Microsoft Dynamics AX einrichten, um eine automatische Zusammenfassung Aktualisierung durchführen, wenn Sie mehrere Aufträge aktualisieren

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

Einführung


Dieser Artikel beschreibt das Microsoft Dynamics AX einrichten, um die automatische Zusammenfassung aktualisieren wenn Sie mehrere Aufträge basierend auf den Sammelaktualisierungsparametern aktualisieren.

Weitere Informationen


Schritte zum automatischen Zusammenfassung aktualisieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Microsoft Dynamics AX für automatische Zusammenfassung aktualisieren einzurichten:
  1. Klicken Sie auf "Kreditoren"und dann auf Kreditoren.
  2. Wählen Sie den entsprechenden Kreditor, klicken Sie auf Setupund dann auf Zusammenfassung aktualisieren.
  3. Aktivieren Sie unter automatische Zusammenfassungdie folgenden Kontrollkästchen und dann auf Schließen:
    • Bestellung
    • Lieferschein
    • Zugangsliste
    • Rechnung
  4. Klicken Sie auf Kreditorenerweitern Sie Setup, und klicken Sie auf Parameter.
  5. Auf der Registerkarte Summary Update auf automatische Zusammenfassung im Feld Werte für summary Update und klicken Sie Sammelaktualisierungsparametern.
  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Fakturierung im Dialogfeld Zusammenfassung Aktualisierungsparameter .
  7. Klicken Sie unter Verfügbare Felder Einkäufergruppe, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen .

    Hinweise
    • Einkäufergruppe sollte nun unter ausgewählteaufgeführt.
    • Standardmäßig werden unter ausgewählteFeld Währung und Feld Rechnung aufgeführt. Microsoft Dynamics AX lässt keine Zusammenfassung Updates haben unterschiedliche Rechnungskonten und Währungen.
  8. Klicken Sie auf Schließen , um das Dialogfeld Zusammenfassung Aktualisierungsparameter schließen.

Beispiel

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Daten zu erstellen. Wählen Sie im Abschnitt "Schritte zum automatischen Zusammenfassung aktualisieren" Schritt 2 Kreditor 3000.

Hinweis Die folgenden Kriterien werden für die folgenden Schritte verwendet.
BestellungArtikelKreditorRechnungWährungMengeKäufergruppe
PO1ESB-00730003000EUR1Andere
PO2ESB-00530003000EUR1Andere
PO3ESB-00730003000EUR1Zwiebeln
  1. Erstellen Sie drei Aufträge, die den Kriterien in der Tabelle basieren.

    Hinweis Um die Einkäufergruppe ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Setup Bestellformular.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick die drei Aufträge.

    Hinweis Möglicherweise klicken Sie auf Erweitert , um die Registerkarte Überblick finden.
  3. Klicken Sie auf Buchen, und klicken Sie auf Rechnung.
  4. Geben Sie einen Betrag auf Rechnung buchen Rechnung oder im Feld für jede Rechnung .
  5. Klicken Sie auf OK zum Schließen des Formulars Rechnung buchen .
In diesem Beispiel aktualisiert Microsoft Dynamics AX Bestellungen Kriterien, die im Dialogfeld Zusammenfassung update Parameter angegeben werden. Alle Aufträge, die die Kriterien erfüllen, werden aktualisiert.

Hinweis Dies gilt auch für Aufträge.