Použití funkce Copilot k nastartování svých e-mailových zpráv

V tomto článku

• Podporované jazyky

• Vytvoření e-mailové odpovědi pomocí předdefinovaných kategorií

• Vytvoření e-mailové zprávy pomocí vlastního textu

• Vylepšení navrhovaného obsahu o další příležitost

• Zobrazení dat CRM v navrhovaném obsahu

• Upřesnění navrhovaného obsahu

• Obnova navrhovaného obsahu

• Vytvoření e-mailu se souhrnem prodejní schůzky

• Změna schůzky použité k vytvoření shrnutí

• Sdílet názory

• Jak se generuje navrhovaný obsah?

• Jaká data se shromažďují pro navrhování e-mailových odpovědí?

Podporované jazyky

Copilot v Viva Sales je podporován v následujících jazycích: angličtina, španělština, němčina a francouzština. E-mail a vlastní text musí být v jednom z podporovaných jazyků, aby bylo možné vygenerovat navrhovaný obsah.

Vytvoření e-mailové odpovědi pomocí předdefinovaných kategorií

Návrhy odpovědí můžete získat, když odpovíte na e-mail zákazníka nebo když ho čtete.

1. V Outlooku:

   • Otevřete e-mail zákazníka a vyberte Odpovědět. Ve zprávě banneru v horní části konceptu e-mailu vyberte Použít Copilot.

   • Když čtete e-mail, otevřete podokno Viva Sales.

2. Na kartě Hlavní body vyberte předdefinovanou kategorii.
   
   

3. Zkontrolujte navrhovaný obsah.
   
   Chcete-li vygenerovat jiný návrh, vyberte Zkusit znovu.
   
   V případě potřeby upřesněte navrhovaný obsah. Navrhovaný obsah můžete také obnovit na předchozí verzi.

4. Vyberte Kopírovat do e-mailu k vložení obsahu článku do těla e-mailu.

   Poznámka: Stávající obsah v těle e-mailu není nahrazen. Navrhovaný obsah je připojen před existující obsah v těle e-mailu.

   
   

5. Podle potřeby upravte obsah e-mailu a poté ho odešlete.

Vytvoření e-mailové zprávy pomocí vlastního textu

Pokud předdefinované kategorie odpovědí nevyhovují vašim požadavkům, můžete zadat vlastní text a vygenerovat navrhovaný obsah.

Navrhovaný obsah e-mailu můžete získat, když odpovíte na e-mail zákazníka, přečtete si e-mail nebo vytvoříte nový e-mail.

1. V Outlooku:

   • Když odpovídáte na e-mail zákazníka nebo vytváříte nový e-mail, vyberte Použít Copilot v bannerové zprávě v horní části konceptu e-mailu.

   • Když čtete e-mail, otevřete podokno Viva Sales.

2. Na kartě Hlavní body vyberte Popište e-mail, který chcete.
   
   

   Poznámka: Při psaní nového e-mailu nejsou k dispozici předdefinované kategorie odpovědí. Můžete zadat pouze vlastní text nebo vytvořit e-mail pro shrnutí prodejní schůzky.

3. Do textového pole zadejte frázi popisující druh odpovědi, kterou chcete odeslat, a poté stiskněte Enter.
   
   

4. Zkontrolujte navrhovaný obsah.
   
   Chcete-li vygenerovat jiný návrh, vyberte Zkusit znovu.
   
   V případě potřeby upřesněte navrhovaný obsah. Navrhovaný obsah můžete také obnovit na předchozí verzi.

5. Vyberte Kopírovat do e-mailu k vložení obsahu článku do těla e-mailu.

   Poznámka: Stávající obsah v těle e-mailu není nahrazen. Navrhovaný obsah je připojen před existující obsah v těle e-mailu.

6. Podle potřeby upravte obsah e-mailu a poté ho odešlete.

Vylepšení navrhovaného obsahu o další příležitost

Pokud jste použili kategorii odpovědí (Udělat návrh nebo Řešit problém), která používá záznam příležitosti ke generování navrhovaného obsahu, zobrazí se zpráva, že vygenerovaný obsah je založen na příležitosti. Pokud existuje více příležitostí souvisejících s kontaktem, budete mít možnost vybrat jinou příležitost k regeneraci obsahu.

Pokud existuje více příležitostí souvisejících s kontaktem, nejrelevantnější příležitost vybere AI. Získáte možnost vybrat jinou příležitost, pokud dříve vybraná příležitost není správná, a poté znovu vygenerovat navrhovaný obsah.

Pokud model AI neidentifikuje žádné další otevřené příležitosti, nezobrazí se žádná možnost pro výběr příležitosti.

1. Vygenerujte navrhovanou odpověď pomocí vhodné kategorie odpovědí. Ve zprávě v dolní části navrhované odpovědi vyberte Změnit.
   
   

2. V části Relevantní příležitost zvolte příležitost, na kterou má vygenerovaný obsah odkazovat.
   
   

   Poznámky: 

   • Viva Sales zobrazuje příležitosti, které souvisejí s kontakty v e-mailu.

   • Informace zobrazené pod příležitostmi se zobrazují tak, jak je upravil váš správce. Další informace: Přizpůsobení mini zobrazení

3. Vyberte Vytvořit nový koncept.
   
   Na základě vybrané příležitosti se vygeneruje nová odpověď.

Zobrazení dat CRM v navrhovaném obsahu

V navrhovaném obsahu zobrazte informace o datech získaných z vašeho CRM a Office 365, jako jsou kontakty, příležitosti a účet. Data CRM použitá v navrhovaném obsahu jsou zobrazena modrou barvou. Vyberte obsah pro zobrazení informací o datech CRM. Můžete také otevřít záznam v CRM a zobrazit jeho úplné údaje výběrem na kartě záznamu CRM.

V navrhovaném obsahu se zobrazí následující informace:

• Z CRM:

  • Kontakt

  • Obchodní vztah

  • Příležitost

  • Produkt

  • Aktivita

• Z Office 365:

  • Dostupnost

Upřesnění navrhovaného obsahu

Po vygenerování navrhovaného obsahu můžete výsledky dále upřesnit poskytnutím nové výzvy, která vychází z předchozího návrhu. To vám umožní doladit vaše e-mailové odpovědi podle potřeb a preferencí. Například: Formálněji, zkrátit to nebo navrhnout schůzku příští týden.

1. Vygenerujte navrhovanou odpověď pomocí vhodné kategorie odpovědí.

2. Do textového pole nad navrhovaným obsahem zadejte změny, které chcete v obsahu provést, a poté stiskněte Enter. Například zkrátit.

3. Zkontrolujte navrhovaný obsah.
   
   Chcete-li vygenerovat jiný návrh, vyberte Zkusit znovu.
   
   V případě potřeby dále upřesněte navrhovaný obsah. Navrhovaný obsah můžete také obnovit na předchozí verzi.

4. Vyberte Kopírovat do e-mailu k vložení obsahu článku do těla e-mailu.

   Poznámka: Stávající obsah v těle e-mailu není nahrazen. Navrhovaný obsah je připojen před existující obsah v těle e-mailu.

5. Podle potřeby upravte obsah e-mailu a poté ho odešlete.

Obnova navrhovaného obsahu

Při generování nového navrhovaného obsahu můžete navrhovaný obsah obnovit na předchozí verzi buď výběrem Zkusit znovu, nebo upřesněním.

Navrhovaný obsah nelze obnovit na předchozí verzi v následujících scénářích:

• Změníte příležitost a vytvoříte nový koncept.

• Změníte schůzku a vytvoříte nový koncept.

• Když je vygenerován pouze první koncept.

Obnovovat lze pouze na předchozí koncept. Můžete například obnovit koncept č. 2 z konceptu č. 3, ale ne do konceptu č. 1.

Chcete-li obnovit navrhovaný obsah do předchozí verze, vyberte vedle Zkusit znovu.

Preview: Vytvoření e-mailu se souhrnem prodejní schůzky

Po setkání se svými zákazníky často posíláte e-mail se shrnutím vaší interakce, relevantními úkoly nebo dalšími kroky a datem další komunikace. Ruční vytvoření shrnutí schůzky a sestavení všech poznámek a akcí provedených během schůzky zabere určitý čas a často se stane, že na něj nedojde. 

S Viva Sales můžete shrnout svou poslední přepsanou schůzku Teams se svými obchodními kontakty a odeslat ji e-mailem, kdykoli vytvoříte nový e-mail nebo odpovíte na e-mail vašeho zákazníka.

1. V Outlooku:

   • Otevřete schůzku v aplikaci Outlook a vyberte Kontaktovat účastníky > Odpovědět všem e-mailem na kartě Schůzky. Ve zprávě v horní části konceptu e-mailu vyberte Použít Copilot.

   • Když vytváříte nový e-mail, otevřete podokno Viva Sales nebo vyberte ve zprávě banneru v horní části e-mailu Použít Copilot.

2. Na kartě Nejdůležitější body se v tlačítku Shrnout obchodní schůzku zobrazí údaje, jako je název a čas poslední přepsané schůzky Teams. Vyberte tlačítko k vytvoření souhrnu.
   
   
   
   Chcete-li vybrat další schůzku ke shrnutí, vyberte šipku dolů a zobrazte až pět nedávno přepsaných schůzek. Vyberte schůzku pro vytvoření souhrnu.
   
   

3. Zkontrolujte navrhovaný obsah.
   
   Chcete-li vygenerovat jiný návrh, vyberte Zkusit znovu.
   
   V případě potřeby změňte schůzku, která se používá k vytvoření souhrnu.

4. Vyberte Kopírovat do e-mailu k vložení obsahu článku do těla e-mailu.
   
   

   Poznámka: Stávající obsah v těle e-mailu není nahrazen. Navrhovaný obsah je připojen před existující obsah v těle e-mailu.

5. Podle potřeby upravte obsah e-mailu a poté ho odešlete.

Preview: Změna schůzky použité k vytvoření shrnutí

Můžete si vybrat z nedávných zaznamenaných schůzek Teams, které jste měli s prodejním kontakty na e-mailu.

1. Ve zprávě v dolní části navrhovaného obsahu vyberte Změnit.
   
   

2. V části Vybrat schůzku ke shrnutí vyberte schůzku, kterou chcete shrnout do vygenerovaného obsahu.
    

   Tip: Můžete umístit ukazatel myši na schůzku a výběrem otevřít souhrn schůzky v Teams.

   
   

3. Vyberte Vytvořit nový koncept.
   
   Nový obsah je generován na základě vybrané schůzky.

Sdílet názory

Pokud máte nějakou zpětnou vazbu k navrhovanému obsahu, můžete ji sdílet výběrem příslušné ikony v dolní části každého návrhu. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení funkčnosti.

1. V dolní části navrhovaného obsahu vyberte nebo .
   
   Po výběru ikony se zobrazí odkaz Řekněte nám více.

2. Vyberte odkaz k otevření formuláře zpětné vazby.

3. Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat.

Moderování textu

Moderování textu používá strojově podporovanou klasifikaci, která pomáhá odhalit potenciálně nevhodný obsah a odmítnout ho, když použijete vlastní text ke generování navrhovaného obsahu nebo upřesňujete již vygenerovaný navrhovaný obsah. Vyjadřuje pravděpodobnost každé kategorie. Tato funkce používá trénovaný model k identifikaci možného urážlivého, hanlivého nebo diskriminačního jazyka. To zahrnuje slang, zkrácená slova, urážlivá a záměrně nesprávně napsaná slova.

Pokud zadáte text, který obsahuje nežádoucí nebo nevhodný obsah (potenciální přítomnost jazyka, který může být považován za sexuálně explicitní, sugestivní, pro dospělé nebo urážlivý), navrhovaný obsah se nevygeneruje a zobrazí se chybová zpráva.

Jak se generuje navrhovaný obsah?

Viva Sales používá Copilot ke generování navrhovaného obsahu e-mailů. Copilot, natrénovaný na velkém množství textových ukázek z internetu, generuje nový obsah, který vypadá a zní, jako by ho napsal člověk.

Je generován pokaždé původní obsah, ale ne vždy je fakticky správný. Základní technologie navíc využívá umělou inteligenci, která byla trénována na široké škále internetových zdrojů. Některé návrhy mohou obsahovat pochybný nebo nevhodný obsah. Je vaší odpovědností upravit vygenerované návrhy tak, aby vaše odpověď byla přesná a vhodná.

Jaká data se shromažďují pro navrhování e-mailových odpovědí?

Když otevřete panel Viva Sales, když čtete e-mail nebo odpovídáte na e-mail, AI při vygenerování odpovědi zvažuje následující informace:

• Kontakty, předmět a tělo e-mailu

• Data CRM propojená přes Viva Sales

• Kategorie odpovědí, kterou jste vybrali, nebo vlastní text, který jste zadali

Pokud se e-mailový kontakt neshoduje s kontaktem v CRM, nebudou do AI motoru odeslána žádná data CRM.