailových bannerech

Když čtete e-mail od externích kontaktů a máte alespoň jeden kontakt (ve vlánku e-mailu), který není uložený v CRM, bannerová zpráva v horní části e-mailu vám přidat nové kontakty prostřednictvím rychlých akcí CRM v banneru.

  1. Otevřete e-mail s externími kontakty.

  2. Vyberte Přidat kontakt nebo Přidat kontakty.

  3. V podokně Copilot for Sales umístěte ukazatel myši na neuložený kontakt a poté vyberte Přidat.

    Snímek obrazovky zobrazující bannerovou zprávu s rychlou akcí pro přidání nového kontaktu.

  4. Ve formuláři Nový kontakt přidejte požadované informace a poté vyberte Uložit.

V současné době jsou bannerové zprávy s rychlými akcemi CRM k dispozici až ve dvou externích e-mailech denně. Pokud chcete tyto bannery deaktivovat, požádejte správce, aby je deaktivoval.

Poznámka:

Tato funkce je zaváděna postupně a očekává se, že do konce května 2024 bude dostupná všem uživatelům

Viz také

Vytvoření nového záznamu v CRM z funkce Copilot for Sales