Erstellen eines Pivotdiagramms in Visio

Ein Pivotdiagramm ist eine Sammlung von Shapes in einer Strukturstruktur, die Ihnen hilft, Daten in einem visuellen, leicht verständlichen Format zu analysieren und zusammenzufassen. Es beginnt als einzelnes Shape, das als oberer Knoten bezeichnet wird und Informationen enthält, die aus einem Arbeitsblatt, einer Tabelle, einer Ansicht oder einem Cube importiert werden. Sie können den obersten Knoten in eine Ebene von Unternoden unterbrechen, um Ihre Daten auf verschiedene Arten anzeigen zu können.

Um Kategorien, Ebenen und Knoten zu verstehen, stellen Sie sich jedes Element im Kontext Ihrer Datenquelle vor:

  • Jede Spalte der Datenquelle ist entweder nicht numerisch oder numerisch.

  • Die nichtnumerischen Spalten können Sie sich als Kategorien (z. B. Quartal, Verkäufer oder Telefon) zuordnen. Aus jeder dieser Knoten kann eine Ebene unter dem obersten Knoten werden. Beachten Sie, dass es sich bei den Werten unter einer Spalte wie Telefon Zahl um Zahlen handelt, es sich aber nicht um Zahlen handelt, die summiert oder anderweitig zusammengefasst werden können.

  • Sie können sich die numerischen Spalten als Daten wie Zahlen oder Währung, die summiert oder ge mittelwerten werden können, oder die Mindest- oder Höchstwerte enthalten.

  • Sie können sich jeden Knoten als eine Gruppe von Zeilen aus Ihrer Datenquelle ausdingen, die einen gemeinsamen Wert in einer bestimmten Spalte haben. Für die Kategorie "Quartal" würden alle Zeilen mit "Quartal4" z. B. in einem einzigen Knoten gruppieren.

Erstellen eines Pivotdiagramms

  1. Öffnen Sie Visio.

  2. Klicken Sie in der Vorlage/Kategorie Geschäft auf Pivotdiagramm > Erstellen.

  3. Führen Sie die Schritte im Datenauswahl-Assistenten aus.

    Nachdem Sie auf Fertig stellengeklickt haben, werden die folgenden drei Shapes auf dem Zeichenblatt angezeigt:

    • Eine Datenlegende mit Informationen zur Datenquelle

    • Ein Textfeld für den Namen des Pivotdiagramms

    • Der obere Knoten, der das importierte Datenset enthält

  4. Klicken Sie auf den obersten Knoten auf dem Zeichenblatt, und klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm im Menüband unter Kategorie hinzufügen auf die Kategorie (in der Regel eine Spalte in Ihrer Datenquelle), nach der Sie die Daten gruppieren möchten.

Das Pivotdiagramm-Fenster, das links neben der Pivotdiagramm-Zeichnung angezeigt wird, weist zwei Listen auf: Kategorie hinzufügen und Summe hinzufügen.

In der Liste Kategorie hinzufügen werden Kategorien in der Datenquelle angezeigt, nach denen Sie Ihre Daten gruppieren können. Die Kategorien entsprechen spalten für die meisten Datenquellen (Dimensionen Microsoft SQL Server Analysis Services). Um einen Knoten in untergeordnete Unterkategorien zu unterbrechen, klicken Sie auf einen Knoten in Ihrer Pivotdiagrammzeichnung, und klicken Sie dann in der Liste Kategorie hinzufügen auf eine Kategorie.

Jede Kategorie verfügt über vier verfügbare Features. Klicken Sie unter Kategoriehinzufügen mit der rechten Maustaste auf den Kategorienamen, um auf die folgenden Features zu zugreifen:

  • Hinzufügen <Kategorienamens>     Mit dieser Option wird das Gleiche wie beim Klicken auf den Namen ausgeführt– der ausgewählte Knoten wird in Unternamen nach dieser Kategorie unterbricht.

  • Alles auswählen     Mit dieser Option werden alle Knoten in der Zeichnung ausgewählt, die in diese Kategorie aufgeschlüsselt sind.

  • Datengrafik bearbeiten     Mit dieser Option öffnen Sie das Dialogfeld Datengrafik bearbeiten, in dem Sie die Darstellung der Daten auf den Knoten anpassen können.

  • Spalte konfigurieren     Mit dieser Option wird das Dialogfeld Spalte konfigurieren geöffnet (für SQL Server Analysis Services, das Dialogfeld Dimension konfigurieren), in dem Sie die Datenzeilen nach einer Teilmenge filtern können, die den Kriterien entspricht. Um den Filter zu entfernen, setzen Sie das Feld in Daten anzeigen, wo Spalte auf (Vorgang auswählen)zurück.

In der Liste Summe hinzufügen werden die Spalten in der Datenquelle angezeigt, die zusammengefasst und in den Knoten aufgelistet werden können. Beispielsweise kann es sein, dass Sie den Gesamtumsatz der einzelnen Vertriebsmitarbeiter anzeigen möchten, während gleichzeitig die Anzahl der Bestellungen angezeigt wird, die jede Vertriebsperson bearbeitet hat.

Zusätzlich zu den Spalten aus der Datenquelle enthält Summe hinzufügen ein Element Anzahl (mit Ausnahme von SQL Server Analysis Services), mit dem die Anzahl der Zeilen aus der Datenquelle gezählt wird, die in jedem Knoten dargestellt werden.

Jedes Element in der Liste Summe hinzufügen verfügt über sechs verfügbare Funktionen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Elementnamen, um auf die folgenden Features zu zugreifen:

  • Summe     Mit dieser Option werden die numerischen Werte aller Zeilen addiert, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Avg     Mit dieser Option wird der Mittelwert der numerischen Werte aller Zeilen berechnet, die in den einzelnen Knoten enthalten sind.

  • Min     Diese Option zeigt den Minimalwert aller Zeilen an, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Max     Diese Option zeigt den Maximalwert aller Zeilen an, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Anzahl     Diese Option zeigt die Anzahl der Zeilen an, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Spalte konfigurieren     Mit dieser Option wird das Dialogfeld Spalte konfigurieren geöffnet (bei SQL Server Analysis Services ist dies das Dialogfeld Dimension konfigurieren), in dem Sie die Datenzeilen nach einer Teilmenge filtern können, die den Kriterien entspricht. Um den Filter zu entfernen, setzen Sie das Feld in Daten anzeigen, wo Spalte auf (Vorgang auswählen)zurück.

Filtern der Daten in einem Pivotdiagramm

Jeder Knoten in einer Ebene eines Pivotdiagramms stellt eine Gruppe von Zeilen in Ihrer Datenquelle dar, die einen gemeinsamen Wert gemeinsam nutzen. Ein Knoten für das vierte Quartal (Quartal4) würde z. B. alle numerischen Daten für die Zeilen enthalten, die "Quartal4" in der Spalte "Quartal" enthalten.

Mithilfe von Filtern können Sie auswählen, welche Knoten auf einer bestimmten Ebene angezeigt werden sollen. Wenn beispielsweise die Daten für das erste Quartal nicht mehr von Interesse sind, können Sie den Knoten "Quartal1" verbergen:

  1. Klicken Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Kategorie hinzufügen mit der rechten Maustaste auf die Zu filternden Daten (Kategoriename), und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren.

  2. Wählen Sie im Dialogfeld Spalte konfigurieren unter Filterunter Daten anzeigen, wo: <Kategoriename>die Vorgänge in der Spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die Spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.

    Nur die Knoten mit Informationen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, werden in der Zeichnung angezeigt.

Setzen Sie zum Entfernen des Filters die Vorgänge in der Spalte ganz links in der Liste Daten anzeigen aufzurück (Vorgang auswählen).

Hinweis: Wenn ihre Datenquelle ein SQL Server Analysis Services-Cube ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu filternde Element, klicken Sie auf Dimension konfigurieren,und klicken Sie dann im Dialogfeld Dimension konfigurieren auf Ebene konfigurieren. Wählen Sie im Dialogfeld Ebene konfigurieren unter Filterunter Daten anzeigen, wo Kategoriename die Operationen in der Spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die Spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.

Anpassen der Daten in Pivotdiagrammknoten

Wenn Sie einen Pivotdiagrammknoten erweitern, wird in jedem Knoten ein Standardsatz von Daten angezeigt. Sie können ändern, welche numerischen Daten angezeigt werden, den Namen dieser Daten und wie numerische Daten zusammengefasst werden.

Ein- oder Ausblenden bestimmter Daten

Wenn Sie die numerischen Daten (in der Regel eine Spalte in der Datenquelle) ein- oder ausblenden, wird die Änderung auf alle Knoten im ausgewählten Pivotdiagramm angewendet.

  1. Wählen Sie einen beliebigen Knoten des Pivotdiagramms aus.

  2. Aktivieren oder aktivieren Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Summe hinzufügen die Kontrollkästchen für die Daten, die Sie ein- oder ausblenden möchten.

Ändern der Zusammenfassung numerischer Daten

Die In einem Pivotdiagrammknoten angezeigten Standarddaten sind die Summe der ersten Spalte aus Ihrer Datenquelle. Sie können die Zusammenfassungsfunktion von Summe in Mittelwert, Min, Max oder Anzahl ändern.

Hinweis: Dies gilt nicht für SQL Server Analysis Services.

  • Klicken Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Summe hinzufügen mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Zusammenfassungsfunktion aus, die Sie anwenden möchten.

Ändern der Namen von Elementen in den Listen "Kategorie hinzufügen" und "Summen hinzufügen"

  1. Klicken Sie im Fenster Pivotdiagrammunter Kategorie hinzufügen oder Summe hinzufügen mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren.

  2. Geben Sie im Feld Name des Dialogfelds Spalte konfigurieren einen neuen Namen ein.

    Wenn Sie zum ursprünglichen Namen zurückkehren möchten, klicken Sie auf Quellname verwenden.

Einschränken der Anzahl von Knoten in Ebenen

Sie können auswählen, wie viele Knoten auf einer einzelnen Ebene oder auf allen Ebenen eines Pivotdiagramms angezeigt werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit großen Arbeitsblättern, Tabellen oder Ansichten arbeiten und nicht alle Daten sehen müssen, die in separate Knoten zerbrochen sind.

So möchten Sie beispielsweise nur die ersten 5 Knoten einer Ebene von Verkäufern oder die ersten 20 Knoten in einer Aufträgeebene anzeigen.

Einschränken der Anzahl von Knoten, die auf allen Ebenen angezeigt werden

  1. Klicken Sie auf den obersten Knoten des Pivotdiagramms, das Sie ändern möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf das Dialogfeld Daten Startprogramm.

  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Pivotdiagrammoptionen unter Datenoptionen dasKontrollkästchen Elemente bei einzelnen Aufschlüsselungselementen einschränken.

  4. Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl der Knoten ein, die angezeigt werden soll.

    Für jede Ebene wird in Ihrem Pivotdiagramm ein neuer Knoten mit Auslassungszeichen (...) in der Titelleiste angezeigt. Diese Shapes enthalten die ausgeblendeten Knoten für jede Ebene.

Einschränken der Anzahl von Knoten, die auf einer einzelnen Ebene angezeigt werden

  1. Wählen Sie in Ihrem Diagramm Strukturplan-Shape der Ebene aus, die Sie einschränken möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der & Auf sortieren und & Filter.

  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Aufschlüsselungsoptionen unterAnzeigen das Kontrollkästchen Elemente in diesem Aufschlüsselungsplan einschränken.

  4. Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl der Knoten ein, die angezeigt werden soll.

    Ein neuer Knoten mit auslassungszeichen (...) in der Titelleiste wird in Ihrem Pivotdiagramm angezeigt. Dieses Shape enthält die ausgeblendeten Daten für diese Ebene.

Automatisches Neureihenfolgen aller Knoten auf einer Ebene

Verwenden Sie die schaltfläche & Filter sortieren auf der Registerkarte Pivotdiagramm, um die Reihenfolge der Knoten auf einer Ebene entsprechend einem Wert in den Daten zu ändern. Angenommen, Sie haben einen obersten Knoten, in dem die Umsätze nach Verkäufern aufgeschlüsselt sind. Sie können die Knoten des Verkäufers nach Namen oder nach dem Gewinn der einzelnen Verkäufer bestellen.

  1. Wählen Sie Strukturplan-Shape für die Ebene aus, die Sie sortieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf & Filter.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Aufschlüsselungsoptionen eine Kategorie (in der Regel eine Spalte aus Ihrer Datenquelle) und eine Aggregation (wie Summe, Min oder Max) aus, nach der die Knoten sortiert werden müssen, und klicken Sie dann auf OK.

Manuelles Verschieben eines einzelnen Knotens innerhalb einer Ebene

  1. Klicken Sie auf den Knoten, den Sie verschieben möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf Nach links/oben oder Nach rechts/unten.

Aktualisieren der Daten in einem Pivotdiagramm

Sie können die Daten in einem vorhandenen Pivotdiagramm aktualisieren. Wenn Ihre Zeichnung mehr als ein Pivotdiagramm enthält, können Sie eins oder alle davon aktualisieren.

  • Zum Aktualisieren eines Pivotdiagramms wählen Sie es in der Zeichnung aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf Aktualisieren.

  • Um alle Pivotdiagramme in einer Zeichnung zu aktualisieren, klicken Sie auf den Pfeil unter Aktualisieren, und klicken Sie dann auf Alle aktualisieren.

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