El límite de crédito incluye los impuestos de la factura de venta y no incluye impuestos de orden de procesamiento de pedidos de ventas en Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 943960
Síntomas
Si establece un límite de crédito de un cliente y, a continuación, tiene documentos mantenidos en un lote para una factura para el cliente, Microsoft Dynamics GP incluye impuestos para la factura. Sin embargo, si establece el límite de crédito para el cliente y, a continuación, tiene documentos mantenidos en un lote de un pedido para este cliente, Microsoft Dynamics GP excluye los impuestos de la orden.
Más información
Para determinar que si un documento poner a un cliente por encima del límite de crédito, Microsoft Dynamics GP utiliza la siguiente fórmula para una comprobación de crédito:
(Monto del documento actual, saldo de cliente + monto de ventas sin contabilizar + monto de pedido): sin contabilizar los pagos e ingresos
Para obtener cada importe en esta fórmula, abra la ventana Resumen de cliente . Para abrir la ventana Resumen de cliente , haga clic en tarjetas, seleccione ventasy, a continuación, haga clic en Resumen.

Estos montos se definen como sigue.
ImporteDefiniciónNotas:
Monto del documento actualEl valor que está en la columna decantidad para el período actualPara recuperar información acerca del cliente de la ventana Consulta de transacciones de cuentas a cobrar, haga clic en el período actual y, a continuación, haga clic en el vínculoimporte .
Saldo del clienteEl valor que aparece en el campo Saldo
Importe de ventas sin contabilizarEl valor que aparece en el campoVentas/débitos bajo sin contabilizar
Ingresos y pagos no contabilizados El valor que está en el campoEfectivo/créditossin contabilizar
Si tienes un documento contenido en un lote, pedidos de actualización el valor de "Monto de pedido" utilizando el subtotal pendiente que está en el documento. Subtotal pendiente no se incluyen las siguientes cantidades:
  • Descuento comercial
  • Transporte
  • Varios
  • Impuestos
Si el subtotal restante incluía los importes que figuran en esta lista, el valor de "Cantidad de orden" sería inexacto. Por lo tanto, Microsoft Dynamics GP no tiene en cuenta los importes en esta lista cuando se completa la comprobación del crédito.

Pasos para reproducir el comportamiento

Nota: Los pasos siguientes se refieren a la compañía Fabrikam. Fabrikam es un nombre de compañía ficticia que se utiliza para la demostración de Microsoft Dynamics GP.
  1. Crear a un cliente. Para ello, haga clic en tarjetas, haga clic enventas, haga clic enclientey, a continuación, especifique las siguientes opciones:
    • Id. de cliente: Prueba de crédito
    • Nombre: Prueba de límite de crédito
    • Dirección: Principal
  2. Establecer un límite de crédito. Para ello, haga clic enOpciones en la ventana Mantenimiento de clientes y, a continuación, especifique la configuración siguiente:

    CreditLimit: haga clic en la opción de cantidad y, a continuación, escriba$106.00 en el campo que se convierte en activo.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en Guardar. A continuación, cierre la ventana deMantenimiento de clientes .
  5. Crear un pedido de ventas. Para ello, haga clic en transacción, haga clic enventas, haga clic enEntrada transacción de ventasy, a continuación, especifique la followingsettings:
    • Tipo/ID: orden
    • <b00> </b00>Documento Nº: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • Id. de cliente: prueba de crédito
    • <b00> </b00>ID de lote: pedidos de ventas
    • Id. de moneda: Z-US$
    • <b00> </b00>Número de artículo: SDRAM de 128
    • <b00> </b00>Precio unitario: 100,00
    • Impuestos: 5.00
  6. En la ventana Entrada resumen de impuestos de ventas, especifique la configuración siguiente:
    • ID detalle de impuestos: AUSSTE PS20N0
    • Importe de impuestos: $5.00
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. En la ventana Entrada transacción de ventas , haga clic en Guardar.
  9. Crear una factura de venta. Para ello, haga clic entransacción, haga clic en ventas, haga clic enEntrada transacción de ventasy, a continuación, especifique la followingsettings:
    • Tipo/ID: factura
    • Nº documento: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • <b00> </b00>ID de cliente: prueba de crédito
    • ID de lote: pedidos de ventas
    • <b00> </b00>ID de moneda: Z-US$
    • Número de artículo: SDRAM de 128
    • <b00> </b00>Precio unitario: 2,00
    • Impuestos: 7.00
  10. En la ventana Entrada resumen de impuestos de ventas, especifique la configuración siguiente:
    • ID detalle de impuestos: AUSSTE PS20N0
    • Importe de impuestos: US$ 7,00
    • Haga clic en Aceptar.
  11. En la ventana Entrada transacción de ventas, haga clic en Guardar.

    Nota: En esta segunda verificación de crédito, el límite de crédito de reemplazo no notappear hasta después de completar los pasos 10 y 11. El taxamount en el orden no es un límite de crédito de appliedtothe.
  12. Eliminar el lote de pedidos de ventas. Para ello, haga clic enventas , en el menú de la transacción y, a continuación, haga clic enLotes de ventas.
  13. En la ventana Entrada de lotes de ventas , haga clic en Pedidos de ventas en el campo ID lote , haga clic enEliminary, a continuación, cierre la ventana de BatchesEntry de ventas.
  14. Crear una factura de venta. Para ello, haga clic enventas , en el menú de transacciones , haga clic enEntrada transacción de ventasy, a continuación, especifique la followingvalues:
    • Tipo/ID: factura
    • <b00> </b00>Documento Nº: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • <b00> </b00>ID de cliente: prueba de crédito
    • <b00> </b00>ID de lote: facturas de ventas
    • <b00> </b00>ID de moneda: Z-US$
    • <b00> </b00>Número de artículo: SDRAM de 128
    • Precio unitario: 100,00
    • Impuestos: 5.00
  15. En la ventana Entrada resumen de impuestos de ventas, especifique información siguientes:
    • ID detalle de impuestos: AUSSTE PS20N0
    • <b00> </b00>Importe del impuesto: $5.00
  16. Haga clic en Aceptar.
  17. En la ventana Entrada transacción de ventas , haga clic en Guardar.
  18. Crear una factura de venta. Para ello, haga clic en transacción, haga clic enventas, haga clic enEntrada transacción de ventasy, a continuación, especifique la followingsettings:
    • Tipo/ID: factura
    • Nº documento: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • <b00> </b00>ID de cliente: prueba de crédito
    • <b00> </b00>ID de lote: facturas de ventas
    • <b00> </b00>ID de moneda: Z-US$
    • Número de artículo: SDRAM de 128
    • Precio unitario: 2,00
    Nota: En esta segunda verificación de crédito, aparece el límite de crédito de reemplazo.
39813 863611 DE VENTAS

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 943960 - Última revisión: 04/04/2016 16:36:00 - Revisión: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB943960 KbMtes
Comentarios