Διαχείριση υποψήφιων πελατών και πωλήσεων

Πρότυπα

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πρότυπα για να πραγματοποιήσετε και να παρακολουθήσετε τις πωλήσεις σας. Ξεκινήστε με τα βασικά πρότυπά μας και, στη συνέχεια, ενημερώστε τα ανάλογα με τις ανάγκες σας για τη συγκεκριμένη επιχείρησή σας.

• Λίστες ελέγχου κλήσεων πωλήσεων

• Αναφορές πωλήσεων

• Προώθηση πώλησης

• Επιχειρηματικά προγράμματα

Χρήση του Microsoft Forms και του Microsoft Power Automate για την αυτόματη παρακολούθηση πιθανών πελατών

Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ και θέλετε να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με πιθανούς πελάτες. Εναλλακτικά, θέλετε να καταγράψετε πληροφορίες πελατών σε ένα συμβάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Forms για να συλλέξετε τα δεδομένα, καθώς και να δρομολογήσετε τα δεδομένα με το Power Automate σε μια λίστα SharePoint και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε κατάλληλα.

Αυτό το βίντεο σάς καθοδηγεί στη διαδικασία:

1. Πρώτα, δημιουργήστε μια λίστα στο SharePoint για να παρακολουθείτε τους πιθανούς πελάτες και τις βασικές πληροφορίες τους: όνομα, εταιρεία, τηλέφωνο, διεύθυνση και ούτω καθεξής.

2. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια φόρμα στο Microsoft Forms για να συγκεντρώσετε αυτές τις πληροφορίες πελατών. Χρησιμοποιήστε τα ίδια πεδία και τους ίδιους τύπους δεδομένων όπως στη λίστα SharePoint σας.

   Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση προς τη φόρμα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα έγγραφο ή να την ενσωματώσετε στην τοποθεσία Web σας.

3. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια ροή στο Microsoft Power Automate για να καταγράψετε τυχόν απαντήσεις στη φόρμα σας στη λίστα SharePoint σας.

   Ξεκινήστε με το πρότυπο Εγγραφή απαντήσεων φόρμας στο SharePoint και προσαρμόστε το. Θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

   • Το αναγνωριστικό της φόρμας όπου αποτυπώνετε τα δεδομένα.

   • Το αναγνωριστικό για τη λίστα SharePoint στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα.

   • Τα πεδία που θέλετε να αντιστοιχίσετε μεταξύ της φόρμας και της λίστας.

4. Τέλος, προσθέστε μια ενέργεια στη ροή για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Outlook και Microsoft 365 στο κατάλληλο άτομο για παρακολούθηση. Θα πρέπει να έχετε την ομάδα ή τη μεμονωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να στείλετε τις πληροφορίες.

Χρήση του Outlook για τη διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών

Τοποθετήστε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών σας σε ένα σημείο, ώστε να μπορείτε να τα βρείτε γρήγορα και να βλέπετε πότε πρέπει να τα παρακολουθήσετε.

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο για τον πελάτη σας στα Εισερχόμενά σας.

2. Ορίστε έναν κανόνα για τη μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πελάτη στο φάκελό σας. Για παράδειγμα, δημιουργήστε έναν κανόνα με τις ακόλουθες συνθήκες για την αυτόματη μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν συγκεκριμένο πελάτη σε ένα συγκεκριμένο φάκελο:

   • Εφαρμογή αυτού του κανόνα μετά την άφιξη του μηνύματος

   • από <customer email address>

   • μετακίνηση στην <customer folder>

Σχετικοί πόροι