Ændre tilbud til betalte fakturaer ved hjælp af webdatabaseskabelonen Tjenester

Webdatabase skabelonen Access 2010 Services opretter en database, der er klar til brug, så du kan holde styr på tilbud, fakturaer, kunder og andre data, der er knyttet til at køre en servicevirksomhed.

I følgende video vises et kort scenarie, hvordan denne skabelon kan bruges.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du downloade skabelonen Services.

Læs videre for at få mere at vide om, hvordan du bruger skabelonen til at oprette din egen database og komme i gang med at bruge den til at køre din virksomhed.

Denne artikel indeholder

Starte databasen for første gang

Kom i gang: føje eksisterende data til din tjenestedatabase

Dashboard: registrere aktive tilbud og fakturaer

Tilbud: administrere alle dine tilbud

Fakturaer: administrere alle dine fakturaer

Rapport Center: vise og udskrive rapporter

Avanceret: administrere tjenester, produkter, medarbejdere og kunder

Næste trin

Starte databasen for første gang

Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge, om du vil beholde eksempeldataene eller slette dem, så du kan begynde at indtaste dine egne data:

Startformular i webdatabaseskabelonen Tjenester

1. Klik på knappen til venstre for at åbne databasen, og arbejd med eksempeldataene. Access inddeler tjenestedatabasen med data fra de fiktive virksomheder Northwind Traders.

2. Klik på knappen til højre for at slette eksempeldataene, så du kan begynde at skrive din egen.

Hvis du sletter eksempeldataene, forhindrer det også, at dialogboksen Start vises igen senere.

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre, at dialogboksen vises igen senere.

Bemærk!: Alle felter og kontrolelementer i den tjeneste skabelon, der viser valutadata, bruger et dollartegn ($) som valutasymbol. Hvis din landestandard bruger et andet valutasymbol, skal du overveje at justere de berørte felter og kontrolelementer, før du fjerner eksempeldataene.

Kom i gang: føje eksisterende data til din tjenestedatabase

Fanen Introduktion indeholder følgende andre faner, som du kan bruge til at få dine firmadata klar og klar til at gå i gang:

Faner i Introduktion

Funktioner

Velkommen

Links til nyttige ressourcer

Firmaoplysninger

Felter, der bruges til at gemme oplysninger om din virksomhed til brug på fakturaer og andre rapporter

Medarbejdere

Dataarkvisning af medarbejdere. Den medarbejder, der er logget på, registreres på nye tilbud og fakturaer

Tjenester

Dataarkvisning af de tjenester, du kan føje til tilbud og fakturaer

Varer

Dataarkvisning af materialer, du videresælger eller bruger. Du kan føje disse produkter til tilbud og fakturaer

Tilbud & fakturaer

To dataarkvisninger: dine tilbud og dine fakturaer

Når du klikker på Begynd at angive mine data i dialogboksen Start, går du til fanen Introduktion , hvor du kan begynde at indtaste dine data i den nye tjenestedatabase.

Fanen Introduktion i webdatabaseskabelonen Tjenester

Du behøver ikke at bruge fanen Introduktion til at angive alle dine data. Du kan hurtigt komme i gang ved at gå til fanen. De fleste af de oplysninger, du kan angive på følgende introduktions faner, kan også angives på hoved fanerne, f. eks fanen tilbud eller fanen fakturaer . Du kan dog kun angive dine firmaoplysninger (som vises på tilbud og fakturaer) ved hjælp af fanen Firmaoplysninger .

Fanen Velkommen: hjælp og andre ressourcer

Linkene på fanen Velkommen peger til de mest aktuelle ressourcer, der kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af din tjenestedatabase. Selvom linkene ikke ændres, opdateres målene for linket, efterhånden som nye ressourcer bliver tilgængelige.

  • Når du er færdig med at se oplysningerne på fanen Velkommen , skal du klikke på næste for at fortsætte til fanen Firmaoplysninger .

Fanen firmaoplysninger: Angiv dine virksomhedsoplysninger

På fanen Firmaoplysninger kan du angive oplysninger om virksomheden, f. eks navn, placering, telefon og mailadresse. Disse oplysninger vises på fakturaer og andre rapporter, der er oprettet af databasen.

Fanen Firmaoplysninger i databaseskabelonen Tjenester

  • Indtast virksomhedens oplysninger i felterne, og klik derefter på næste.

Fanen medarbejdere: Angiv medarbejderoplysninger

Du kan begynde at tilføje medarbejdere til databasen under fanen medarbejdere . Det hjælper dig med at holde styr på, hvilken medarbejder der har gjort det. Når der oprettes et nyt tilbud, bliver den medarbejder, der er logget på, registreret som en del af det nye tilbud.

  • Skriv hver medarbejders oplysninger i dataarket, og klik derefter på næste.

    Du kan også få vist, redigere og tilføje medarbejdere under fanen hoved medarbejdere .

Fanen tjenester: Angiv oplysninger om tjeneste

På fanen tjenester skal du tilføje oplysninger om de tjenester, du angiver, f. eks timesats for hver. Du kan også fjerne tjenester ved at slette dem eller markere dem som udgået. Du kan kun slette en tjeneste, hvis den ikke vises i nogen tilbud eller fakturaer.

Når du føjer en tjeneste til et tilbud eller en faktura, føjes standardtimesatsen for den pågældende service til tilbuddet eller fakturaen. Du kan dog justere timesatsen for enhver tjeneste, før du sender et bestemt tilbud eller en bestemt faktura. Hvis du justerer satsen på et tilbud eller en faktura, påvirker det ikke time standardsatsen for tjenesten.

Tilføje tjeneste data, du har gemt i Excel

Du kan kopiere og indsætte data fra Excel i et Access-dataark. Du kan spare tid ved at kopiere og indsætte disse data, især hvis dataene i Excel allerede findes i rækker eller kolonner, der er identiske eller næsten lig med kolonnerne i dataarket.

Der er to hoved overvejelser, når du forbereder at kopiere Excel-data og sætte dem ind i Access:

  • Hvis Excel-dataene er arrangeret i rækker (i modsætning til kolonner), skal du transponere dataene i Excel , før du sætter dem ind i Access.

  • Hvis kolonnerne i Excel ikke er i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket, skal du omarrangere kolonnerne i Excel , før du sætter dem ind i Access

Vigtigt!: Kolonnens tjeneste kode skal have en værdi for hver tjeneste, og værdien skal være entydig – dvs., to eller flere tjenester ikke har det samme navn.

Bemærk!: Trinnene i dette afsnit forudsætter, at du har data for alle fire kolonner i dataarket tjenester . Hvis du ikke har data for alle dem, kan du kopiere de data, du har. Den eneste kolonne, der er obligatorisk og skal have entydige værdier, er service kode.

TRANSPONER Excel-data fra rækker til kolonner

Tip!: Hvis dine data ikke er bestilt på samme måde som kolonnerne i Access-dataarket, skal du overveje at indsætte et regneark i Excel og oversætte dataene til det nye regneark. Ved hjælp af et nyt regneark kan det være nemmere at arrangere dataene i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-regnearket.

  1. Markér dataene i Excel, og tryk derefter på CTRL + C.

    Tip!: Hvis du vil markere flere grupper af celler, der ikke støder op til hinanden, skal du trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer.

  2. Højreklik på en celle uden for dine valgte data (f. eks. en celle under den nederste række af dit valg), og klik på TRANSPONER -knappen under
    indstillinger for sæt ind: Indsæt transponering

Omarranger kolonner i Excel-data, der er i en anden rækkefølge fra dataarket tjenester
  1. Åbn den Excel-projektmappe, der indeholder dataene om dine tjenester.

  2. Indsætte et nyt regneark. Hvis du vil have hjælp til dette trin, kan du se artiklen indsætte eller slette et regnearki Excel.

  3. I det nye regneark:

    1. Skriv eller Indsæt tjeneste kode i celle a1.

    2. Skriv eller Indsæt tjenestebeskrivelse i celle B1.

    3. Skriv eller Indsæt standard taksten for time i celle C1.

    4. Skrive eller indsætte noter i celle D1.

  4. Kopiér navnene eller koderne på dine tjenester til kolonne A:

    1. Klik på fanen for det regneark, hvor navnene eller koderne er angivet.

    2. Markér listen over navne eller koder, og tryk derefter på CTRL + C

    3. Klik på fanen for det nye regneark.

    4. Markér celle a2, og tryk derefter på CTRL + V.

  5. Kopiér beskrivelserne af dine tjenester til kolonne B:

    1. Klik på celle B2, og skriv derefter et lighedstegn (=).

    2. Klik på fanen for det regneark, hvor beskrivelserne er angivet.

    3. Klik på den celle, der indeholder den første beskrivelse, og tryk derefter på ENTER.
      Excel indsætter cellereferencen i celle B2 i det nye regneark.

    4. I det nye regneark skal du klikke på celle B2 igen og derefter dobbeltklikke på fyldhåndtag Fyldhåndtag .
      Excel indsætter cellereferencerne for resten af listen i kolonne B.

  6. Gentag trin 5, men brug kolonne C til at kopiere standard taksten for dine tjenester.

  7. Gentag trin 5, men brug kolonne D, og Kopiér noterne til dine tjenester.

Indsætte data fra kolonner, der er i samme rækkefølge som kolonnerne i dataarket tjenester
  1. Markér dataene i Excel, og tryk derefter på CTRL + C.

    Hvis du vil markere flere ikke-tilstødende grupper af celler, skal du trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer.

  2. Højreklik på stjernen på dataarket under fanen tjenester i Access, og klik derefter på Sæt ind.
    Genvejsmenu i dataarket Produkter

Tilføje tjenester én ad gangen

  • Klik på Tilføj en ny tjeneste for at åbne formularen tjeneste detaljer , og angiv oplysninger om en tjeneste.
    eller

  • Angiv data i dataarket under fanen tjenester .

Fanen produkter: Angiv oplysninger om produkter

Tilføj oplysninger om produkter, du videresælger eller bruger under service, under fanen produkter .

Når du føjer et produkt til et tilbud eller en faktura, registreres enhedsprisen som en del af tilbuddet eller fakturaen. Du kan dog justere enhedsprisen for ethvert produkt, før du sender et bestemt tilbud eller en bestemt faktura. Hvis du justerer prisen på et tilbud eller en faktura, påvirker det ikke enhedsprisen for produktet.

Tilføje produktdata, du har gemt i Excel

Du kan kopiere og indsætte data fra Excel i et Access-dataark. Du kan spare tid ved at kopiere og indsætte disse data, især hvis dataene i Excel allerede findes i rækker eller kolonner, der er identiske eller næsten lig med kolonnerne i dataarket.

Der er to hoved overvejelser, når du forbereder at kopiere Excel-data og sætte dem ind i Access:

  • Hvis Excel-dataene er arrangeret i rækker (i modsætning til kolonner), skal du transponere dataene i Excel , før du sætter dem ind i Access.

  • Hvis kolonnerne i Excel ikke er i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket, skal du omarrangere kolonnerne i Excel , før du sætter dem ind i Access

Vigtigt!: Kolonne produktkoden skal have en værdi for hver tjeneste, og værdien skal være entydig – dvs., to eller flere tjenester ikke har det samme navn.

Bemærk!: Trinnene i dette afsnit forudsætter, at du har data for alle fire kolonner i dataarket produkter . Hvis du ikke har data for alle dem, kan du kopiere de data, du har. Den eneste kolonne, der er obligatorisk og skal have entydige værdier, er produktkode.

TRANSPONER Excel-data fra rækker til kolonner

Hvis dine data er i rækker (i modsætning til kolonner), skal du transponere dataene i Excel, før du sætter dem ind i Access.

Tip!: Hvis dine data ikke er bestilt på samme måde som kolonnerne i Access-dataarket, skal du overveje at indsætte et regneark i Excel og oversætte dataene til det nye regneark. Ved hjælp af et nyt regneark kan det være nemmere at arrangere dataene i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-regnearket.

  1. Markér dataene i Excel, og tryk derefter på CTRL + C.

    Hvis du vil markere flere grupper af celler, der ikke støder op til hinanden, skal du trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer.

  2. Højreklik på en celle uden for dine valgte data (f. eks. en celle under den nederste række af dit valg), og klik på TRANSPONER -knappen under
    indstillinger for sæt ind: Indsæt transponering

Omarranger Excel-kolonner, der er i en anden rækkefølge end dataarket produkter
  1. Åbn den Excel-projektmappe, der indeholder dataene om dine produkter.

  2. Indsætte et nyt regneark. Hvis du vil have hjælp til dette trin, kan du se artiklen indsætte eller slette et regnearki Excel.

  3. I det nye regneark:

    1. Skriv eller Indsæt produktkode i celle a1.

    2. Skriv eller Indsæt Produktbeskrivelse i celle B1.

    3. Skriv eller Indsæt enhedspris i celle C1.

    4. Skriv eller Indsæt Antal pr. enhed i celle D1.

    5. Skrive eller indsætte noter i celle E1.

  4. Kopiér navnene eller koderne for dine produkter til kolonne A:

    1. Klik på fanen for det regneark, hvor navnene eller koderne er angivet.

    2. Markér listen over navne eller koder, og tryk derefter på CTRL + C

    3. Klik på fanen for det nye regneark.

    4. Markér celle a2, og tryk derefter på CTRL + V.

  5. Kopiér beskrivelserne af dine produkter til kolonne B:

    1. Klik på celle B2, og skriv derefter et lighedstegn (=).

    2. Klik på fanen for det regneark, hvor beskrivelserne er angivet.

    3. Klik på den celle, der indeholder den første beskrivelse, og tryk derefter på ENTER.
      Excel indsætter cellereferencen i celle B2 i det nye regneark.

    4. I det nye regneark skal du klikke på celle B2 igen og derefter dobbeltklikke på fyldhåndtag Fyldhåndtag .
      Excel indsætter cellereferencerne for resten af listen i kolonne B.

  6. Gentag trin 5, men brug kolonne C, og Kopiér enhedsprisen for dine produkter.

  7. Gentag trin 5, men brug kolonne D, og Kopiér antallet pr. enhed for dine produkter.

  8. Gentag trin 5, men brug kolonne E, og Kopiér noterne til dine produkter.

Indsætte data fra kolonner, der er i samme rækkefølge som kolonnerne i dataarket produkter
  1. Markér dataene i Excel, og tryk derefter på CTRL + C.

    Hvis du vil markere flere ikke-tilstødende grupper af celler, skal du trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer.

  2. Højreklik på stjernen på dataarket under fanen produkter i Access, og klik derefter på Sæt ind.
    Genvejsmenu i dataarket Produkter

Tilføje produkter én ad gangen

  • Klik på Tilføj nyt produkt for at åbne formularen Produktdetaljer , og Angiv produktoplysningerne.
    eller

  • Angiv data i dataarket under fanen produkter .

Fanen tilbud & fakturaer: angive tilbud og fakturaer

Hvis du allerede har nogle tilbud og fakturaer, kan du angive dem i dataarkene under fanen tilbuds & fakturaer .

  1. Hvis du vil angive et tilbud, skal du klikke på Tilføj nyt tilbud. Hvis du vil angive en faktura, skal du klikke på Tilføj ny faktura.

  2. I detaljeformularen, der åbnes, skal du angive de oplysninger, du har, f. eks status, den medarbejder, der har produceret tilbuddet eller fakturaen, og kunden.

  3. Hvis du angiver en kunde, der ikke er i databasen, bliver du bedt om at angive den nye kunde. Klik på Ja, og Udfyld derefter de oplysninger, du har om den nye kunde. Når du lukker dataarket, vil kunden være tilgængelig på rullelisten kunde .

  4. Klik på gem & Luk , når du har afsluttet hver rekvisition eller faktura. Dataene gemmes, og formularen lukkes.

  5. Klik på næste, når du er færdig med at tilføje eksisterende tilbud og fakturaer.

Toppen af siden

Dashboard: registrere aktive tilbud og fakturaer

Fanen Dashboard gør det nemt at holde styr på åbne tilbud og ubetalte fakturaer og til at tilføje et nyt tilbud eller en ny faktura.

Fanen Dashboard i databaseskabelonen Tilbud

Få vist detaljer om et tilbud eller en faktura

  • Klik på en værdi under quote # for at åbne formularen tilbudsdetaljer for dette tilbud.

    Du kan redigere detaljerne for et tilbud, før det er sendt – dvs. Hvis status er ny.

  • Klik på en værdi under faktura # for at åbne formularen Fakturadetaljer for den pågældende faktura

Opret et nyt tilbud eller en ny faktura

  • Klik på nyt tilbud eller ny faktura, og Udfyld derefter den formular, der vises.

    Bemærk!: Hvis du ikke er logget på databasen, skal du vælge dit navn på rullelisten sælger for at føje dit navn til tilbuddet eller fakturaen.

Toppen af siden

Tilbud: administrere alle dine tilbud

Fanen tilbud indeholder visninger, som kan hjælpe dig med at administrere tilbud baseret på deres status.

Fanen Tilbud i databaseskabelonen Tjenester

Anførselstegn vises under følgende faner:

  • Aktiv    Viser de tilbud, der ikke er blevet faktureret, afvist eller udløbet.

  • Godkendt    Viser de tilbud, der er blevet godkendt eller faktureret.

  • Faktureret    Viser de tilbud, der er blevet faktureret. Du kan få vist fakturaen for et angivet tilbud.

  • Koble    Viser de tilbud, der er udløbet uden at blive faktureret.

  • Afviste    Viser de tilbud, der er blevet afvist. Du kan godkende et afvist tilbud for at gør det tilgængeligt for fakturering.

Få vist detaljer om et tilbud

  • Klik på en værdi under quote # for at åbne formularen tilbudsdetaljer for dette tilbud.

    Du kan redigere detaljerne for et tilbud, før det er sendt – dvs. Hvis status er ny.

Formularen Tilbudsdetaljer

Formularen Tilbudsdetaljer

1. tilbudsnummeret og status vises i øverste venstre hjørne i formularen tilbudsdetaljer .

2. Brug knapperne øverst i formularen tilbudsdetaljer for at sende, godkende, afvise eller fakturere et tilbud, oprette en dublet af et tilbud og få vist et tilbud i forberedelse til udskrivning.

3. generelle oplysninger om et tilbud placeres i felterne lige under knapperne øverst i formularen tilbudsdetaljer .

4. fanerne i midten af formularen tilbudsdetaljer er for at få mere at vide om tilbuddet: linjeelementer (tjenester og produkter), serviceplacering, moms og vilkår og noter. Du kan justere satserne og enheds priserne for linjeelementer i et hvilket som helst tilbud uden at påvirke standardværdien for den tilknyttede tjeneste eller det tilknyttede produkt.

5. det samlede beløb for tjenester, produkter og skat vises i nederste højre hjørne i formularen tilbudsdetaljer . Hvis du opdaterer detaljer under fanen linjeelementer eller moms & vilkår , skal du klikke på Opdater totaler for at opdatere de beløb, der vises i dette område.

Oprette et nyt tilbud

  • Klik på nyt tilbudunder fanen tilbud , og Udfyld derefter formularen tilbudsdetaljer .

    Bemærk!: Hvis du ikke er logget på databasen, skal du vælge dit navn på rullelisten sælger for at føje dit navn til tilbuddet.

Sende et tilbud til godkendelse

Tilbud, der ikke er blevet sendt, har ikke et tilbudsnummer; værdien [...] vises under quote #.

  1. Klik på [...] i den række, der indeholder det tilbud, du vil sende, under fanen tilbud .
    Access åbner formularen tilbudsoplysninger og viser tilbuddet.

  2. Gennemgå de generelle oplysninger og oplysninger om tilbuddet, og foretag eventuelle nødvendige ændringer, som f. eks at tilføje eller fjerne linjeelementer, justere satsen eller enhedsprisen for et linjeelement eller tilføje noter.

  3. Klik på Sendøverst i formularen tilbudsdetaljer .

Godkende eller afvise et indsendt tilbud

  1. På fanen tilbud skal du klikke på en værdi under quote # for at åbne formularen tilbudsoplysninger og få vist tilbuddet.

  2. Gennemgå oplysningerne om tilbuddet, og gør et af følgende:

    • Hvis tilbuddet er acceptabelt, skal du klikke på Godkend øverst i formularen tilbudsdetaljer .

    • Hvis tilbuddet ville være acceptabelt med mindre ændringer, skal du klikke på Dupliker øverst i formularen tilbudsdetaljer . Access opretter et nyt tilbud baseret på den oprindelige. Du kan derefter revidere og indsende det nye tilbud og derefter godkende det.

    • Hvis tilbuddet er uacceptabel, skal du klikke på Afvis øverst i formularen tilbudsdetaljer .

Omdanne et godkendt tilbud til en faktura

  1. Klik på fanen godkendt under fanen tilbud .
    Access viser de tilbud, der er blevet godkendt, herunder tilbud, der allerede er blevet faktureret.

  2. Klik på en værdi under quote # for at åbne formularen tilbudsdetaljer for dette tilbud.

  3. Gennemse oplysningerne om tilbuddet.

    Bemærk!: Du kan ikke ændre nogen oplysninger om et tilbud, der er blevet godkendt. Du kan dog oprette et dubleret tilbud ved at klikke på Dupliker, revidere og sende det dublerede tilbud og derefter godkende og bruge dette tilbud til at oprette en faktura.

  4. Klik på fakturaøverst i formularen tilbudsdetaljer .

Udskrive eller sende et tilbud via mail

  1. På fanen tilbud skal du klikke på en værdi under quote # for at åbne formularen tilbudsoplysninger og få vist tilbuddet.

  2. Klik på Vis tilbudøverst i formularen tilbudsdetaljer .
    Access åbner tilbuddet i den formular, hvor det skal udskrives.

    Bemærk!: Knapperne øverst i tilbuddet vises ikke i den endelige kopi.

  3. Klik på den relevante knap øverst i tilbuddet.

Toppen af siden

Fakturaer: administrere alle dine fakturaer

Du kan oprette nye fakturaer og gennemse fakturaer efter status under fanen fakturaer .

Fanen Fakturaer i databaseskabelonen Tjenester

Fakturaer vises under følgende faner:

  • Ubetalte    Viser fakturaer, der ikke er blevet betalt, men som endnu ikke er forfaldne.

  • Forfaldne   Viser de fakturaer, der ikke er blevet betalt, og som er forfaldne.

  • Betalt   Viser fakturaer, der er blevet betalt.

Få vist oplysninger om en faktura

  • Klik på en værdi under faktura # for at åbne formularen Fakturadetaljer for den pågældende faktura.

    Du kan redigere oplysningerne om en faktura, før den er sendt – dvs., hvis status er ny.

Formularen Fakturadetaljer

Formularen Fakturadetaljer

1. fakturanummeret og status vises i øverste venstre hjørne i formularen Fakturadetaljer .

2. Brug knapperne øverst i formularen Fakturadetaljer for at sende en faktura eller markere den som betalt for at oprette en dublet af en faktura for at oprette en dublet af en faktura for at få vist, hvordan en faktura vil se ud, når den udskrives, og for at gemme ændringer i en faktura og lukke formularen Fakturadetaljer .

3. generelle oplysninger om en faktura går til felterne lige under knapperne øverst i formularen Fakturadetaljer . Hvis fakturaen blev oprettet fra et tilbud, arves disse oplysninger fra tilbuddet, men du kan ændre fakturaen uden at påvirke det oprindelige tilbud.

4. fanerne midt i formularen Fakturadetaljer er for at få mere at vide om fakturaen: linjeelementer (tjenester og produkter), serviceplacering, moms og vilkår og noter. Hvis fakturaen blev oprettet fra et tilbud, arves disse oplysninger fra tilbuddet, men du kan ændre fakturaoplysningerne uden at påvirke det oprindelige tilbud. Du kan også justere satserne og enheds priserne for linjeelementer på en hvilken som helst faktura uden at påvirke standardværdien for den tilknyttede tjeneste eller det tilknyttede produkt.

5. det samlede beløb for tjenester, produkter og skat vises i nederste højre hjørne i formularen Fakturadetaljer . Hvis du opdaterer detaljer under fanen linjeelementer eller moms & vilkår , skal du klikke på Opdater totaler for at opdatere de beløb, der vises i dette område.

Opret en ny faktura

  • Klik på ny faktura, og Udfyld derefter formularen Fakturadetaljer .

    Bemærk!: Hvis du ikke er logget på databasen, skal du vælge dit navn på rullelisten sælger for at føje dit navn til tilbuddet.

Send en faktura til betaling

Fakturaer, der ikke er blevet sendt, har ikke et fakturanummer; værdien [...] vises under faktura nr.

  1. Klik på [...] i den række, der indeholder den faktura, du vil sende til betaling, under fanen fakturaer .
    Access åbner formularen Fakturadetaljer og viser fakturaen.

  2. Gennemse de generelle oplysninger og oplysninger for fakturaen, og foretag eventuelle nødvendige ændringer, som f. eks at tilføje eller fjerne linjeelementer, justere satsen eller enhedsprisen for et linjeelement eller tilføje noter.

  3. Klik på Sendøverst i formularen Fakturadetaljer .

Udskrive en faktura eller sende en mail

  1. På fanen fakturaer skal du klikke på en værdi under fakturanummer for at åbne formularen Fakturadetaljer og få vist fakturaen.

  2. Klik på Vis fakturaøverst i formularen Fakturadetaljer .
    Access åbner fakturaen i den formular, hvor den skal udskrives.

    Bemærk!: Knapperne øverst i fakturaen vises ikke i den endelige kopi.

  3. Klik på den relevante knap øverst i fakturaen.

Markér en betalt faktura

  1. På fanen fakturaer skal du under fanen ubetalt klikke på en værdi under fakturanummer for at åbne formularen Fakturadetaljer og få vist fakturaen.

  2. Klik på Markér som betaltøverst i formularen Fakturadetaljer .

Toppen af siden

Rapport Center: vise og udskrive rapporter

Database skabelonen tjenester omfatter fire rapporter: en kundeliste og tre salgsrapporter (månedligt, kvartalsvis og årligt).

Fanen Rapportcenter i databaseskabelonen Tjenester

Sådan får du vist en rapport:

  • Klik på fanen rapport Center , og klik derefter på den rapport, du vil have vist, under Vælg en rapport.
    Access viser rapporten i indholdsruden.

Du kan tilpasse din preview ved hjælp af de indstillinger, der vises øverst i indholdsruden. De indstillinger, der vises, afhænger af, hvilken rapport du får vist.

Sådan udskrives en rapport:

  1. Få vist den rapport, du vil udskrive.

  2. På fanen rapport Center skal du klikke på Åbn på ny faneog derefter trykke på CTRL + P.

Avanceret: administrere tjenester, produkter, medarbejdere og kunder

Fanen Avanceret er et praktisk sted at administrere følgende lister:

  • Kunder

  • Medarbejdere

  • Varer

  • Tjenester

Hver liste vises som et dataark, hvor det er nemmere at få øje på inkonsistens og foretage større ændringer i data.

Fanen Avanceret i databaseskabelonen Tjenester

Næste trin

Når du begynder at bruge tjenestedatabasen til at administrere din virksomhed, vil du sandsynligvis overveje nye måder, hvorpå du vil forespørge eller filtrere dine data. Du kan også finde ud af, at du vil ændre databasen, så den passer bedre til dine behov. Med linkene i dette afsnit kan du finde flere oplysninger om de typiske opgaver og ændringer, du kan udføre.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×