Přístup k aplikaci Copilot for Sales
Microsoft Copilot for Sales je AI pomocník prodejců v Microsoft 365, který se připojuje k prodejním řešením a přináší aktualizace a přehledy CRM nové generace s využitím AI napříč pracovními postupy zaměřenými na produktivitu.
Pokud nemáte přístup k aplikaci Copilot for Sales, požádejte správce, aby vám ji nainstaloval.
Přístup k aplikaci Copilot for Sales v Outlooku
Jako prodejce komunikujete se spoustou potenciálních zákazníků emailem. Copilot for Sales vám pomůže připravit se na vaše kontakty. Shromažďuje informace z vašeho CRM systému a Microsoft Office a obohacuje je o užitečné poznatky, takže můžete být efektivnější právě tam, kde trávíte většinu dne.
Copilot for Sales můžete otevřít libovolným z následujících způsobů:
Pracovní plocha aplikace Outlook
Při navrhování e-mailu nebo vytváření schůzky
Na pásu karet vyberte Copilot for Sales nebo Všechny aplikace>Copilot for Sales (na klasickém pásu karet)
Vyberte Další příkazy (...) a poté vyberte Copilot for Sales (ve zjednodušeném pásu karet)
Vyberte Zobrazit kontakt nebo Přidat kontakt v bannerové zprávě (pro e-maily)
Vyberte Zobrazit podrobnosti ve zprávě banneru (pro schůzky)
Při čtení e-mailu nebo otevírání schůzky
Na klasickém pásu karet: Proveďte jednu z následujících akcí:
- Na pásu karet vyberte Copilot for Sales.
- Vyberte Všechny aplikace>Copilot for Sales. Vyberte Copilot for Sales v automaticky otevíraném okně. Chcete-li do e-mailu přidat entitu CRM jako bohatou adaptivní kartu, vyberte Hledat Copilot for Sales a poté najděte a vyberte entitu CRM.
Ve zjednodušeném pásu karet: Vyberte Další příkazy (...) a poté vyberte Copilot for Sales.
Nová plocha Outlooku a Outlook na webu
Při psaní e-mailu
Na pásu karet vyberte Aplikace>Copilot for Sales. Vyberte Copilot for Sales v automaticky otevíraném okně. Chcete-li do e-mailu přidat entitu CRM jako bohatou adaptivní kartu, vyberte Hledat Copilot for Sales a poté najděte a vyberte entitu CRM.
Poznámka:
Pokud je aplikace Copilot for Sales nasazena správcem, automaticky se připne na pás karet.
Vyberte Zobrazit kontakt nebo Přidat kontakt v bannerové zprávě (pro e-maily)
Vyberte Zobrazit souhrn ve zprávě banneru (pro schůzky)
Při čtení e-mailu
Na panelu e-mailových akcí vyberte Aplikace>Copilot for Sales.
Poznámka:
Pokud je aplikace Copilot for Sales nasazena správcem, automaticky se připne na pás e-mailových akcí.
Při vytváření nebo otevírání schůzky
- Na pásu karet vyberte Copilot for Sales.
Připnutí aplikace Copilot for Sales v Outlooku
Chcete-li mít Copilot for Sales stále na očích, když procházíte svými e-maily a schůzkami, připněte jej tak, aby panel aplikace zůstal otevřený.
Chcete-li aplikaci připnout, vyberte připínáček . Chcete-li odepnout, vyberte připínáček znovu.
Přístup k aplikaci Copilot for Sales v Teams
Za podpory AI aplikace Copilot for Sales v Teams poskytuje doporučení a informace, které vám pomohou zůstat ve spojení se svými zákazníky, minimalizovat zadávání dat a personalizovat vaše zapojení tak, abyste uzavírali obchody rychleji s vyšší mírou výher. Získejte hlubší pochopení potřeb svých zákazníků z přepsaných souhrnů hovorů s analytickými nástroji pro konverzace a proveďte správnou akci ve správný čas pomocí automaticky generovaných následných kroků.
Chcete-li vědět, jak se používá záznam hovoru, viz Další informace – Nahrávání hovorů nebo schůzek.
Copilot for Sales můžete otevřít libovolným z následujících způsobů:
Rozšíření pro zasílání zpráv
V chatu nebo kanálu Teams vyberte Rozšíření pro zasílání zpráv (...), vyhledejte aplikaci Copilot for Sales a poté ji vyberte. To vám pomůže sdílet záznamy CRM se členy vašeho týmu.
Během schůzky
Váš názor
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu:Odeslat a zobrazit názory pro