Připojit kontakt k vašemu CRM

  • Článek

Ze všeho, co pro vás Copilot for Sales může udělat, získáte největší užitek, když budou vaše externí kontakty dostupné ve vašem CRM systému. Ve Copilot for Sales tomu říkáme připojení kontaktu k vašemu CRM. Kontakty, které jsou připojeny k vašemu CRM, se označují jako Uložené kontakty.

Když čtete e-mail od externích kontaktů nebo píšete e-mail externím kontaktům a otevřete podokno Copilot for Sales, Copilot for Sales vyhledá v CRM primární e-mailovou adresu kontaktu. Externí kontakt je připojen ke kontaktu CRM na základě jedné z následujících podmínek:

  • Externí e-mailová adresa odpovídá pouze jednomu kontaktu CRM

  • Externí e-mailová adresa neodpovídá žádnému kontaktu CRM

  • Externí e-mailová adresa odpovídá více kontaktům CRM

Poznámka:

Pokud jako CRM používáte Dynamics 365, Copilot for Sales přiřazuje e-mailovou adresu externího kontaktu pouze pole EmailAddress1 v záznamu kontaktu v Dynamics 365 a nikoli pole EmailAddress2 ani EmailAddress3. Ujistěte se, že je v poli EmailAddress1 vyplněna e-mailová adresa, aby se externí kontakt spojil s kontaktem CRM. Pokud je e-mailová adresa vyplněna v poli EmailAddress2 nebo EmailAddress3, Copilot for Sales nespojí externí kontakt s kontaktem CRM a považuje ho za neuložený kontakt.

Externí e-mailová adresa odpovídá pouze jednomu kontaktu CRM

Pokud adresa, kterou jste zadali ve svém e-mailu, odpovídá pouze jednomu kontaktu v CRM, Copilot for Sales je automaticky spojí. Připojené kontakty jsou zobrazeny na kartě Kontakty.

Externí e-mailová adresa neodpovídá žádnému kontaktu CRM

Pokud zadaná e-mailová adresa neodpovídá žádnému z kontaktů ve vašem CRM, vytvořte kontakt ve vašem CRM.

Externí e-mailová adresa odpovídá více kontaktům CRM

Pokud zadaná e-mailová adresa odpovídá více kontaktům v CRM, musíte ručně vybrat správný kontakt CRM a připojit se k němu. Copilot for Sales zobrazí na kartě Nejdůležitější zprávu o více shodách kontaktu.

  1. V podokně Copilot for Sales vyberte kontakt na kartě Kontakty a poté vyberte Vybrat kontakt.

    Snímek obrazovky s výběrem kontaktu na kartě CRM.

  2. Vyberte kontakt, ke kterému se chcete připojit.

    Snímek obrazovky s výběrem správného kontaktu.

    Pokud žádná ze shod není správná, vyberte Vytvořte nový kontakt a vytvořte kontakt.

    Pokud jste externí kontakt připojili k nesprávnému kontaktu CRM omylem, můžete změnit připojený záznam.

Zobrazte uložené kontakty prostřednictvím rychlých akcí CRM v e-mailových bannerech

Když čtete e-mail od externích kontaktů a máte všechny kontakty uložené v CRM, bannerová zpráva v horní části e-mailu vám umožní přístup k uloženým kontaktním údajům CRM prostřednictvím rychlých akcí CRM v banneru. Chcete-li zobrazit uložené kontakty, vyberte Zobrazit kontakty. Všechny uložené kontakty se zobrazí na kartě Kontakty v podokně Copilot for Sales.

Snímek obrazovky zobrazující bannerovou zprávu s rychlou akcí pro zobrazení uložených kontaktů.

V současné době jsou bannerové zprávy s rychlými akcemi CRM k dispozici až ve dvou externích e-mailech denně. Pokud chcete tyto bannery deaktivovat, požádejte správce, aby je deaktivoval.

Poznámka:

Tato funkce je zaváděna postupně a očekává se, že do konce května 2024 bude dostupná všem uživatelům

Viz také

Vytvoření kontaktu v CRM