Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen
Wenn Sie eine E-Mail lesen oder sich auf ein Meeting mit ihrer Kundschaft vorbereiten, brauchen Sie relevante Informationen aus dem CRM, z. B. die Wünsche, Bedenken und Notizen der Kundschaft, damit Sie die Besprechung in einen besseren Kontext setzen können.
Copilot for Sales verwendet KI, um eine Zusammenfassung jeder Verkaufschance mit wichtigen Informationen wie Vertriebsphase, Budget und Abschlussdatum zu erstellen. Dies hilft Ihnen, besser mit Kunden zu interagieren und den Umsatz und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Wenn Sie über eine Lizenz für People.ai verfügen und die Möglichkeit, Erkenntnisse aus People.ai anzuzeigen, von Ihrem Administrator aktiviert wurde, werden Erkenntnisse aus People.ai in der Verkaufschance-Zusammenfassung im Abschnitt Einblicke aus People.ai angezeigt.
Wenn der Verkaufschance Notizen hinzugefügt wurden, werden diese ebenfalls zusammengefasst und unter dem Abschnitt Neueste Aktivität zusammengefasst. Wenn Sie eine E-Mail-Zusammenfassung zu der Verkaufschance gespeichert haben, ist diese in den zusammengefassten Notizen enthalten. In der Zusammenfassung der Notizen werden alle Probleme oder Bedenken hervorgehoben, die in den Notizen behandelt werden. Dadurch ist es einfach, sich über die neuesten Updates zu informieren und sich schnell auf Besprechungen mit potenziellen Käufern vorzubereiten.
Anmerkung
- Die Verkaufschancen-Zusammenfassung für eine E-Mail wird nur angezeigt, wenn die E-Mail im CRM gespeichert und mit einer Verkaufschance verbunden ist.
- Wenn eine Besprechung nicht mit einer Verkaufschance verbunden ist, wird die Verkaufschancen-Zusammenfassung für die Besprechung basierend auf der relevantesten von der KI ausgewählten Verkaufschance angezeigt. Sie erhalten die Möglichkeit, eine andere Verkaufschance auszuwählen und den vorgeschlagenen Inhalt neu zu generieren.
- Wenn Sie mithilfe der Geschäftsabschlussraum-Vorlage einen Kanal in Microsoft Teams einrichten und ihn dann zum ersten Mal in Teams öffnen, wird die Verkaufschancen-Zusammenfassung im Standardkanal als Teil der Willkommensnachricht angezeigt.
- Sie können die Verkaufschance-Zusammenfassung anzeigen, wenn Sie Details einer Verkaufschance anzeigen im Copilot for Sales-Bereich in Outlook anzeigen.
- Salesforce verfügt über zwei Arten von Notizobjekten: „Notizen und Anhänge“ und „Notizen“ (auch als Inhaltsnotizen bekannt). Sie können eines dieser Objekte verwenden, um Notizen zu machen und sie an die CRM-Datensätze anzuhängen. Allerdings unterstützt Copilot for Sales standardmäßig nur das Objekt „Notizen und Anhänge“. Wenn Sie möchten, dass Copilot for Sales das Objekt „Notizen“ unterstützt, bitten Sie Ihren Administrierenden, sich an den Microsoft-Support zu wenden.
| Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Zusammenfassung der Verkaufschance. |
| 2 | Der Verkaufschance wurden zusammengefasste Notizen mit Zitiernummern hinzugefügt, um den Notiztext anzuzeigen, der zum Generieren der Zusammenfassung verwendet wird. Weitere Informationen: Datenquelle in der Verkaufschange-Zusammenfassung anzeigen |
| 3 | Kopieren Sie die Verkaufschance in die Zwischenablage. Anschließend können Sie den Inhalt nach Ihren Wünschen einfügen. |
| 4 | Ändern Sie die zum Generieren der Zusammenfassung verwendete Verkaufschance. Weitere Information: Die zum Generieren einer Zusammenfassung verwendete Verkaufschance ändern |
| 5 | Name der Verkaufschance, für die eine Zusammenfassung generiert wird. |
| 6 | Teilen Sie Feedback oder falschen Inhalt, indem Sie den „Daumen nach oben“- oder „Daumen nach unten“-Pfeil verwenden. Weitere Informationen: Feedback teilen |
Unterstützte Sprachen
Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie unter Unterstützte Sprachen.
Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail oder die geplante Besprechung.
Öffnen Sie den Copilot for Sales-Bereich.
Die Verkaufschancen-Zusammenfassung wird auf der Karte Verkaufschancen-Zusammenfassung angezeigt.
Wenn Sie eine Lizenz für People.ai besitzen, werden auch Erkenntnisse von People.ai angezeigt. Weitere Informationen: People.AI Insights anzeigen
People.AI Insights in der Verkaufschance-Zusammenfassung anzeigen (Vorschauversion)
[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Voraussetzungen:
- Die People.ai-Integration muss von Ihrem Administrator aktiviert werden.
- Sie müssen eine Lizenz für People.ai haben.
Erkenntnisse aus People.ai werden im Abschnitt Einblicke aus People.ai angezeigt. Erkenntnisse werden mit Zitiernummern angezeigt. Wählen Sie die Zitiernummer aus, um ein Drilldown auszuführen, und sehen Sie sich detaillierte Informationen an. Um Metriken in People.ai zu öffnen, wählen Sie unten rechts auf der Karte 
aus.
Die folgenden Erkenntnisse werden angezeigt:
Interaktionsebene und -trend: Dies ist die allgemeine Interaktionsebene und der -trend. Die Nummer der Interaktionsebene wird von People.ai anhand der Interaktionen (E-Mails und Besprechungen) berechnet, die mit dem Kunden stattgefunden haben. Der Interaktionsebene wird wie folgt angezeigt:
Nummer der Interaktionsebene Interaktionsebene 0 bis 30 Niedrig 31 bis 70 Mäßig 71 bis 100 Hoch Der Interaktionstrend wird berechnet, indem die Nummer der Interaktionsebene der aktuellen Woche mit dem der Vorwoche verglichen wird. Der Interaktionstrend wird je nach Anstieg bzw. Rückgang der Interaktionsebene als Aufwärts- oder Abwärtstrend angezeigt.
Wenn Sie einen Drilldown in die Interaktionsebene und den -trend durchführen, können Sie die Gesamtzahl der Aktivitäten sowie die Aufschlüsselung der Anzahl der Besprechungen und E-Mails sehen, die mit dem Kunden ausgetauscht wurden.
Verbindungen: Diese Erkenntnis schlägt die Namen Ihrer Kollegen vor, die über E-Mails oder Besprechungen mit dem Kunden interagiert haben. Dies hilft Ihnen, Ihre Kollegen schnell per E-Mail um eine Vorstellung zu bitten. Wenn Sie ein Drilldown ausführen verwenden, können Sie die Namen der Personen sehen. Standardmäßig werden die ersten drei Verbindungen angezeigt.
Um schnell eine E-Mail mit einer der Top-Verbindungen zu beginnen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen, und wählen Sie dann
aus.Um alle Verbindungen oder weitere Metriken anzuzeigen, müssen Sie People.ai öffnen.
Neueste Aktivitäten aus Partneranwendungen anzeigen (Vorschau)
Wichtig
- Dies ist eine einsatzbereite Previewfunktion.
- Für einsatzbereite Vorschauversionen gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen: Ergänzende Nutzungsbedingungen für Dynamics 365-Vorschauversion
[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Sie können Aktivitäten anzeigen, die sich auf CRM-Verkaufschancen oder -Deals von Partneranwendungen in Copilot for Sales beziehen. Um Aktivitäten aus Partneranwendungen anzuzeigen, müssen Sie:
- Die Funktion aktivieren, da sie standardmäßig nicht aktiviert ist.
- Eine Verbindung mithilfe von Power Platform-Konnektoren erstellen.
- Die neuesten Aktivitäten aus Partneranwendungen anzeigen.
Funktion aktivieren
Diese Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, bitten Sie Ihren Administrierenden, sich für die Previewfunktion anzumelden. Das Microsoft-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Anforderung zu validieren und die Funktion für Ihre Organisation zu aktivieren.
Verbindung erstellen
Nachdem die Funktion aktiviert wurde, müssen Sie eine Verbindung zwischen Copilot for Sales und der Partneranwendung mithilfe des zertifizierten Power Platform-Konnektors des Partners erstellen. Informationen zum Erstellen einer Verbindung finden Sie unter Neue Verbindung erstellen.
Anmerkung
- Power Platform-Konnektoren sind nicht für die Verwendung mit Copilot for Sales zertifiziert. Copilot for Sales zeigt Aktivitäten von Partneranwendungen an, die bestimmte APIs implementiert und über ihre Power Platform-Konnektoren verfügbar gemacht haben.
- Wenn Sie Erstellender von Partneranwendungen sind und eine Integration in Copilot for Sales wünschen, sehen Sie sich „Copilot for Sales erweitern“ an. Derzeit lässt sich DocuSign nur mit Copilot for Sales verwenden.
Neueste Aktivitäten anzeigen
Die neuesten Aktivitäten von Partneranwendungen werden unter dem Abschnitt Neueste Aktivitäten von (Partner-App) angezeigt. Im folgenden Bild werden beispielsweise die Aktivitäten aus der Partneranwendung DocuSign in der Verkaufschancen-Zusammenfassung angezeigt.
Alle Informationen zu Aktivitäten stammen aus den Partneranwendungen. Copilot for Sales stellt die von der Partneranwendung abgerufenen Aktivitätsinformationen über den Power Platform-Konnektor dar. Copilot for Sales bearbeitet oder filtert die Informationen nicht.
Aktivitäten werden mit Zitiernummern angezeigt. Wählen Sie die Zitiernummer aus, um ein Drilldown auszuführen, und sehen Sie sich detaillierte Informationen an. Um weitere Details in der Partneranwendung anzuzeigen, wählen Sie unten rechts auf der Karte aus.
Datenquelle für Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen
Zusammengefasste Notizen in der Verkaufschancen-Zusammenfassung werden mit Zitiernummern angezeigt. Wählen Sie die Zitiernummer aus, um die folgenden Details anzuzeigen:
Autor der Originalnotiz
Datum und Uhrzeit der Erfassung der Notiz
Originalinhalt der Notiz
Die zum Generieren einer Zusammenfassung verwendete Verkaufschance ändern
Wählen Sie in der Nachricht unter der Zusammenfassung Ändern aus.
Wählen Sie unter Verkaufschance für Zusammenfassung auswählen die Verkaufschance aus, die zusammengefasst werden soll.
Wählen Sie Zusammenfassung erstellen.
Basierend auf der ausgewählten Verkaufschance wird eine neue Zusammenfassung generiert.
Feedback teilen
Wenn Sie Feedback zur Zusammenfassung der Verkaufschance haben, können Sie dieses teilen, indem Sie am unteren Rand jeder Zusammenfassung das entsprechende Symbol auswählen. Ihr Feedback ist wertvoll und wir nutzen es, um die Funktionalität zu verbessern.
Anmerkung
Stellen Sie sicher, dass Sie beim Teilen von Feedback keine persönlichen Daten eingeben.
Wählen Sie am unteren Rand jeder Zusammenfassung der Verkaufschance
oder 
aus.Nachdem Sie ein Symbol ausgewählt haben, erhalten Sie einen Erzählen Sie uns mehr-Link.
Wählen Sie den Link, um das Feedback-Formular zu öffnen.
Geben Sie Ihre Antworten in das Feedback-Formular ein und wählen Sie dann Senden.