Automatización de la integración de Outlook Customer Manager

Microsoft Power automaticing le permite crear flujos de trabajo automatizados entre sus aplicaciones y servicios favoritos. Forma parte de tu plan de Microsoft 365. Outlook Customer Manager es una de las aplicaciones que puede conectar a otras personas.

Si, por ejemplo, administra una lista de SharePoint con sus contactos, empresas y ofertas, tal vez desee verlas en su Outlook Customer Manager y no quiere tener que escribirlas una segunda vez. Con la automatización de potencia, cada vez que actualice la lista, también puede crear un contacto, una empresa o un contrato en Outlook Customer Manager.

Crear un contacto profesional con Power Automatic

Si crea un contacto en otro sistema, puede mantener Outlook Customer Manager sincronizados mediante la función automatización de energía para crear un contacto allí. 

  1. En la automatización de energía, seleccione el servicio que crea un contacto.

  2. Agregue una nueva acción y seleccione Outlook Customer Manager.

Captura de pantalla de cómo crear un contacto con el flujo

   3. Seleccione crear contacto y rellene el formulario con la información proveniente del otro servicio.

Crear una empresa o un trato con la automatización de potencia

Si crea una empresa u oferta en otro sistema, puede mantener el Outlook Customer Manager sincronizado mediante la función de Power Automate para crear una empresa o también tratarla. 

  1. En la automatización de energía, seleccione el servicio que crea una empresa.

  2. Agregue una nueva acción y seleccione Outlook Customer Manager.

  3. Seleccione crear compañía o crear un contrato y rellene el formulario con la información proveniente del otro servicio. También puedes añadir vínculos a los contactos aquí.

Captura de pantalla de cómo crear una empresa con flujo

Crear una actividad con Power Automatic

Si crea o agrega una factura o una nota asociada a un contacto, compañía u oferta en otro sistema, puede mantener Outlook Customer Manager sincronizadas mediante la función automatización de energía para crear una actividad asociada con el contacto, la empresa o el negocio.

  1. En la automatización de la energía, seleccione el servicio en el que se produce la actividad.

  2. Agregue una nueva acción y seleccione Outlook Customer Manager.

  3. Seleccione crear actividad y rellene el formulario con la información proveniente del otro servicio. Asegúrate de vincular a un contacto, una empresa o un negocio. También puede configurar qué color debe tener el elemento en la escala de tiempo.

Captura de pantalla de cómo crear actividad con flujo

Una vez que se ejecuta la automatización de la energía, se muestra automáticamente en la escala de tiempo de los contactos.

Captura de pantalla que muestra la actividad desde el flujo en la escala de tiempo

Obtenga más información sobre cómo puede comenzar a usar Power Automate.

Puede crear sus propios flujos de trabajo o volver a usar algunas de las plantillas de Outlook Customer Manager.

Sugerencia: El conector de Outlook Customer Manager está actualmente en versión preliminar con una funcionalidad limitada. Agregaremos más a lo largo del tiempo.

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas sobre Outlook Customer Manager o desea examinar toda la documentación del producto, consulte preguntas más frecuentes sobre Outlook Customer Manager..

Nota:  Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido le resulte útil. ¿Podría decirnos si la información le resultó útil? Aquí puede consultar el artículo en inglés.

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