Nejčastější dotazy k řešení Microsoft Copilot for Sales
Sestavili jsme seznam nejčastějších dotazů a stručných odpovědí, které vám pomohou rychle získat potřebné informace.
Všeobecné
Co je Copilot for Sales?
Microsoft Copilot for Sales spojuje sílu Copilot for Microsoft 365 s pracovními postupy prodejce. Microsoft Copilot for Sales využívá data z jejich CRM platformy, stejně jako velké jazykové modely a data z aplikací Microsoft Graph, Microsoft 365 a internetu. Copilot for Sales pomáhá prodejním týmům šetřit čas a energii, vytvářet inovativní nápady, budovat silnější vztahy se zákazníky a nakonec uzavírali více obchodů.
Některé z nových inovací povolených v Copilot for Sales obsahují nově integrované prostředí s Microsoft Word a Microsoft Teams. Prodejci mohou Copilot vyzvat k vytvoření přípravného stručného návodu na schůzku v Microsoft Word, automaticky vyplněného informacemi o zákaznících, jako je přehled obchodního vztahu a příležitostí, jména a tituly účastníků schůzky, otevřené úkoly, zvýraznění z nedávných schůzek a e-mailových vláken a další. Navíc, rekapitulace schůzek v Microsoft Teams může zobrazit akční položky a úkoly, klíčové ukazatele výkonu konverzace (KPI) a klíčová slova prodeje. Prodejci mohou také přizpůsobit prodejní procesy s AI pomocí Copilot Studio, což přináší přizpůsobené zkušenosti na základě vlastních dat, logiky a akcí pro konkrétní scénáře.
Copilot for Sales zahrnuje předplatné Copilot for Microsoft 365 a bude k dispozici 1. února 2024. Další informace naleznete na naší stránce s cenami.
Licencování
Kdy bude Microsoft Copilot for Sales k dispozici ke koupi?
Copilot for Sales zahrnuje předplatné Copilot for Microsoft 365 a bude k dispozici ke koupi 1. února 2024 na multilicenčním kanálu a kanálu Web Direct. Copilot for Sales bude možné zakoupit na CSP od 1. března 2024. Copilot for Sales zahrnuje bohaté možnosti specifické pro prodej vedle Microsoft Copilot for Microsoft 365. Jeho cena je $50 za uživatele/měsíc nebo $20 za uživatele/měsíc, pokud zákazník již má Copilot for Microsoft 365. Další informace naleznete na naší stránce s cenami.
Bude Copilot for Sales součástí předplatného Dynamics 365 Sales?
Ne, Copilot for Sales (premium) nebude zahrnut do žádného předplatného Dynamics 365 Sales, protože zahrnuje Copilot for Microsoft 365 (například Copilot v PowerPointu, Copilot ve Wordu a další).
Zákazníci Dynamics 365 Sales Premium mohou odemknout Copilot for Sales dodatečným nákupem Copilot for Microsoft 365. Možnosti prodeje se aktivují, když má uživatel Sales Premium a Microsoft Copilot for Microsoft 365 přidružené ke svému uživatelskému profilu. Všichni ostatní zákazníci Dynamics 365 Sales si musí zakoupit předplatné Copilot for Sales, abyste získali plný výkon produktu.
Upozorňujeme, že zákazníci Dynamics 365 Sales (Enterprise a Premium) budou mít i nadále přístup ke standardním funkcím (dříve známým jako Viva Sales nebo Sales Copilot) bez nákupu Copilot for Sales. Zahrnuté funkce naleznete v tabulce výše.
Jak nová aplikace Copilot for Sales ovlivní Dynamics 365 Sales? Došlo k nějaké změně ve schopnostech nebo licencování pro zákazníky Dynamics 365 Sales?
Žádná změna ani dopad.
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise a Premium budou i nadále obsahovat funkce Copilota na platformě Dynamics 365 Sales (například shrnutí přípravy schůzky v Dynamics 365) a také standardní sadu funkcí Copilot for Sales v aplikaci Outlook a Teams, které odrážejí dnešní funkce Sales Copilot, například generování e-mailů v aplikaci Outlook, souhrn e-mailů v aplikaci Outlook, aktualizace kontaktů v aplikaci Outlook.
Budeme pokračovat v inovaci prostředí Copilota na platformě Dynamics 365 Sales, jako je oznámení na Ignite, aby řešení Dynamics 365 Sales podporovalo přirozený jazyk. Zákazníci mohou tuto funkci používat bez nákupu Copilot for Sales.
Budoucí inovace v aplikaci Copilot napříč aplikacemi Microsoft 365 bude vyžadovat zakoupení Copilot for Sales. Další podrobnosti najdete v tabulce licencí výše, která zvýrazňuje všechny aktuální funkce Copilot, které jsou součástí licencí Dynamics 365 Sales.
Co se stane se samostatným předplatným Microsoft Sales Copilot? Co se stane se zákazníky, kteří si zakoupili toto samostatné předplatné?
Předplatné Microsoft Copilot for Sales nahrazuje předplatné Microsoft Sales Copilot. Možnosti v Sales Copilot budou i nadále dostupné a dále vylepšené o funkce Copilot for Microsoft 365 v rámci nového předplatného Copilot for Sales. Integrace s Wordem a vylepšená integrace s Teams jsou jen některé příklady inovací, které přijdou.
Oceňujeme zákazníky, kteří včas investovali do samostatného předplatného Sales Copilot. Mohou zůstat na svých stávajících předplatných s přístupem k aktuálním funkcím během jejich smluv. Pokud chtějí vyzkoušet nové možnosti v Copilot for Sales, musí přejít na nový licenční model.
Dostupnost
Jaké jazyky bude podporovat Microsoft Copilot for Sales?
Nic se nemění pro dostupnost země/oblasti ani jazyků s vývojem z Microsoft Sales Copilot na Copilot for Sales, s výjimkou Copilot for Microsoft 365, který najdete v tomto blogu.
Jaké geografické oblasti bude podporovat Microsoft Copilot for Sales?
Copilot v aplikaci Outlook a Teams je k dispozici v těchto podporovaných zeměpisných oblastech.
Copilot for Microsoft 365 není aktuálně k dispozici v místních regionálních oblastech. Nejaktuálnější informace naleznete ve veřejné cestovní mapě.
Bude Microsoft Copilot for Sales k dispozici pro US GCC, GCC High nebo DoD?
Aktuálně Microsoft Copilot for Sales není podporován v rámci US GCC, GCC High ani DoD ani pro žádný jiný suverénní cloud. Pro Copilot for Microsoft 365 se očekává, že bude v GCC zaváděn později v roce 2024. Plánujeme se podělit o více informací o dostupnosti pro GCC High a DoD prostřednictvím cestovní mapy Microsoft 365 na začátku roku 2024.
Dovednosti
Jak získám informace o Microsoft Copilot for Sales?
Zákazníci mohou přistupovat ke stávajícímu obsahu Microsoft Sales Copilot a Microsoft Copilot for Microsoft 365 prostřednictvím Microsoft Learn. Obsah bude aktualizován v roce 2024, aby byl v souladu s novou strukturou pojmenování a licencování. Přístup k dalším materiálům naleznete na naší webové stránce pro přijetí.
Jak mohu získat certifikaci v Microsoft Copilot for Sales?
V současné době neexistují žádné certifikace pro Microsoft Copilot for Sales, ale veškerý výukový obsah společnosti Microsoft je v procesu aktualizace o další funkce Copilota. Nejprve uvidíte obsah zaměřený na technické dovednosti v Microsoft Learn.
Funkce
Jak Copilot funguje?
Copilot funguje tak, že využívá sílu základních modelů, proprietárních technologií společnosti Microsoft a obchodních dat zákazníků. Vyhledávací technologie jako Bing a Azure Cognitive Search přinášejí do Copilota kontext specifický pro doménu z obsahu, jako jsou příručky a dokumenty uložené ve vlastním klientovi zákazníka. Aplikace společnosti Microsoft, jako je Dynamics 365 a Power Platform, přinášejí zásadní kontext s daty uloženými v Microsoft Dataverse. A konečně, Microsoft Graph API poskytuje další kontext ze zdrojů, jako jsou e-maily, chaty, dokumenty, schůzky atd.
Pokaždé, když zákazník použije Copilot k provedení úkolu, stanou se tři věci.
Copilot obdrží vstupní výzvu od firemního uživatele v aplikaci. Pokud například uživatel vyzve Copilota "Ukaž mi poslední zprávy o společnosti ABC“, Copilot výzvu předzpracuje pomocí přístupu zvaného uzemnění, který využívá podniková data uložená v Microsoft Graph a Dataverse. Uzemnění zlepšuje specifičnost a pomáhá poskytovat relevantní reakce.
Dále je obohacená výzva odeslána příslušnému LLM (velký jazykový model). LLM vrátí odpověď a Copilot poté tuto odpověď zpracuje, což zahrnuje další uzemňovací volání zákaznických dat, odpovědnou kontrolu AI, zabezpečení, dodržování předpisů a kontrolu soukromí.
Poté Copilot vrátí tuto doporučenou odpověď firemnímu uživateli prostřednictvím příkazu zpět do aplikace, která poté vyhodnotí, než se rozhodne ji použít.
Kdo může instalovat Copilot for Sales?
Správci Microsoft 365 mohou nainstalovat Copilot for Sales a přiřadit uživatelům/bezpečnostním skupinám, aby ji používali.
Vyžaduje Copilot for Sales připojení k CRM?
Ano, Copilot for Sales vyžaduje připojení k CRM.
Které CRM fungují s Copilot for Sales?
Aktuálně je Copilot for Sales kompatibilní s Dynamics 365 Sales a Salesforce Sales Cloud.
Poznámka:
Salesforce Sales Cloud je ochranná známka společnosti Salesforce, Inc.
Jaká oprávnění jsou vyžadována k používání Copilot for Sales?
Copilot for Sales používá stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Další informace: Oprávnění požadovaná k použití Copilot for Sales.
Při otevírání e-mailové konverzace nevidím shrnutí e-mailu.
E-mailový souhrn se generuje pouze pro e-maily nebo e-mailová vlákna s více než 1000 znaky, což je přibližně 180 slov.
Při vytváření e-mailu se souhrnem prodejní schůzky nevidím tlačítko Shrnout prodejní schůzku.
Tlačítko Shrnout prodejní schůzku není dostupné v následujících scénářích:
Nejsou přepsány žádné schůzky.
Schůzky jsou filtrovány podle příjemců zadaných v seznamu Komu. Pokud nejsou žádné schůzky přepsané s lidmi ze seznamu Komu, zobrazí se zpráva vyjadřující totéž.
Kvůli chybě sítě nebo připojení. Zkuste zavřít a znovu otevřít podokno Copilot for Sales.
Informace o tom, jak přepsat schůzku, najdete v části Vygenerování shrnutí schůzky.
S jakými edicemi Salesforce Sales Cloud funguje Copilot for Sales?
Copilot for Sales funguje s edicemi Salesforce Sales Cloud Professional a vyššími.
Poznámka:
Salesforce Sales Cloud je ochranná známka společnosti Salesforce, Inc.
Je Copilot for Sales k dispozici pro místní Dynamics 365 nebo Microsoft Exchange?
Copilot for Sales není k dispozici pro místní Dynamics 365 nebo Microsoft Exchange.
Funguje Copilot for Sales pro zákazníky Power Apps nebo Dataverse bez licencí Dynamics 365?
Copilot for Sales funguje pro zákazníky Microsoft 365 s oprávněnou licencí a CRM (Dynamics 365 nebo Salesforce).
Funguje Copilot for Sales v anonymním režimu?
Když používáte aplikaci Copilot for Sales v anonymním režimu nebo jste zakázali soubory cookie třetích stran, zobrazí se následující zpráva:
Když hledáte záznam v podokně Copilot for Sales v aplikaci Outlook, filtr typ záznamu nemusí fungovat správně.
Toto chování je normální. Důvodem je to, že Copilot for Sales používá soubory cookie k ukládání dat do místního úložiště. V režimu inkognito nebo když jsou zakázány soubory cookie třetích stran, je přístup k místnímu úložišti zablokován.
Chcete-li plně využít všech funkcí aplikace Copilot for Sales, procházejte v normálním režimu a povolte doménu Microsoft v nastavení souborů cookie třetích stran.
Informace o tom, jak povolit soubory cookie třetích stran, najdete zde:
Jak mohu ručně přidat aplikaci Copilot for Sales ke schůzce Teams?
Aplikaci Copilot for Sales můžete přidat ručně ke schůzce Teams a otestovat ji interně před naplánováním hovoru se svým zákazníkem.
Chcete-li před schůzku přidat aplikaci, nejprve odešlete pozvánku ke schůzce a poté schůzku otevřete. Vyberte Přidat kartu (+), vyhledejte Copilot for Sales a pak ji vyberte.
Chcete-li přidat aplikaci po začátku schůzky, vyberte Přidat aplikaci (+), vyhledejte aplikaci Copilot for Sales a vyberte ji.
Jaká je minimální verze aplikace Outlook požadovaná pro Copilot for Sales?
Minimální požadovaná verze pro Outlook je:
Outlook pro Windows: verze 2206 (sestavení 15330.20196)
Outlook pro Mac: 16.78
Proč se přehledy schůzek negenerují, i když je schůzka přepsána?
Aby bylo možné generovat přehledy schůzek, musí být verze aplikace Copilot for Sales v Microsoft Teams 1.0.9 nebo vyšší. Chcete-li zkontrolovat verzi aplikace:
Otevřete Microsoft Teams a vyberte Copilot for Sales v levém navigačním panelu.
V aplikaci Copilot for Sales přejděte na kartu O produktu a zkontrolujte verzi.
Pokud aplikaci Copilot for Sales pro Teams nainstaloval váš správce, musíte se obrátit na správce, aby aplikaci aktualizoval na nejnovější verzi.
Pokud jste si aplikaci Copilot for Sales pro Teams nainstalovali sami, můžete ji aktualizovat na nejnovější verzi podle pokynů zde.
Kolik hodin analytických nástrojů pro konverzace je k dispozici v Copilot for Sales?
S Copilot for Sales získáte neomezené hodiny nahrávání a zpracování hovorů.
Jak mohu sdělit své názory na Copilot for Sales?
Chcete-li navrhnout funkci, přejděte na portál zpětné vazby. Můžete se také připojit k fóru Technická komunita a komunikovat s týmem produktů a ostatními uživateli Copilot for Sales.
Zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů
Jak společnost Microsoft chrání osobní údaje zákazníků?
Společnost Microsoft má jedinečnou pozici pro poskytování AI připravené pro podniky. Copilot využívá službu Azure OpenAI Service a přináší vestavěnou zodpovědnou AI a zabezpečení Azure na podnikové úrovni.
Postaveno na komplexním přístupu společnosti Microsoft k zabezpečení, dodržování předpisů a soukromí.
Copilot je integrován do služeb společnosti Microsoft, jako jsou Dynamics 365, Microsoft Power Platform a Microsoft 365 a dědí cenné zásady a procesy v oblasti zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů všech zákazníků. Dvojúrovňové ověřování, hranice pro dodržování předpisů, ochrana soukromí a další funkce dělají z Copilotu řešení AI, kterému mohou zákazníci důvěřovat.
Navrženo k ochraně dat klientů, skupin a jednotlivců.
Víme, že únik dat znepokojuje zákazníky. Moduly LLM nejsou na základě zákaznických dat klienta nebo uživatelských výzev trénovány a neučí se z nich. V rámci zákaznického klienta poskytuje náš osvědčený model oprávnění zabezpečení na podnikové úrovni, jaké vidíte v našich nabídkách Azure. A na individuální úrovni Copilot prezentuje data, ke kterým máte přístup pouze vy, pomocí stejné technologie, kterou používáme již léta k zabezpečení zákaznických dat.
Navrženo k učení nových dovedností.
Základní dovednosti nástroje Copilot přináší zásadní změnu produktivity a obchodních procesů. Jeho funkce vám umožňují vytvářet, sumarizovat, analyzovat, spolupracovat a automatizovat s použitím specifického obchodního obsahu a kontextu. Ale tím to nekončí. Copilot doporučí uživatelům akce (například „vytvořte aplikaci času a výdajů, která zaměstnancům umožní předkládat výkazy“). A Copilot je navržen tak, aby získával nové dovednosti. Například se Copilot může naučit, jak se připojit k záznamovým systémům CRM a zahrnout do komunikace zákaznická data, jako jsou interakce a historie objednávek. Jakmile se Copilot dozví o nových doménách a procesech, bude schopen provádět ještě sofistikovanější úkoly a dotazy.
Jak společnost Microsoft používá data zákazníků ke trénování Copilot for Sales?
Copilot přináší obchodní hodnotu tím, že připojuje modul LLM k zákaznickým obchodním datům bezpečným způsobem, který chrání soukromí a zajišťuje shodu s předpisy.
Copilot generuje odpovědi zakotvené v obchodním obsahu v reálném čase (vlastní dokumenty zákazníka, e-maily, kalendář, chaty, schůzky, kontakty a další obchodní data) a kombinuje je s pracovním kontextem, schůzkou, na které se uživatel právě nachází, výměnou e-mailů. a téma, chatové konverzace vedly minulý týden, a poskytnout přesné, relevantní, kontextové odpovědi.
Společnost Microsoft však nepoužívá data zákazníků ke trénování modulu LLM. V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Microsoft věříme, že data zákazníků jsou jejich data. LLM poháněné umělou inteligencí jsou trénovány na velkém, ale omezeném souboru dat. Výzvy, odpovědi a data přístupná prostřednictvím řešení Microsoft Graph a služeb Microsoft se nepoužívají ke trénování funkcí Microsoft Copilot for Sales pro použití jinými zákazníky. Kromě toho se základní modely nevylepšují používáním Copilota jednotlivými zákazníky. To znamená, že pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným přístupem nebo použitím, jsou data zákazníka přístupná pouze oprávněným uživatelům v organizaci zákazníka.
Jak bude Copilot for Sales řídit zásady GDPR?
Copilot for Sales vyhovuje všem nařízením GDPR.
Dynamics App for Outlook je výhradně aktivační aplikace, která překlenuje propast mezi outlookem a daty DV. Do aplikace se neinvestuje, ale spíše se soustředíme na to, abychom přinesli důležité funkce do aplikace Copilot for Sales navíc ke všem funkcím zmocnění souvisejícím s generativní umělou inteligencí a přehledy, které prodejcům pomohou dokončit práci v kontextu jejich práce v aplikaci Outlook. Prodejci by měli povzbuzovat své zákazníky, aby migrovali do aplikace Copilot for Sales, aby mohli využít našich inovací a investic (na dvou stávajících mezerách, vytvoření entity a globálním vyhledávání entity se pracuje a měla by být dodána v prvním čtvrtletí roku 2024).