Kontakt mit Ihrem CRM verbinden
Sie profitieren am meisten von allem, was Copilot for Sales für Sie tun kann, wenn Ihre externen Kontakte in Ihrem CRM-System verfügbar sind. In Copilot for Sales nennen wir dies die Verbindung eines Kontakts mit Ihrem CRM. Kontakte, die mit Ihrem CRM verbunden sind, werden als Gespeicherte Kontakte bezeichnet.
Wenn Sie eine E-Mail von externen Kontakten lesen oder eine E-Mail an externe Kontakte verfassen und den Copilot for Sales-Bereich öffnen, durchsucht Copilot for Sales Ihr CRM nach der primären E-Mail-Adresse des Kontakts. Der externe Kontakt wird basierend auf einer der folgenden Bedingungen mit einem CRM-Kontakt verbunden:
Externe E-Mail-Adresse stimmt nur mit einem CRM-Kontakt überein
Externe E-Mail-Adresse stimmt mit keinem der CRM-Kontakte überein
Externe E-Mail-Adresse stimmt mit mehreren CRM-Kontakten überein
Anmerkung
Wenn Sie Dynamics 365 als CRM verwenden, gleich Copilot for Sales die E-Mail-Adresse des externen Kontakts nur mit dem Feld „EmailAddress1“ des Kontaktdatensatzes in Dynamics 365 ab, nicht jedoch das Feld „EmailAddress2“ oder „EmailAddress3“. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress1“ eingetragen ist, um den externen Kontakt mit dem CRM-Kontakt zu verknüpfen. Wenn die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress2“ oder „EmailAddress3“ eingetragen ist, ordnet Copilot for Sales den externen Kontakt nicht dem CRM-Kontakt zu und betrachtet ihn als nicht gespeicherten Kontakt.
Externe E-Mail-Adresse stimmt nur mit einem CRM-Kontakt überein
Wenn die Adresse, die Sie in Ihrer E-Mail eingegeben haben, nur mit einem Kontakt im CRM übereinstimmt, verbindet Copilot for Sales diese automatisch. Die verbundenen Kontakte werden auf der Karte Kontakte angezeigt.
Externe E-Mail-Adresse stimmt mit keinem der CRM-Kontakte überein
Wenn die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse mit keinem der Kontakte in Ihrem CRM übereinstimmt, wählen Sie Kontakt erstellen in Ihrem CRM aus.
Externe E-Mail-Adresse stimmt mit mehreren CRM-Kontakten überein
Wenn die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse mit mehreren Kontakten in CRM übereinstimmt, müssen Sie den richtigen CRM-Kontakt manuell auswählen und eine Verbindung herstellen. Copilot for Sales zeigt auf der Karte Highlights eine Meldung über mehrere Übereinstimmungen eines Kontakts an.
Wählen Sie im Bereich Copilot for Sales den Kontakt auf der Karte Kontakte und dann Kontakt auswählen aus.
Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Wenn keine der Übereinstimmungen richtig sind, wählen Sie Erstellen Sie einen neuen Kontakt aus, um einen Kontakt zu erstellen.
Wenn Sie den externen Kontakt versehentlich mit einem falschen CRM-Kontakt verknüpft haben, können Sie den verbundenen Datensatz ändern.