Můžete zkopírovat odkaz na CRM a poté ho sdílet v chatu Teams nebo e-mailové zprávě. Když vložíte odkaz na záznam CRM do chatu Teams, rozvine se do bohaté adaptivní karty. Když vložíte odkaz na záznam CRM do e-mailové zprávy, vloží se odkaz na záznam.
-
Otevřete podokno Viva Sales a vyberte kartu Dynamics 365 nebo Salesforce.
-
Na kartě (typ záznamu) přesuňte ukazatel myši na záznam, na který chcete zkopírovat odkaz, vyberte Další akce (…) > Zkopírovat odkaz.
Poznámka: Chcete-li zkopírovat odkaz na kontakt, vyberte jej a otevřete jeho údaje. Na kartě Kontaktní údaje vyberte Další akce (…) > Kopírovat odkaz.
Případně můžete vybrat záznam a otevřít jeho údaje a poté vybrat Další akce (…) > Kopírovat odkaz.
-
Vložte odkaz do chatu nebo e-mailu Teams.
