Χρήση αναφορών και γραφημάτων στο Business Contact Manager

Μια αναφορά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς, τις επαγγελματικές επαφές, τους υποψήφιους πελάτες, τις ευκαιρίες, τα επιχειρηματικά έργα και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Μπορείτε να ανοίξετε δεκάδες προεπιλεγμένες αναφορές στο Business Contact Manager for Outlook, καθώς και να τροποποιήσετε, να αποθηκεύσετε, να ενημερώσετε και να χρησιμοποιήσετε ξανά έναν σχεδόν απεριόριστο αριθμό πρόσθετων αναφορών.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες της αναφοράς στο Business Contact Manager for Outlook και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με αναφορές, να τις προσαρμόσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για να εκκινήσετε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα και τροποποίηση αναφοράς

Αποθήκευση, ανανέωση ή εκτύπωση μιας ανοιχτής αναφοράς

Δημιουργία γραφήματος από έκθεση

Εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή σε άλλο πρόγραμμα για ανάλυση

Εκκίνηση δραστηριότητας μάρκετινγκ από μια αναφορά

Άνοιγμα αναφοράς από μια μικροεφαρμογή

Δείτε τη λίστα με τις τυπικές αναφορές

Άνοιγμα και τροποποίηση αναφοράς

τοBusiness Contact Manager for Outlook παρέχει πολλές προκαθορισμένες αναφορές. Εάν δεν βλέπετε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, μπορείτε να ανοίξετε μια έκθεση που είναι παρόμοια και, στη συνέχεια, να την τροποποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες αναφορές για μελλοντική χρήση.

Άνοιγμα αναφοράς

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορές. Οι διαθέσιμες αναφορές ομαδοποιούνται κατά τους σχετιζόμενους χώρους εργασίας τους: Διαχείριση επαφών, Πωλήσεις, μάρκετινγκή επαγγελματικά έργα. Η ομάδα Άνοιγμα περιέχει αναφορές που έχετε τροποποιήσει και αποθηκεύσει.

    Καρτέλα 'Αναφορές' στην Κορδέλα

  2. Για να ανοίξετε μια προκαθορισμένη αναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί για τον τύπο της αναφοράς που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς στη λίστα.

  3. Για να ανοίξετε μια τροποποιημένη αναφορά που έχετε αποθηκεύσει, κάντε κλικ στην επιλογή αποθηκευμένες αναφορές, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αποθηκευμένων αναφορών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Συμβουλή: Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια ομάδα ή κατηγορία περιέχει την αναφορά που αναζητάτε, ανατρέξτε στη λίστα με τις τυπικές αναφορές.

Για βοήθεια σχετικά με την τροποποίηση μιας αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα τροποποίηση αναφοράς για να την κάνετε πιο χρήσιμη.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Τροποποίηση αναφοράς

Έχετε μεγάλο έλεγχο όσον αφορά την εμφάνιση των αναφορών σας στο Business Contact Manager for Outlook.

Σε αυτήν την ενότητα

Αλλαγή της διάταξης μιας αναφοράς

Τροποποιήστε μια αναφορά για να την κάνετε πιο χρήσιμη

Αλλαγή της διάταξης μιας αναφοράς

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αλλάξετε τη διάταξη ή την εμφάνιση μιας αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. η σειρά των αλλαγών που κάνετε δεν έχει σημασία.

  • Χρήση του παραθύρου "Προσαρμογή αναφοράς"    Στην κορδέλα, στην ομάδα διάταξη , κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλογές για να ανοίξετε το παράθυρο Προσαρμογή αναφοράς:

    • Επιλέξτε στήλη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις στήλες που εμφανίζονται, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύμβολο + (συν) για να αναπτύξετε τη λίστα και να προβάλετε όλα τα στοιχεία σε αυτήν. Οι διαθέσιμες επιλογές θα ποικίλλουν ανάλογα με την αναφορά που τροποποιείτε. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται και καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία που δεν θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.

    • Κεφαλίδα και υποσέλιδο. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο στην αναφορά ή να προσθέσετε σημειώσεις στην αναφορά, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τις στήλες που δεν θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.

    • Γραμματοσειρές. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των γραμματοσειρών και των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τις ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο σώμα της αναφοράς, στις ετικέτες για τις γραμμές και τις στήλες και στα αριθμητικά πεδία για τα αθροίσματα και τα μερικά αθροίσματα.

  • Χρήση των στοιχείων ελέγχου "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα"     Στην κορδέλα, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα , κάντε ένα από τα εξής:

    • Φίλτρο. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην αναφορά, φιλτράροντας την αναφορά. Για πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα μιας αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager.

    • Αύξουσα ή φθίνουσα. Κάντε κλικ σε μία από αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των εγγραφών στην αναφορά. Από προεπιλογή, οι λίστες ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά, με βάση το πρωτεύον πεδίο της αναφοράς. Για παράδειγμα, στην αναφορά με τίτλο "επαγγελματικές επαφές κατά λογαριασμό", η λίστα ταξινομούνται αρχικά με βάση το όνομα του λογαριασμού. Κάτω από το όνομα του λογαριασμού, κάθε επαγγελματική επαφή που συνδέεται με ένα λογαριασμό εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά.

      Συμβουλή: Τα ονόματα εμφανίζονται με βάση τις πληροφορίες στο πεδίο ονοματεπώνυμο. Εάν συμπεριλάβετε τίτλους στο πλήρες όνομα, οι τίτλοι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Για παράδειγμα, το πλήρες όνομα SR. Carlos Lacerda θα παρατίθεται στην περιοχή S.

  • Αναδιάταξη στηλών     Για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών σε μια αναφορά, απλώς κάντε κλικ σε ένα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο σημείο που θέλετε.

  • Ταξινομήστε τα στοιχεία σε ένα δευτερεύον πεδίο δεδομένων    Για να αντιστρέψετε τη σειρά του κειμένου ή των αριθμών σε ένα δευτερεύον πεδίο, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου στην αναφορά. Για παράδειγμα, στην αναφορά με τίτλο "επαγγελματικές επαφές ανά λογαριασμό", μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της επαγγελματικής επαφής στήλης για να ταξινομήσετε εκ νέου τα ονόματα των επαγγελματικών επαφών που παρατίθενται κάτω από κάθε όνομα λογαριασμού με αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Κάντε ξανά κλικ στον τίτλο της στήλης για να επαναφέρετε την αρχική παραγγελία. Ομοίως, εάν κάνετε κλικ στο όνομα της στήλης διεύθυνση-zip , η λίστα των επαγγελματικών επαφών κάτω από κάθε όνομα λογαριασμού καταφεύγει σε αντίστροφη αριθμητική σειρά.

  • Σύμπτυξη ή ανάπτυξη ομάδων σε ένα δευτερεύον πεδίο δεδομένων     Κάντε κλικ στο σύμβολο - (μείον) σε οποιαδήποτε γραμμή της αναφοράς για να συμπτύξετε όλα τα δευτερεύοντα στοιχεία και να εμφανίσετε μόνο την πρώτη γραμμή της καταχώρησης αναφοράς. Για παράδειγμα, στην αναφορά με τίτλο "επαγγελματικές επαφές ανά λογαριασμό", μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύμβολο-(μείον) με ένα όνομα λογαριασμού για να αποκρύψετε τη λίστα των συνδεδεμένων επαγγελματικών επαφών. Για να υποδείξετε ότι μια λίστα είναι συμπτυγμένη, το σύμβολο - (μείον) μετατρέπεται σε σύμβολο + (συν). Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μείωση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της αναφοράς. Για να αναπτύξετε μια ομάδα, κάντε κλικ στο σύμβολο + συν.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Τροποποιήστε μια αναφορά για να την κάνετε πιο χρήσιμη

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τροποποιήσετε τις αναφορές σας για να τις κάνετε πιο χρήσιμες για τον εαυτό σας ή τους συναδέλφους σας.

  • Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων    Μετά το άνοιγμα μιας αναφοράς, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα Simple και Advanced για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εγγραφές από την αναφορά. Το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων της αναφοράς μπορεί να είναι χρήσιμο για διάφορες εργασίες. Για παράδειγμα, μια αναφορά σε υποψήφιους πελάτες που φιλτράρεται κατά θέση είναι μια εξαιρετική βάση για μια εκστρατεία μάρκετινγκ απευθείας αλληλογραφίας σχετικά με ένα συμβάν που προγραμματίζετε στην περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager.

  • Αλλαγή της εμφάνισης    Ενημέρωση του τρόπου με τον οποίο οι αναφορές σας εμφανίζονται με τις πληροφορίες στο στοιχείο Αλλαγή της διάταξης μιας αναφοράς

  • Προσαρμογές δεδομένων    Πριν καν ανοίξετε μια αναφορά, μπορείτε να κάνετε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, με προσαρμογές όπως τα πεδία που ορίζονται από το χρήστη ή αλλαγές στις προεπιλεγμένες καταχωρήσεις σε διάφορες λίστες. Προσθέστε πεδία που ορίζονται από το χρήστη στον υποψήφιο πελάτη φόρμα, για παράδειγμα, για να καταγράψετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το συγκεκριμένο κλάδο και για να δημιουργήσετε αναφορές από αυτόν. Αλλάξτε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε μια λίστα και αυτές οι επιλογές γίνονται στήλες δεδομένων στην επόμενη αναφορά σας.

Σημείωση: Εάν ένα πεδίο καθορισμένο από το χρήστη που έχετε προσθέσει σε μια αναφορά διαγράφεται από το βάση δεδομένων του Business Contact Manager σας, η αποθηκευμένη αναφορά δεν θα εμφανίσει τις πληροφορίες από το πεδίο διαγράφηκε. Εάν εξαγάγετε μια αναφορά με τις πληροφορίες στο Excel πριν από τη διαγραφή του πεδίου, αυτές οι αναφορές δεν επηρεάζονται.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διόρθωση σφαλμάτων δεδομένων σε μια αναφορά

Καθώς αναζητάτε μια αναφορά, ενδέχεται να εντοπίσετε σφάλματα που θέλετε να διορθώσετε. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε ότι μια επαγγελματική επαφή έχει συσχετιστεί με λάθος λογαριασμό. Αυτό το είδος σφάλματος δεν μπορεί να διορθωθεί στην αναφορά, αλλά πρέπει να διορθωθεί στις μεμονωμένες εγγραφές που εμπλέκονται.

Για να διορθώσετε το σφάλμα σε αυτό το παράδειγμα, ανοίξτε την εγγραφή επαγγελματικής επαφής και στη σελίδα "γενικά " της εγγραφής, στο πεδίο " συνδεδεμένος λογαριασμός ", πληκτρολογήστε τον σωστό λογαριασμό. Εάν, στη συνέχεια, επιστρέψετε στην αναφορά και στην ομάδα ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή ανανέωση, η αναφορά θα είναι σωστή.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αποθήκευση, ανανέωση ή εκτύπωση μιας ανοιχτής αναφοράς

Μετά την αναθεώρηση μιας αναφοράς, μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει σε αυτήν, να ενημερώσετε τα δεδομένα ή να εκτυπώσετε την αναφορά. Ξεκινήστε με μια ανοιχτή αναφορά για να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες.

Αποθήκευση μιας τροποποιημένης αναφοράς

Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε μια αναφορά που δεν έχετε τροποποιήσει, καθώς είναι διαθέσιμη από την καρτέλα αναφορές της κορδέλας. Οι αποθηκευμένες αναφορές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook.

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο της αναφοράς που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς για να το ανοίξετε.

  2. Προσαρμόστε την αναφορά, όπως περιγράφεται στο Άνοιγμα και τροποποίηση μιας αναφοράς.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την αναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να ανοίξετε μια προσαρμοσμένη αναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή αποθηκευμένες αναφορές.

Συμβουλή: Η αναφορά αποθηκεύεται στην ίδια κατηγορία με την αναφορά που τροποποιήσατε για να δημιουργήσετε την αποθηκευμένη αναφορά.

Ανανέωση δεδομένων σε μια αναφορά

Τα δεδομένα αναφοράς ανανεώνονται κάθε φορά που ανοίγετε μια αποθηκευμένη αναφορά. Μπορείτε επίσης να την ενημερώσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο της αναφοράς που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς για να το ανοίξετε.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή ανανέωση.

Εκτύπωση έκθεσης

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο της αναφοράς που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς για να το ανοίξετε.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία γραφήματος από έκθεση

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα από τις περισσότερες αναφορές στο Business Contact Manager for Outlook και από τις προσαρμοσμένες αναφορές που έχετε δημιουργήσει από μια αναφορά. Οι αναφορές που μπορούν να εμφανιστούν σε φόρμα γραφήματος θα εμφανίζουν ένα κουμπί ενεργού γραφήματος ( κουμπί "γράφημα" ), στην κορδέλα. Οι αναφορές που δεν έχουν δεδομένα δεν μπορούν να προβληθούν ως γραφήματα.

  1. Ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να δείτε ως γράφημα.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση , κάντε κλικ στην επιλογή γράφημα. Εάν ένα γράφημα είναι πολύ φαρδύ για να εμφανιστεί στην οθόνη σας, θα εμφανιστεί μια οριζόντια γραμμή κύλισης κάτω από το γράφημα.

    Συμβουλή: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε πιο εξελιγμένα γραφήματα, εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς στο Excel και χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να δημιουργήσετε το γράφημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων αναφοράς στο Excel, ανατρέξτε στο θέμα εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή σε άλλο πρόγραμμα για ανάλυση.

Παράδειγμα γραφήματος

  1. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην ομάδα " γράφημα " στην κορδέλα για να προσαρμόσετε τα γραφήματα σας.

  2. Ετικέτες     Κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τίτλους αξόνων και ένα υπόμνημα.

  3. Τιμές     Κάντε κλικ στην επιλογή τιμές για να επιλέξετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην αναφορά. Για παράδειγμα, στο γράφημα για τις ευκαιρίες κατά προέλευση, μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό των ευκαιριών ή των    δεδομένων εσόδων .

  4. Αναμένεται     και σύνολο    επιλέξτε αυτά τα πλαίσια ελέγχου εάν θέλετε το γράφημα να εμφανίζει τα πραγματικά έσοδα, τα αναμενόμενα έσοδα ή και τα δύο.

    Σημείωση: Αυτά τα πλαίσια ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε γράφημα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή σε άλλο πρόγραμμα για ανάλυση

Μπορείτε εύκολα να εξαγάγετε μια αναφορά Business Contact Manager for Outlook στο Microsoft Excel ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα για βαθύτερη ανάλυση. Για να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα πρόγραμμα εκτός του Excel, ξεκινήστε εξάγοντας τα δεδομένα στο Excel. Στη συνέχεια, στο Excel, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε μια μορφή αρχείου που μπορεί να ανοίξει το άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα αρχείο του Excel που είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (. csv) μπορεί να ανοίξει σε διάφορα προγράμματα.

Κάντε ένα από τα εξής:

Αποθήκευση της αναφοράς ως αρχείου του Excel στον υπολογιστή σας    

  1. Ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να εξαγάγετε στο Excel.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή εξαγωγή στο Excel. Η αναφορά ανοίγει στο Excel.

  3. Στο Excel, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως . Επιλέξτε από περισσότερες από 20 μορφές αρχείων για την αποθήκευση της αναφοράς.

Αποστολή της αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένου αρχείου του Excel    

  1. Ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να στείλετε ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανοίγει μια φόρμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με την αναφορά προσαρτημένη ως αρχείο του Excel (μορφή. xlsx).

  3. Συμπληρώστε τις γραμμές προς και θέμα , πληκτρολογήστε ένα μήνυμα (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Εκκίνηση δραστηριότητας μάρκετινγκ από μια αναφορά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά που περιέχει τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των λογαριασμών, των επαγγελματικών επαφών ή των υποψήφιων πελατών για να εκκινήσετε μια δραστηριότητα μάρκετινγκ στο Business Contact Manager for Outlook.

  1. Ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για μια δραστηριότητα μάρκετινγκ.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή CTRL + A για να επισημάνετε όλες τις εγγραφές στη λίστα.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα επικοινωνία , κάντε κλικ στην επιλογή νέα λίστα κλήσεων, μαζική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείουή Άμεση εκτύπωση αλληλογραφίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι παραλήπτες ή οιεπιλεγμένοι παραλήπτες.

  4. Στη φόρμα δραστηριότητας μάρκετινγκ που ανοίγει, δημιουργήστε τη λίστα παραληπτών για τη δραστηριότητα και το περιεχόμενο.

    Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας λίστας κλήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και χρήση λιστών κλήσεων στο Business Contact Manager. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, ανατρέξτε στο θέμα αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άνοιγμα αναφοράς από μια μικροεφαρμογή

Για να ανοίξετε μια αναφορά από ένα μικροεφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφοράς στη μικροεφαρμογή. Οι αναφορές που ανοίγουν από μικροεφαρμογές συμπεριφέρονται ακριβώς όπως οι αναφορές που ανοίγουν από την κορδέλα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μικροεφαρμογές, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μικροεφαρμογών στο Business Contact Manager.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δείτε τη λίστα με τις τυπικές αναφορές

Η ακόλουθη λίστα με τις τυπικές αναφορές που είναι διαθέσιμες στο Business Contact Manager for Outlook είναι οργανωμένες κατά τύπο εγγραφής.

Συμβουλή: Οι περισσότερες αναφορές μπορούν να μετατραπούν σε γράφημα, όπως περιγράφεται στη Δημιουργία γραφήματος από μια αναφορά.

Αναφορές λογαριασμού    

  • Λογαριασμοί κατά ανάθεση σε

  • Λογαριασμοί ανά πόλη

  • Λογαριασμοί ανά Νομό/Επαρχία

  • Λογαριασμοί με ταχυδρομικό κωδικό

  • Λογαριασμοί ανά περιοχή

  • Λογαριασμοί ανά κατηγορία

  • Λογαριασμοί κατά χαρακτηρισμό

  • Λογαριασμοί ανά κατάσταση πληρωμής

  • Λογαριασμοί ανά προέλευση

  • Σύνοψη δραστηριότητας λογαριασμού

  • Δραστηριότητα κατά λογαριασμό

  • Παραμελημένες λογαριασμοί

  • Λίστα γρήγορων λογαριασμών

Αναφορές επαγγελματικών επαφών    

  • Επαγγελματικές επαφές κατά λογαριασμό

  • Επαγγελματικές επαφές με ανάθεση σε

  • Επαγγελματικές επαφές ανά πόλη

  • Επαγγελματικές επαφές ανά Νομό/Επαρχία

  • Επαγγελματικές επαφές με ταχυδρομικό κωδικό

  • Επαγγελματικές επαφές ανά κατηγορία

  • Επαγγελματικές επαφές κατά χαρακτηρισμό

  • Επαγγελματικές επαφές κατά κατάσταση πληρωμής

  • Επαγγελματικές επαφές ανά προέλευση

  • Επαγγελματικές επαφές ανά επέτειο

  • Επαγγελματικές επαφές κατά γενέθλια

  • Σύνοψη δραστηριότητας επαγγελματικής επαφής

  • Δραστηριότητα ανά επαγγελματική επαφή

  • Παραμελημένες επαγγελματικές επαφές

  • Λίστα γρήγορων επαγγελματικών επαφών

Αναφορές υποψήφιων πελατών

  • Υποψήφιοι πελάτες με ανάθεση σε

  • Υποψήφιοι πελάτες κατά ανάθεση και χαρακτηρισμός

  • Υποψήφιοι πελάτες κατά σκορ

Αναφορές ευκαιριών

  • Ευκαιρίες ανά προϊόν ή στοιχείο υπηρεσίας

  • Ευκαιρίες κατά ανάθεση σε

  • Ευκαιρίες ανά προέλευση

  • Ευκαιρίες ανά λογαριασμό

  • Ευκαιρίες ανά επαγγελματική επαφή

  • Ληξιπρόθεσμες ευκαιρίες

  • Διοχέτευση πωλήσεων

  • Διοχέτευση πωλήσεων

  • Δραστηριότητα ανά ευκαιρία

Άλλες αναφορές πωλήσεων

  • Κορυφαίοι πελάτες ανά εισόδημα: λογαριασμοί

  • Κορυφαίοι πελάτες ανά εισόδημα: επαγγελματικές επαφές

  • Κορυφαία προϊόντα: προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

  • Κύρια προϊόντα: τα πιο κερδοφόρα προϊόντα

  • Κορυφαία προϊόντα: προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου

  • Κορυφαίοι αναφέροντες: κατά όγκο υποψήφιων πελατών

  • Κορυφαίοι αναφέροντες: κατά συνολικές πωλήσεις

  • Αδρανείς πελάτες: τις τελευταίες 30 ημέρες

  • Αδρανείς πελάτες: στις προηγούμενες 90 ημέρες

  • Αδρανείς πελάτες: στις προηγούμενες 180 ημέρες

  • Αδρανείς πελάτες: στις προηγούμενες 365 ημέρες

Αναφορές μάρκετινγκ

  • Ευκαιρίες κατά δραστηριότητα μάρκετινγκ

  • Επαγγελματικές επαφές κατά δραστηριότητα μάρκετινγκ

  • Λογαριασμοί κατά δραστηριότητα μάρκετινγκ

  • Δραστηριότητες μάρκετινγκ ανά εκστρατεία

  • Δραστηριότητες μάρκετινγκ κατά τύπο

  • Αρχεία καταγραφής κλήσεων ανά λίστα κλήσεων

Αναφορές εταιρικού έργου

  • Επαγγελματικά έργα-όλα

  • Επιχειρηματικά έργα-επόμενα

  • Επαγγελματικά έργα-εκπρόθεσμα

  • Επαγγελματικά έργα ανά κατάσταση

  • Επαγγελματικά έργα κατά προθεσμία

  • Επαγγελματικά έργα με ανάθεση σε

  • Επαγγελματικά έργα ανά τύπο

  • Επιχειρηματικά έργα ανά προτεραιότητα

  • Επαγγελματικά έργα ανά λογαριασμό

  • Επιχειρηματικά έργα ανά επαγγελματική επαφή

  • Εργασίες έργου – όλα

  • Εργασίες έργου – αναμένεται η επόμενη

  • Εργασίες έργου – Εκπρόθεσμες

  • Εργασίες έργου κατά έργο

  • Εργασίες έργου με ανάθεση σε

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×