Sdílení záznamu CRM v konverzaci Teams

  • Článek

Copilot for Sales po schůzce Teams se zákazníky nabízí ještě více než jen bohaté přehledy. Můžete ji také použít ke sdílení záznamu zákazníka v chatu nebo kanálu Teams jako adaptivní kartu.

S aplikací Copilot for Sales můžete:

  • Vyhledejte záznam, který chcete sdílet.

  • Vložit odkaz na záznam, který se rozvine do bohaté adaptivní karty

Poznámka:

  • Pokud používáte Dynamics 365 jako svůj systém CRM a obdržíte adaptivní kartu v chatu nebo kanálu Teams, můžete zobrazit data v adaptivním systému, i když nejste přihlášeni k aplikaci Copilot for Sales v aplikaci Outlook nebo pokud jste přihlášeni do jiného prostředí Dynamics, pokud máte přístup ke čtení záznamu a oprávnění Copilot for Sales.
  • Pokud používáte Salesforce jako svůj CRM systém a obdržíte adaptivní kartu v chatu nebo kanálu Teams, musíte být přihlášeni do Salesforce v aplikaci Copilot for Sales v Outlooku pro zobrazení dat na adaptivní kartě a zároveň mít přístup pro čtení záznamu a oprávnění Copilot for Sales.

Vyhledejte záznam CRM, který chcete sdílet

  1. Přejít na konverzaci, ve které chcete sdílet kontakt. Vyberte ikonu Copilot for Sales pod polem zprávy.

    Snímek obrazovky zobrazující ikonu Copilot for Sales pod zprávou.

    Pokud tam ikona Copilot for Sales není, vyberte Rozšíření pro zasílání zpráv (...), vyhledejte aplikaci Copilot for Sales a poté ji vyberte.

  2. V okně Copilot for Sales vyhledejte a vyberte záznam.

    Poznámka:

    • Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny záznamy, ke kterým se nedávno přistupovalo, bez nutnosti vyhledávání. Můžete buď vyhledat záznam, nebo použít pokročilé vyhledávání pro vyhledání konkrétního typu záznamu.

    • Pokud změníte název typ záznamu v CRM, nebudou aktualizovány v Adaptivní kartě ani v rozšířeních zasílání zpráv v Teams. Pokud například přejmenujete účet na Zákazník, název v Adaptivní kartě a rozšířeních pro zasílání zpráv se zobrazí jako Účet.

    Snímek obrazovky zobrazující okno Copilot for Sales.

    Záznamová karta se přidá do schránky zpráv.

    Screenshot zobrazující kartu kontaktu Copilot for Sales.

    Poznámka:

    Pole na kartě záznamu se zobrazují tak, jak je nakonfiguroval váš správce CRM.

  3. Odeslat zprávu do kanálu.

  1. Přejít na konverzaci, ve které chcete sdílet kontakt. Vyberte ikonu Copilot for Sales pod polem zprávy.

    Pokud tam ikona Copilot for Sales není, vyberte Rozšíření pro zasílání zpráv (...), vyhledejte aplikaci Copilot for Sales a poté ji vyberte.

  2. V okně Copilot for Sales vyberte Pokročilé vyhledávání v pravém horním rohu.

  3. V okně Rozšířené hledání zadejte nebo vyberte následující hodnoty:

    • Vyhledejte záznam, který chcete sdílet: Název záznamu ke sdílení.

    • Filtrovat podle: Typ hledaného záznamu.

      Poznámka:

      Filtr Vše vám umožňuje vyhledat záznam jakéhokoli typ záznamu přidaného do Copilot for Sales správcem. Ostatní filtry jsou specifické pro typ záznamu a umožňují vyhledat daný typ záznamu.

      Snímek obrazovky zobrazující pokročilé vyhledávání v aplikaci Teams.

  4. Z výsledků zobrazte náhled záznamu výběrem šipky dolů vedle názvu záznamu. Vyberte záznam, který chcete sdílet jako kartu v chatu.

  1. Zkopírujte odkaz na záznam z aplikace Copilot for Sales v Outlooku.

  2. Přejděte na konverzaci, ve které chcete sdílet záznam. Vložte odkaz.

    Záznamová karta se přidá do schránky zpráv.

    Screenshot zobrazující odkaz na kartu kontaktu Copilot for Sales.

  3. Odeslat zprávu do kanálu.

Poznámka:

Odkaz na záznam musíte zkopírovat z doplňku Copilot for Sales v Outlooku. Pokud zkopírujete odkaz na záznam z CRM systému, nepřidá se záznamová karta Copilot for Sales.