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Crear un proyecto nuevo a partir de otro proyecto o plantilla

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Otros coordinadores de proyectos han estado de viaje. Puede ahorrar mucho tiempo si crea su trabajo (proyectos y plantillas existentes) al configurar el nuevo proyecto.

Empezar con un proyecto existente

  1. Abra el proyecto o la plantilla que desee usar como base para el nuevo proyecto.

  2. Haga clic en Archivo > Información.

  3. En información del proyecto, cambie la fecha de comienzo y la fecha de finalización del proyecto.

  4. Haga clic en Guardar como y elija un nuevo nombre y una nueva casa para el proyecto.

Puede empezar a trabajar inmediatamente en el nuevo proyecto, pero lo más probable es que necesite limpiar parte de la información del proyecto existente antes de hacerlo.

Una forma de solucionar este trabajo de limpieza, especialmente si desea usar el archivo antiguo para crear más de un proyecto, es guardar el proyecto antiguo como una plantilla. Tiene la opción de quitar toda la información de progreso a medida que la guarda, dejando fuera solo las tareas y los recursos.

Empezar con una plantilla

  1. Haga clic en Archivo > Nuevo.

  2. Busque plantillas en el cuadro o haga clic en la plantilla que desee a continuación.

  3. En el cuadro de diálogo vista previa, haga clic en crear.

Plantillas disponibles en el área Nuevo de la vista Backstage

Asegúrese de que los recursos, las tareas y las duraciones de la plantilla son adecuadas para el proyecto. Por supuesto, ahora puedes cambiarlos como tú ves.

Estas instrucciones son específicas para Microsoft Project 2007.

Crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla

Project 2007 incluye muchas plantillas predeterminadas que puede usar. Encontrará más plantillas en Microsoft Office Online. Si su organización tiene sus propias plantillas personalizadas, es posible que las almacene en su intranet corporativa. Siga estos pasos para acceder a cualquiera de estas plantillas.

  1. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo.

  2. En el panel de tareas nuevo proyecto , en plantillas, haga clic en equipo.

    - O bien -

    Si su organización almacena plantillas en un sitio web, en plantillas, haga clic en sitios web.

    Sugerencia: Puede que haya plantillas de Office Project 2007 adicionales disponibles en Microsoft Office online. En el panel de tareas, en plantillas, haga clic en plantillas de Office Online.

  3. En el cuadro de diálogo plantillas , haga clic en las pestañas para ver las plantillas disponibles.

  4. Haga clic en la plantilla que desee usar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.

  6. Escriba un nombre para el nuevo proyecto en el cuadro nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.

Plantillas disponibles

Existen diversas categorías de plantillas disponibles para ayudarle a empezar a planificar el proyecto. Use las siguientes secciones para ayudar a identificar la plantilla adecuada para el proyecto.

Plantillas de servicio al cliente

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para los proyectos de servicio al cliente.

Plantilla

Descripción

Supervisión de comentarios de clientes

Proporciona un marco para desarrollar procesos con el fin de supervisar los comentarios de los clientes como parte de un esfuerzo de mejora continua. Esta plantilla se centra en los procesos para supervisar los comentarios después de que se hayan recopilado. Tiene una cantidad limitada de dirección en la recopilación de datos.

Aumento de servicio al cliente

Ayuda a una organización de servicio al cliente a configurar una estructura de soporte para un nuevo producto. Este es un tema complejo que puede requerir varias programaciones para cubrir todos los componentes.

Planificación de servicio al cliente posterior a la fabricación

Proporciona los pasos básicos necesarios para establecer un servicio de asistencia posterior a la fabricación para un nuevo consumidor con paquetes (CPG). CPGs son artículos consumibles, como alimentos y bebidas, calzado y ropa, tabaco y productos de limpieza.

Plantillas de finanzas y contabilidad

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para proyectos de finanzas y contabilidad.

Plantilla

Descripción

Preparación del informe anual

Aborda las actividades financieras generales y contables que definen un esfuerzo común para preparar el informe financiero anual. Las actividades incluyen obtener información de varios departamentos, trabajar con otros departamentos (por ejemplo, relaciones públicas y públicas) para garantizar que toda la información necesaria se presente con precisión, impresión y distribución.

Implementación de sistemas de finanzas y contabilidad

Describe los pasos necesarios para implementar un sistema de finanzas y contabilidad. Se supone que se ha implementado un sistema o proceso existente y que un nuevo sistema lo va a reemplazar. También se supone que ya se ha elegido el nuevo sistema de software de aplicación.

Preparación de una hoja de saldo de apertura en la fecha de transición a IFRS

Se refiere a las actividades financieras y contables importantes requeridas por las empresas para preparar el saldo de apertura en la fecha de transición a las normas de informes financieros internacionales (IFRS), en el contexto de una conversión de la anterior Principios contables generalmente aceptados (GAAP).

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Plantillas de recursos humanos y administración de recursos

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para los proyectos de administración de recursos.

Plantilla

Descripción

Desarrollar las necesidades de aptitudes-plan de contratación-previsión de contratación

Proporciona un marco para que las actividades generales de recursos humanos sean necesarias para realizar un análisis de las necesidades de las aptitudes previstas y para desarrollar los planes potenciales de contratación y formación necesarios para abordar esta brecha.

Evaluar la estrategia de internacionalización de las funciones de RR.

Aborda las actividades generales necesarias para evaluar una estrategia de soporte exterior para las funciones de recursos humanos. Incluye fases para analizar su situación actual, realizar investigaciones preliminares, realizar análisis profundos y implementar un programa piloto.

Implementación del sistema de información de recursos humanos

Describe los pasos de alto nivel necesarios para implementar un sistema de información de recursos humanos (HRIS). No es específico para ningún sistema de software comercial.

Revisiones de rendimiento

Aborda las actividades generales que definen el ciclo típico de evaluación del rendimiento trimestral o anual. Esta plantilla supone que se ha establecido un proceso de evaluación del rendimiento y que el rendimiento no está vinculado a la compensación.

Evaluación y consolidación de proveedores

Soluciona el proceso de identificación de proveedores preferidos.

Solicitud de solicitud de propuesta (RFP) del proveedor

Proporciona un proceso estándar para crear, distribuir y evaluar solicitudes de propuestas de posibles proveedores. Está pensado para que las organizaciones que necesiten cumplir con un proceso aprobado obtengan los servicios de los proveedores.

Plantillas de ventas y marketing

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para los proyectos de ventas y marketing.

Plantilla

Descripción

Lanzamiento de la oferta de servicios financieros

Ayuda a realizar un seguimiento de la planificación, la ejecución, el posterior lanzamiento y la Closedown de un lanzamiento de oferta de servicio financiero. Esta plantilla se centra en el lanzamiento de la oferta, no en su desarrollo.

Formación interna

Presenta un plan que ayuda a identificar las necesidades de aprendizaje, desarrollar soluciones de aprendizaje e implementar programas de aprendizaje internos. La plantilla se centra en la formación interna con fines de ventas, pero también puede utilizarse para otros cursos.

Administración de solicitudes de entrada de presupuesto

Proporciona a los administradores de ventas un método regimented de administrar el proceso de solicitud de presupuesto (RFQ).

Planificación de campaña de marketing

Describe las diversas consideraciones que puede necesitar para planear una campaña de marketing en su organización, incluida la comprensión de su posición en el mercado, la recopilación de datos y el análisis de la eficacia de la campaña.

Planificación y ejecución de eventos de marketing

Describe las principales categorías que debe tener en cuenta al planear un evento de marketing.

Planeación, ejecución y Resumen de la Feria comercial

Proporciona un resumen de los pasos implicados en la planificación de Feria comercial. Las tareas deben acortarse a medida que realice más ferias comerciales y desarrolle un ritmo.

Plantillas de ciclo de vida de desarrollo de productos

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para los proyectos dentro del ciclo de vida de desarrollo del producto.

Plantilla

Descripción

Formación técnica externa

Describe la planificación a través de la implementación de programas de formación externa, con respecto a la evaluación de necesidades, el desarrollo de materiales y contenido, la generación de demanda y la ejecución de actividades.

Desarrollo de aplicaciones MSF

Viene del modelo de proceso para el desarrollo de aplicaciones, un componente clave de Microsoft Solutions Framework (MSF). Este modelo flexible mejora el control del proyecto, minimiza el riesgo, mejora la calidad del producto y aumenta la velocidad de desarrollo en el sector del software.

New Product

Proporciona el marco para desarrollar un nuevo producto con un enfoque disciplinado que debe aumentar la tasa de éxito.

Lanzamiento del nuevo producto

Ayuda a definir y administrar los componentes clave en un plan de lanzamiento de producto sólido: objetivos de ventas claramente definidos; disponibilidad garantizada del canal de ventas; funciones de promoción (relaciones públicas, marketing y publicidad); y recursos para realizar un seguimiento de la ejecución, su supervisión y su cuenta.

Planificación de desarrollo de productos

Describe un enfoque estratégico para el desarrollo de productos. Al trabajar con la posición de su negocio en el mercado, establecer la infraestructura del producto y aprovechar el conocimiento de sus objetivos y competidores, esta plantilla establece un marco para comenzar el desarrollo del producto.

Evaluación del producto posterior al lanzamiento

Describe las áreas clave para evaluar el rendimiento de un producto después de que se haya colocado en el mismo.

Desarrollo de software

Se centra en los pasos y procesos necesarios para iniciar correctamente un proceso de desarrollo de software. Puede usar la plantilla como está, o modificarla para el desarrollo recursivo.

Localización de software

Se centra en los pasos y procesos necesarios para localizar correctamente el software.

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Plantillas de cumplimiento y optimización de procesos

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para los proyectos que controlan la optimización y las actividades de cumplimiento de los procesos.

Plantilla

Descripción

Revisión de la administración de ISO 9001

Le guía a través del proceso de revisión de administración para comprobar el cumplimiento de la norma ISO 9001, incluidos los intervalos planificados y las directrices estrictas para su revisión.

Oficina del proyecto

Se centra en los pasos y procesos necesarios para iniciar, supervisar y establecer correctamente una oficina de proyectos empresarial.

Ciclo DMAMC de Six Sigma

Esquematiza las fases, las actividades clave y las entregas en el ciclo de vida estándar Six Sigma.

Opciones de tecnología y cumplimiento de SOX

Aborda las actividades generales de revisión de los controles internos existentes y la evaluación de las posibles opciones tecnológicas para cumplir con las normas de la sección 404 de la ley Sarbanes-Oxley (SOX). Este proyecto supone que la organización ya es compatible con la ley SOX.

Plantillas de ti

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para los proyectos de ti.

Plantilla

Descripción

Implementación de infraestructura

Se centra en los pasos y procesos necesarios para iniciar, diseñar e implementar correctamente una nueva infraestructura.

Plan de mejora de la infraestructura de seguridad

Proporciona un método para identificar, planear y implementar mejoras en la infraestructura. Se centra en la infraestructura de seguridad para ilustrar un plan que requiere un equilibrio entre dos necesidades de conducción: mantener la seguridad y mantener la capacidad de hacer negocios. Sin embargo, este enfoque se puede usar en numerosas iniciativas de infraestructura.

Plantillas estratégicas de desarrollo empresarial

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para proyectos estratégicos de desarrollo empresarial.

Plantilla

Descripción

Nueva empresa

Describe el proceso de desarrollar una oportunidad empresarial en una nueva empresa. Se puede personalizar para una amplia variedad de situaciones empresariales específicas.

Fusión estratégica o evaluación de la adquisición

Aborda las actividades generales que una empresa pasa para determinar su estrategia de crecimiento empresarial. La guía de viajes incluye comprender la posición del mercado, evaluar los compromisos entre fusiones y adquisiciones y el desarrollo interno, evaluar los candidatos de fusión y adquisición, y realizar el inventario de las empresas objetivo.

Otras plantillas

Las siguientes plantillas proporcionan puntos de partida para otros tipos de proyectos.

Plantilla

Descripción

Construcción comercial

Incluye las tareas básicas necesarias para construir un espacio comercial de varios casos y muestra las relaciones entre estas tareas. Puede usar la plantilla estrictamente como herramienta de aprendizaje o para guiar el desarrollo de programaciones personalizadas para sus proyectos, o puede modificar la plantilla y usarla como base para una programación inicial del proyecto.

Proyecto de administración electrónica (E-gov)

Proporciona una aplicación de ejemplo de administración electrónica para un estado o una agencia gubernamental local. La aplicación de ejemplo es un sistema de pago electrónico, un ejemplo de un gobierno para un proyecto de e-gov de la ciudadanía. Está organizado como un programa con tres proyectos (arquitectura técnica, extranet de seguridad y pago electrónico), lo que muestra una forma de organizar proyectos complejos.

Ingeniería

Le ayuda a identificar las actividades normales necesarias para un proyecto de ingeniería eficaz y vincularlas a un formato de programación común. Puede usar esta plantilla para aprendizaje o modificarla y usarla como base para una programación inicial del proyecto.

Mover a casa

Se centra en los pasos para cambiar correctamente a otra página de inicio.

Procesamiento de reclamación de seguros

Procesa el procesamiento de las reclamaciones de seguros de propiedades y accidentes, desde el punto de vista de la empresa de seguros. Fue diseñado para el seguro de automóvil, pero también puede usarse para el seguro de vivienda.

Mover de Office

Se centra en los pasos necesarios para mover correctamente su oficina de una ubicación a otra.

Construcción residencial

Incluye las tareas básicas necesarias para construir una casa de una sola familia y las relaciones lógicas entre estas tareas. Puede usar esta plantilla para aprendizaje, para desarrollar programaciones personalizadas para sus proyectos o como base para una programación inicial del proyecto.

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