Přístup k aplikaci Copilot for Sales

  • Článek

Microsoft Copilot for Sales je AI pomocník prodejců v Microsoft 365, který se připojuje k prodejním řešením a přináší aktualizace a přehledy CRM nové generace s využitím AI napříč pracovními postupy zaměřenými na produktivitu.

Pokud nemáte přístup k aplikaci Copilot for Sales, požádejte správce, aby vám ji nainstaloval.

Přístup k aplikaci Copilot for Sales v Outlooku

Jako prodejce komunikujete se spoustou potenciálních zákazníků emailem. Copilot for Sales vám pomůže připravit se na vaše kontakty. Shromažďuje informace z vašeho CRM systému a Microsoft Office a obohacuje je o užitečné poznatky, takže můžete být efektivnější právě tam, kde trávíte většinu dne.

Copilot for Sales můžete otevřít libovolným z následujících způsobů:

Pracovní plocha aplikace Outlook

  • Při navrhování e-mailu nebo vytváření schůzky

    • Na pásu karet vyberte Copilot for Sales nebo Všechny aplikace>Copilot for Sales (na klasickém pásu karet)

      Snímek obrazovky zobrazující přístup k aplikaci z pracovní plochy aplikace Outlook.

    • Vyberte Další příkazy (...) a poté vyberte Copilot for Sales (ve zjednodušeném pásu karet)

    • Vyberte Zobrazit kontakt nebo Přidat kontakt v bannerové zprávě (pro e-maily)

    • Vyberte Zobrazit podrobnosti ve zprávě banneru (pro schůzky)

  • Při čtení e-mailu nebo otevírání schůzky

    • Na klasickém pásu karet: Proveďte jednu z následujících akcí:

      • Na pásu karet vyberte Copilot for Sales.
      • Vyberte Všechny aplikace>Copilot for Sales. Vyberte Copilot for Sales v automaticky otevíraném okně. Chcete-li do e-mailu přidat entitu CRM jako bohatou adaptivní kartu, vyberte Hledat Copilot for Sales a poté najděte a vyberte entitu CRM.

      Snímek obrazovky zobrazující přístup k aplikaci z pracovní plochy aplikace Outlook při čtení e-mailu.

    • Ve zjednodušeném pásu karet: Vyberte Další příkazy (...) a poté vyberte Copilot for Sales.

Nová plocha Outlooku a Outlook na webu

  • Při psaní e-mailu

    • Na pásu karet vyberte Aplikace>Copilot for Sales. Vyberte Copilot for Sales v automaticky otevíraném okně. Chcete-li do e-mailu přidat entitu CRM jako bohatou adaptivní kartu, vyberte Hledat Copilot for Sales a poté najděte a vyberte entitu CRM.

      Snímek obrazovky zobrazující přístup k aplikaci z Outlook na webu.

    Poznámka:

    Pokud je aplikace Copilot for Sales nasazena správcem, automaticky se připne na pás karet.

    • Vyberte Zobrazit kontakt nebo Přidat kontakt v bannerové zprávě (pro e-maily)

    • Vyberte Zobrazit souhrn ve zprávě banneru (pro schůzky)

  • Při čtení e-mailu

    • Na panelu e-mailových akcí vyberte Aplikace>Copilot for Sales.

      Snímek obrazovky zobrazující přístup k aplikaci z Outlook na webu při čtení e-mailu.

    Poznámka:

    Pokud je aplikace Copilot for Sales nasazena správcem, automaticky se připne na pás e-mailových akcí.

  • Při vytváření nebo otevírání schůzky

    • Na pásu karet vyberte Copilot for Sales.

Připnutí aplikace Copilot for Sales v Outlooku

Chcete-li mít Copilot for Sales stále na očích, když procházíte svými e-maily a schůzkami, připněte jej tak, aby panel aplikace zůstal otevřený.

Chcete-li aplikaci připnout, vyberte připínáček . Chcete-li odepnout, vyberte připínáček znovu.

Přístup k aplikaci Copilot for Sales v Teams

Za podpory AI aplikace Copilot for Sales v Teams poskytuje doporučení a informace, které vám pomohou zůstat ve spojení se svými zákazníky, minimalizovat zadávání dat a personalizovat vaše zapojení tak, abyste uzavírali obchody rychleji s vyšší mírou výher. Získejte hlubší pochopení potřeb svých zákazníků z přepsaných souhrnů hovorů s analytickými nástroji pro konverzace a proveďte správnou akci ve správný čas pomocí automaticky generovaných následných kroků.

Chcete-li vědět, jak se používá záznam hovoru, viz Další informace – Nahrávání hovorů nebo schůzek.

Copilot for Sales můžete otevřít libovolným z následujících způsobů:

Rozšíření pro zasílání zpráv

V chatu nebo kanálu Teams vyberte Rozšíření pro zasílání zpráv (...), vyhledejte aplikaci Copilot for Sales a poté ji vyberte. To vám pomůže sdílet záznamy CRM se členy vašeho týmu.

Během schůzky

Používání aplikace Copilot for Sales během schůzky