Zugriff auf die Copilot for Sales-App

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Microsoft Copilot for Sales ist ein KI-Assistent für Verkaufende in Microsoft 365, der eine Verbindung zu Vertriebslösungen herstellt, um Aktualisierungen und Erkenntnisse der KI- und CRM-Plattform der nächsten Generation über Produktivitätsworkflows hinweg bereitzustellen.

Wenn Sie keinen Zugriff auf Copilot for Sales haben, bitten Sie Ihren Administrierenden, es zu installieren.

Zugriff auf Copilot for Sales in Outlook

Als Verkäufer kommunizieren Sie mit vielen potenziellen Kunden per E-Mail. Copilot for Sales unterstützt Sie dabei, sich auf Ihre Kundenbindungen vorzubereiten. Es sammelt Informationen aus Ihrem CRM-System und Microsoft Office und reichert dies mit umsetzbaren Erkenntnissen an, damit Sie dort effektiver sein können, wo Sie den größten Teil Ihres Tages verbringen.

Sie können mithilfe einer der folgenden Optionen auf Copilot for Sales zugreifen:

Outlook Desktop

  • Beim Verfassen einer E-Mail oder beim Erstellen einer Besprechung

    • Wählen Sie im Menüband Copilot for Sales oder Alle Apps>Copilot for Sales (im klassischen Menüband) aus.

      Screenshot, der den Zugriff auf die App über den Outlook-Desktop zeigt.

    • Sie können auch Weitere Befehle (...) und dann Copilot for Sales (Vereinfachtes Menüband) auswählen

    • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)

    • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Details anzeigen aus

  • Beim Lesen einer E-Mail oder beim Öffnen einer Besprechung

    • Im klassischen Menüband: Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

      • Wählen Sie im Menüband Copilot for Sales aus.
      • Wählen Sie Alle Apps>Copilot for Sales aus. Wählen Sie im Popupfenster Copilot for Sales aus. Um eine CRM-Entität als umfangreiche adaptive Karte zur E-Mail hinzuzufügen, wählen Sie Copilot for Sales suchen aus, suchen Sie dann die CRM-Entität und wählen Sie sie aus.

      Screenshot, der den Zugriff auf die App über den Outlook-Desktop zeigt, während eine E-Mail gelesen wird.

    • Im vereinfachten Menüband: Sie können auch Weitere Befehle (...) und dann Copilot for Sales auswählen.

Neuer Outlook-Desktop und Outlook im Web

  • Beim Verfassen einer E-Mail

    • Wählen Sie im Menüband Apps>Copilot for Sales aus. Wählen Sie im Popupfenster Copilot for Sales aus. Um eine CRM-Entität als umfangreiche adaptive Karte zur E-Mail hinzuzufügen, wählen Sie Copilot for Sales suchen aus, suchen Sie dann die CRM-Entität und wählen Sie sie aus.

      Screenshot, der den Zugriff auf die App über Outlook im Web zeigt.

    Anmerkung

    Wenn Copilot for Sales vom Administrierenden bereitgestellt wird, wird die App automatisch an das Menüband angeheftet.

    • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)

    • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Zusammenfassung anzeigen aus

  • Beim Lesen einer E-Mail

    • Wählen Sie in der E-Mail-Aktionsleiste Apps>Copilot for Sales aus.

      Screenshot, der den Zugriff auf die App, während eine E-Mail gelesen wird, in Outlook im Web.

    Anmerkung

    Wenn Copilot for Sales vom Administrierenden bereitgestellt wird, wird die App automatisch an die E-Mail-Aktionsleiste angeheftet.

  • Beim Erstellen oder Öffnen einer Besprechung

    • Wählen Sie im Menüband Copilot for Sales aus.

Anheften der Copilot for Sales-App in Outlook

Um Copilot for Sales im Blick zu behalten, während Sie durch Ihre E-Mails und Besprechungen navigieren, fixieren Sie es so, dass das App-Fenster geöffnet bleibt.

Um die App anzuheften, Stecknadel auswählen. Um die Anheftung aufzuheben, Stecknadel auswählen.

Zugriff auf Copilot for Sales in Teams

Die Copilot for Sales-App in Teams bietet durch KI unterstützt Empfehlungen und Informationen, die Sie dabei unterstützen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Engagements zu personalisieren, um Geschäfte mit höheren Gewinnraten schneller abzuschließen. Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Kunden aus transkribierten Anrufzusammenfassungen mit Unterhaltungsdaten und ergreifen Sie mit automatisch generierten Follow-ups die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit.

Um zu erfahren, wie die Anrufaufzeichnung verwendet wird, siehe Erfahren Sie mehr – Anruf- oder Besprechungsaufzeichnung.

Sie können mithilfe einer der folgenden Optionen auf Copilot for Sales zugreifen:

Nachrichtenerweiterungen

Wählen Sie in einem Teams-Chat oder -Kanal Nachrichtenerweiterungen (...) aus, suchen Sie nach der Copilot for Sales-App und wählen Sie sie dann aus. Das hilft Ihnen, CRM-Datensätze mit Ihren Teammitgliedern zu teilen.

Während einer Besprechung

Copilot for Sales-App während einer Besprechung verwenden