Erste Schritte mit Listen

Unternehmensinformationen nachverfolgen

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Im Video enthalten die Spalten in der Liste Bestelldetails wie Kundentyp, Erfüllungstermin und Fortschritt. Sobald weitere Bestellungen einkommen, können Sie der Liste weitere Elemente hinzufügen.

Probieren Sie es aus

Hinzufügen eines Elements zur Liste

  1. Wählen Sie Neu aus.

  2. Fügen Sie Details zu der Bestellung hinzu.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

Freigeben der Liste für Partner oder Kollegen

  1. Wählen Sie oberhalb der Liste "Freigeben" aus.

  2. Geben Sie ein, für wen Sie die Freigabe freigeben möchten. kann es sich um eine Einzelperson oder eine Gruppe sein.

  3. Wählen Sie die Berechtigungen aus. 

  4. Wählen Sie "Zugriff gewähren" aus.

Hinzufügen von Formatierung zu einer Liste

Formatieren Sie eine Spalte, um deren Details zu markieren:

  1. Wählen Sie die Spaltenüberschrift und dann die von Ihnen ausgewählte Option aus, z. B. eine Hintergrundfarbe oder abgerundete Ecken.

  2. Wählen Sie "Speichern" aus, um die Änderungen anzuwenden.

Hinzufügen von Regeln, um Kollegen über Listenaktualisierungen zu warnen

  1. Wählen Sie über der Liste "Automatisieren" aus.

  2. Wählen Sie "Regel erstellen" aus.

  3. Wählen Sie die geeignete Bedingung aus, um die Regel auszulösen, die Sie festlegen möchten.

  4. Passen Sie die Regel mit den erforderlichen Informationen an, z. B. den Namen der Personen, die bei einer Aktualisierung der Liste benachrichtigt werden sollen.

  5. Wählen Sie "Erstellen" aus, um die Regel zu speichern.

Sortieren und Gruppieren von Listenelementen

Sie können eine Liste von Bestellungen auf unterschiedliche Weise priorisieren:

  • Um nach Stichtag zu sortieren, wählen Sie die Bestellung "Erfüllen" nach Spalte und dann "Älter in neuer" aus.

  • Um Bestellungen nach Kunden zu gruppieren, wählen Sie die Spalte "Kundentyp" und dann "Gruppieren nach Kundentyp" aus.

Aktualisieren des Status eines Elements

Sie können den Fortschritt sofort nachverfolgen:

  • Doppelklicken Sie auf ein Element, um es zu öffnen, und aktualisieren Sie den Fortschritt der Bestellung.

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