Häufig gestellte Fragen zu Microsoft Copilot for Sales
Damit Sie erforderliche Informationen schnell erhalten, haben wir für Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen sowie einfachen Antworten zusammengestellt.
Allgemeines
Was ist Copilot for Sales?
Microsoft Copilot for Sales vereint die Leistungsfähigkeit von Copilot for Microsoft 365 mit Workflows für Vertriebsmitarbeitende. Microsoft Copilot for Sales nutzt Daten aus ihrer CRM-Plattform sowie große Sprachmodelle und Daten aus Microsoft Graph, Microsoft 365-Apps und dem Internet. Copilot for Sales hilft Vertriebsteams, Zeit und Energie zu sparen, innovative Ideen zu generieren, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und letztendlich mehr Geschäfte abzuschließen.
Zu den neuen Innovationen, die mit Copilot for Sales möglich sind, gehört eine neu integrierte Umgebung mit Microsoft Word und Microsoft Teams. Vertriebsmitarbeitende können Copilot auffordern, in Microsoft Word ein Briefing zur Besprechungsvorbereitung zu erstellen, das automatisch mit Kundeninformationen wie einer Konto- und Verkaufschancen-Zusammenfassung, Namen und Titel von Besprechungsteilnehmenden, offenen Aufgaben, Highlights aus den letzten Besprechungen und E-Mail-Threads und mehr. Darüber hinaus können Besprechungszusammenfassungen in Microsoft Teams Aktionselemente und Aufgaben, Key Performance Indicators (KPIs) für Unterhaltungen und Schlüsselwörter für den Vertrieb enthalten. Vertriebsmitarbeitende können mit Copilot Studio auch KI-gestützte Vertriebsprozesse anpassen und können so maßgeschneiderte Erfahrungen schaffen, die auf ihren eigenen Daten und Aktionen und ihrer eigenen Logik für bestimmte Szenarien basieren.
Copilot for Sales enthält das Copilot for Microsoft 365-Abonnement und ist ab 1. Februar 2024 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Lizenzierung
Ab wann steht Microsoft Copilot for Sales zum Kauf zur Verfügung?
Copilot for Sales enthält das Copilot for Microsoft 365-Abonnement und steht ab dem 1. Februar 2024 über den Volumenlizenz- und Web-Direct-Kanal zum Kauf zur Verfügung. Copilot for Sales ist ab dem 1. März 2024 auf CSP erhältlich. Zu Copilot for Sales gehören die umfangreichen vertriebsspezifischen Funktionen zusammen mit Microsoft Copilot for Microsoft 365. Der Preis beträgt 50 $ pro Benutzenden/Monat oder 20 $ pro Benutzendem/Monat, wenn die Kundschaft bereits Copilot for Microsoft 365 hat. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Ist Copilot for Sales in Abonnements von Dynamics 365 Sales enthalten?
Nein, Copilot for Sales (Premium) ist nicht in einem Abonnement von Dynamics 365 Sales enthalten, da es Copilot for Microsoft 365 (z. B. Copilot in PowerPoint, Copilot in Word und mehr) enthält.
Dynamics 365 Sales Premium-Kundschaft kann Copilot for Sales mit einem zusätzlichen Kauf von Copilot for Microsoft 365 freischalten. Die Vertriebsfunktionen werden aktiviert, wenn Benutzende über Sales Premium verfügen und Microsoft Copilot for Microsoft 365 ihrem Benutzerprofil zugeordnet ist. Alle anderen Dynamics 365 Sales-Kunden müssen das ein Copilot for Sales-Abonnement kaufen, um die volle Leistungsfähigkeit des Produkts zu nutzen.
Beachten Sie, dass Dynamics 365 Sales-Kundschaft (Enterprise und Premium) weiterhin Zugriff auf die Standardfunktionen (früher bekannt als Viva Sales oder Sales Copilot) hat, ohne Copilot for Sales kaufen zu müssen. Die enthaltenen Features finden Sie in der Tabelle oben.
Wie wirkt sich das neue Copilot for Sales auf Dynamics 365 Sales aus? Gibt es Änderungen bei den Funktionen oder der Lizenzierung für Dynamics 365 Sales-Kundschaft?
Es gibt keine Änderungen bzw. Auswirkungen.
Dynamics 365 Sales Enterprise- und Premium-Lizenzen umfassen weiterhin Copilot-Funktionen in der Dynamics 365 Sales-Plattform (z. B. Zusammenfassung zur Besprechungsvorbereitung in Dynamics 365) sowie einen Standardsatz von Copilot for Sales Funktionen in Outlook und Teams, welche heute den Sales Copilot-Funktionen entsprechen, wie die E-Mail-Generierung in Outlook, E-Mail-Zusammenfassung in Outlook, Kontaktaktualisierungen in Outlook.
Wir werden weiterhin innovative Copilot-Erlebnisse in der Dynamics 365 Sales-Plattform schaffen, wie zum Beispiel die Ankündigungen bei Ignite für die Unterstützung natürlicher Sprache in Dynamics 365 Sales. Unsere Kundschaft kann diese Funktionalität nutzen, ohne Copilot for Sales kaufen zu müssen.
Bei zukünftigen Innovationen in Copilot in allen Microsoft 365-Apps muss Copilot for Sales gekauft werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Lizenzübersicht oben, die alle aktuellen, in Dynamics 365 Sales-Lizenzen enthaltenen Copilot-Funktionen hervorhebt.
Was passiert mit dem eigenständigen Abonnement von Microsoft Sales Copilot? Was passiert mit Kundschaft, die dieses eigenständige Abonnement erworben hat?
Das Microsoft Copilot for Sales-Abonnement ersetzt das Microsoft Sales Copilot-Abonnement. Die in Sales Copilot enthaltenen Funktionen stehen weiterhin zur Verfügung und werden durch das neue Copilot for Sales-Abonnement durch Copilot for Microsoft 365 noch weiter aufgewertet. Die Integration mit Word und die erweiterte Integration mit Teams sind nur einige Beispiele für die anstehenden Innovationen.
Wir freuen uns über unsere Kundschaft, die bereits frühzeitig in eigenständige Sales Copilot-Abonnements investiert hat. Sie kann ihre bestehenden Abonnements behalten und im Laufe der Vertragslaufzeit auf die aktuellen Funktionen zugreifen. Wenn Kundschaft die neuen Funktionen in Copilot for Sales ausprobieren möchte, ist ein Umstieg auf das neue Lizenzmodell notwendig.
Verfügbarkeit
Welche Sprachen werden in Microsoft Copilot for Sales-Support unterstützt?
Durch die Weiterentwicklung von Microsoft Sales Copilot zu Copilot for Sales ändert sich nichts an der Länder- bzw. regionalen Verfügbarkeit oder den Sprachen. Davon ausgenommen ist Copilot for Microsoft 365, worüber Sie in diesem Blogpost mehr erfahren.
Welche Regionen werden in Microsoft Copilot for Sales-Support unterstützt?
Copilot in Outlook und Teams ist in diesen unterstützten Regionen verfügbar.
Copilot for Microsoft 365 ist derzeit noch nicht in lokalen Regionen verfügbar. Aktuelle Informationen dazu finden Sie in der öffentlichen Roadmap.
Wird Microsoft Copilot for Sales für US GCC, GCC High oder das DoD zur Verfügung stehen?
Microsoft Copilot for Sales wird derzeit für US GCC, GCC High oder DoD und andere Sovereign Clouds nicht unterstützt. Copilot for Microsoft 365 wird voraussichtlich später im Jahr 2024 mit der Einführung in GCC beginnen. Wir können Ihnen wahrscheinlich Anfang 2024 über die Microsoft 365-Roadmap über die Verfügbarkeit für GCC High und DoD mitteilen.
Weiterbildung
Wie kann ich mehr über Microsoft Copilot for Sales lernen?
Unsere Kundschaft kann über Microsoft Learn auf bestehende Microsoft Sales Copilot- und Microsoft Copilot for Microsoft 365-Inhalte zugreifen. Der Inhalt wird 2024 aktualisiert und an die neue Namens- und Lizenzstruktur angepasst. Weitere Materialien finden Sie auf unserer Einführungswebsite.
Wie kann ich mich in Microsoft Copilot for Sales zertifizieren lassen?
Derzeit gibt es keine Zertifizierungen für Microsoft Copilot for Sales. Alle Lerninhalte von Microsoft werden aber derzeit mit zusätzlichen Copilot-Features aktualisiert. Fachliche Weiterbildungsinhalte finden Sie zuerst auf Microsoft Learn.
Funktionalität
Wie funktioniert Copilot?
Copilot nutzt die Leistungsfähigkeit grundlegender Modelle, geschützter Microsoft-Technologien und Kundengeschäftsdaten. Suchtechnologien wie Bing und Azure Cognitive Search bringen domänenspezifischen Kontext aus Inhalten wie Handbüchern und Dokumenten, die in den eigenen Mandanten unserer Kundschaft gespeichert sind, zu Copilot. Microsoft-Anwendungen wie Dynamics 365 und Power Platform fügen durch in Microsoft Dataverse gespeicherte Daten entscheidenden Kontext hinzu. Zu guter Letzt stellt die Microsoft Graph API zusätzlichen Kontext aus Quellen wie E-Mails, Chats, Dokumenten, Besprechungen usw. bereit.
Wann immer Copilot zur Ausführung einer Aufgabe verwendet wird, passieren drei Dinge.
Copilot erhält eine Eingabeaufforderung von einer im geschäftlichen Bereich tätigen Person in einer Anwendung. Angenommen Benutzende geben in Copilot „Zeige mir aktuelle Nachrichten über ABC Corp.“ ein. Anschließend verarbeitet Copilot die Eingabeaufforderung mit einem Ansatz namens „Grounding“ vor, der in Microsoft Graph und Dataverse gespeicherte Unternehmensdaten nutzt. Das Grounding verbessert die Genauigkeit und hilft, relevante Antworten zu liefern.
Als Nächstes wird die angereicherte Eingabeaufforderung an ein geeignetes LLM (großes Sprachmodell) gesendet. Das LLM gibt eine Antwort zurück und Copilot verarbeitet diese Antwort dann nach, wozu zusätzliche Zugriffe auf Kundendaten, verantwortungsvolle KI-Prüfungen, Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzprüfungen gehören.
Anschließend gibt Copilot diese empfohlene Antwort an den Geschäftsbenutzenden über einen Befehl an die Anwendung zurück, der sie dann bewertet, bevor er sich für die Verwendung entscheidet.
Wer kann Copilot for Sales installieren?
Microsoft 365-Administratoren können Copilot for Sales installieren und Benutzern/Sicherheitsgruppen zur Verwendung zuweisen.
Ist für Copilot for Sales CRM-Konnektivität erforderlich?
Ja, Copilot for Sales benötigt eine Verbindung zu einem CRM.
Welche CRMs funktionieren mit Copilot for Sales?
Derzeit ist Copilot for Sales kompatibel mit Dynamics 365 Sales und Salesforce Sales Cloud.
Anmerkung
Salesforce Sales Cloud ist eine Marke von Salesforce, Inc.
Welche Berechtigungen sind für die Verwendung von Copilot for Sales erforderlich?
Copilot for Sales wendet die bestehenden CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Weitere Informationen: Erforderliche Berechtigungen für die Nutzung von Copilot for Sales.
Beim Öffnen einer E-Mail-Unterhaltung wird mir keine E-Mail-Zusammenfassung angezeigt.
Eine E-Mail-Zusammenfassung wird nur für E-Mails oder E-Mail-Threads mit mehr als 1.000 Zeichen generiert, was etwa 180 Wörtern entspricht.
Ich sehe die Schaltfläche „Vertriebsbesprechung zusammenfassen“ nicht, wenn ich eine E-Mail mit einer Zusammenfassung einer Vertriebsbesprechung erstelle.
Die Schaltfläche Vertriebsbesprechung zusammenfassen ist in den folgenden Szenarien nicht verfügbar:
Es werden keine Besprechungen transkribiert.
Besprechungen werden nach den in der Liste An eingegebenen Empfängern gefiltert. Wenn keine Besprechungen mit den Personen in der Liste An transkribiert wurden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Aufgrund eines Netzwerk- oder Verbindungsfehlers. Versuchen Sie, den Copilot for Sales-Bereich zu schließen und erneut zu öffnen.
Informationen zum Transkribieren einer Besprechung finden Sie unter Eine Besprechungszusammenfassung erstellen.
Mit welchen Salesforce Sales Cloud-Editionen funktioniert Copilot for Sales ?
Copilot for Sales funktioniert mit den Salesforce Sales Cloud-Editionen Professional und höher.
Anmerkung
Salesforce Sales Cloud ist eine Marke von Salesforce, Inc.
Ist Copilot for Sales für Dynamics 365 oder Microsoft Exchange lokal verfügbar?
Copilot for Sales ist für loake Dynamics 365- oder Microsoft Exchange-Versionen nicht verfügbar.
Funktioniert Copilot for Sales für Power Apps- oder Dataverse-Kunden ohne Dynamics 365-Lizenzen?
Copilot for Sales funktioniert für Microsoft 365-Kundschaft mit einer berechtigten Lizenz und einem CRM (Dynamics 365 oder Salesforce).
Funktioniert Copilot for Sales im Inkognito-Modus?
Wenn Sie die Copilot for Sales-App im Inkognito-Modus verwenden oder Drittanbieter-Cookies deaktiviert haben, wird die folgende Meldung angezeigt:
Wenn Sie im Copilot for Sales-Bereich in Outlook nach einem Datensatz suchen, funktioniert der Datensatztypfilter möglicherweise nicht richtig.
Dieses Verhalten ist normal. Dies liegt daran, dass Copilot for Sales Cookies verwendet, um Daten im lokalen Speicher zu speichern. Im Inkognito-Modus oder bei deaktivierten Drittanbieter-Cookies ist der Zugriff auf den lokalen Speicher blockiert.
Um alle Features in Copilot for Sales in vollem Umfang nutzen zu können, browsen Sie im normalen Modus und lassen Sie die Microsoft-Domäne in den Drittanbieter-Cookie-Einstellungen zu.
Informationen zum Zulassen von Drittanbieter-Cookies finden Sie unter:
Wie kann ich die Copilot for Sales-App manuell zu einer Teams-Besprechung hinzufügen?
Sie können die Copilot for Sales-App manuell zu einer Teams-Besprechung hinzufügen, um sie intern zu testen, bevor Sie einen Anruf mit Ihrem Kunden planen.
Um eine App vor einer Besprechung hinzuzufügen, senden Sie zuerst die Besprechungseinladung, und öffnen Sie dann die Besprechung. Wählen Sie Eine Registerkarte hinzufügen (+), suchen Sie nach Copilot for Sales und wählen Sie ihn aus.
Um während einer Besprechung eine App hinzuzufügen, wählen Sie nach dem Beginn der Besprechung App hinzufügen (+), suchen Sie nach Copilot for Sales und wählen Sie ihn aus.
Welche Mindestversion von Outlook ist für Copilot for Sales erforderlich?
Die erforderliche Mindestversion für Outlook ist:
Outlook für Windows: Version 2206 (Build 15330.20196)
Outlook für Mac: 16.78
Warum werden keine Besprechungserkenntnisse generiert, selbst wenn die Besprechung transkribiert wird?
Besprechungserkenntnisse werden nur generiert, wenn die Version der Copilot for Sales-App in Microsoft Teams 1.0.9 oder höher ist. So überprüfen Sie die Version Ihrer App:
Öffnen Sie Microsoft Teams und wählen Sie Copilot for Sales aus der Navigationsleiste auf der linken Seite aus.
Öffnen Sie in der Copilot for Sales-App die Registerkarte Info und sehen Sie sich die Version an.
Wenn die Copilot for Sales-App für Teams von Ihrem Administrator installiert wird, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um die App auf die neueste Version zu aktualisieren.
Wenn Sie die Copilot for Sales-App für Teams selbst installiert haben, können Sie sie auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie den Anweisungen hier folgen.
Wie viele Stunden Gesprächsdaten sind mit Copilot for Sales verfügbar?
Mit Copilot for Sales erhalten Sie unbegrenzte Anrufaufzeichnungs- und Anrufverarbeitungsstunden.
Wie kann ich Feedback über Copilot for Sales senden?
Sie können zum Feedback-Portal gehen, um ein Feature vorzuschlagen. Außerdem können Sie dem Tech-Community-Forum beitreten, um mit dem Produktteam und anderen Benutzenden von Copilot for Sales zu interagieren.
Sicherheit, Datenschutz und Compliance
Wie sorgt Microsoft für den Schutz von Kundendaten?
Microsoft ist einzigartig positioniert, um unternehmenstaugliche KI bereitzustellen. Copilot wird vom Azure OpenAI-Dienst unterstützt und verfügt über integrierte verantwortungsvolle KI und Azure-Sicherheit auf Unternehmensniveau.
Basierend auf dem umfassendem Ansatz zu Sicherheit, Compliance und Datenschutz von Microsoft
Copilot ist in Microsoft-Dienste wie Dynamics 365, Microsoft Power Platform und Microsoft 365 integriert und übernimmt automatisch alle wertvollen Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzrichtlinien und -prozesse der Kundschaft. Die zweistufige Authentifizierung, Compliance-Grenzen, Datenschutz und mehr machen Copilot zu der KI-Lösung, der unsere Kundschaft vertrauen kann.
Entwickelt zum Schutz von Mandanten-, Gruppen- und personenbezogenen Daten
Wir wissen, dass Datenlecks für Kunden ein Problem darstellen. LLMs werden nicht weiter mithilfe von Mandantendaten oder Eingabeaufforderungen von Kundschaft trainiert und lernen auch nicht daraus. Innerhalb des eigenen Mandanten der Kundschaft unser bewährtes Berechtigungsmodell Schutzmaßnahmen und Sicherheit auf Unternehmensniveau, wie in unseren Azure-Angeboten. Auf individueller Ebene präsentiert Copilot nur Daten, auf die zugegriffen werden kann, und zwar mit der gleichen Technologie, die wir seit Jahren zum Schutz von Kundendaten verwenden.
Entwickelt, um neue Fähigkeiten zu erlernen
Die grundlegenden Fähigkeiten von Copilot sind ein entscheidender Faktor für Produktivität und Geschäftsprozesse. Die Funktionen ermöglichen Ihnen das Erstellen, Zusammenfassen, Analysieren, Zusammenarbeiten und Automatisieren anhand Ihrer spezifischen Geschäftsinhalte und des Kontexts. Aber das ist noch nicht alles. Copilot empfiehlt den Benutzenden Aktionen (z. B. „eine Zeit- und Spesenanwendung erstellen, damit Mitarbeitende ihre Zeit- und Spesenabrechnungen einreichen können“). Copilot wurde außerdem entwickelt, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Copilot kann zum Beispiel lernen, wie man sich mit CRM-Systemen verbindet, um Kundendaten wie Interaktions- und Bestellverläufe in die Kommunikation einzubinden. In dem Maße, wie Copilot neue Bereiche und Prozesse kennenlernt, ist es in der Lage, noch anspruchsvollere Aufgaben und Abfragen durchzuführen.
Wie verwendet Microsoft Kundendaten, um Copilot for Sales zu trainieren?
Copilot erschließt den Geschäftswert, indem es LLMs auf sichere, regelkonforme und datenschutzkonforme Weise mit den eigenen Geschäftsdaten der Kundschaft verknüpft.
Copilot generiert Antworten, die auf Echtzeit-Geschäftsinhalten basieren (eigene Dokumente, E-Mails, Kalender, Chats, Besprechungen, Kontakte und andere Geschäftsdaten der Kundschaft) und kombiniert sie mit dem Arbeitskontext, der Besprechung, in der sich der Benutzende gerade befindet, dem E-Mail-Austausch zu dem Thema und den Chat-Gesprächen der letzten Woche, um genaue, relevante und kontextbezogene Antworten zu liefern.
Microsoft verwendet Kundendaten jedoch nicht zum Trainieren von LLMs. Wir sind der Meinung, dass die Daten unserer Kundschaft deren Daten sind, und orientieren uns dabei an der Datenschutzrichtlinie von Microsoft. KI-gestützte LLMs werden auf einem großen, aber begrenzten Datenbestand trainiert. Die Eingabeaufforderungen, Antworten und Daten, auf die über Microsoft Graph und Microsoft-Dienste zugegriffen wird, werden nicht verwendet, um Microsoft Copilot for Sales-Funktionen für die Verwendung durch andere Kundschaft zu trainieren. Darüber hinaus werden die Basismodelle nicht durch die Nutzung von Copilot durch einzelne Kundschaft verbessert. Das bedeutet, dass die Daten unserer Kundschaft nur für autorisierte Benutzende innerhalb ihrer Organisation zugänglich sind, es sei denn, die Kundschaft stimmt ausdrücklich einem anderen Zugriff oder einer anderen Nutzung zu.
Wie verwaltet Copilot for Sales DSGVO-Richtlinien?
Copilot for Sales hält sich an die DSGVO-Richtlinien.
Bei der Dynamics-App für Outlook handelt es sich ausschließlich um eine Aktivierungs-App, welche die Lücke zwischen Outlook- und DV-Daten schließt. Es wird nicht in die App investiert, sondern wir konzentrieren uns vielmehr darauf, der Copilot for Sales-App wichtige Aktivierungsfunktionen zusätzlich zu allen unterstützenden Funktionen im Zusammenhang mit generativer KI und Erkenntnissen bereitzustellen, die Vertriebsmitarbeitenden helfen, ihre Aufgabe im Kontext ihrer Arbeit in Outlook zu erledigen. Vertriebsmitarbeitende sollten ihre Kundschaft dazu ermutigen, auf die Copilot for Sales-App zu migrieren, um unsere Innovationen und Investitionen nutzen zu können (an zwei bestehenden Lücken, der Entitätserstellung und der globalen Entitätssuche, wird derzeit gearbeitet und diese sollen im ersten Quartal 2024 bereitgestellt werden können).