Uso conjunto de los tipos de registro en Business Contact Manager

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Central de la organización de la información en Business Contact Manager para Outlook son registros de cuentas y contactos profesionales porque almacenan información de contacto sobre las personas con las que hace negocios. La mayoría de los demás tipos de registro deben estar vinculados a ellos.

En este artículo se enumeran los tipos de registro Business Contact Manager para Outlook y se indican los registros que se pueden o deben vincular a otros tipos de registros.

Para obtener información sobre cómo vincular los registros, vea el artículo sobre el tipo de registro.

En este artículo

Los tipos de registro

Por qué vincular registros entre sí

Los tipos de registro

Diagrama de registros de Business Contact Manager y cómo se pueden vincular

Business Contact Manager para Outlook incluye los siguientes tipos de registro:

  • Cuenta     Un Cuenta es una empresa u organización con la que hace negocios. Si proporciona un servicio a la cuenta, como un servicio médico o dental, una cuenta también puede ser una cliente.

    Para obtener más información acerca de los registros de cuenta, vea almacenar información sobre las cuentas en Business Contact Manager.

  • Contacto profesional     Un Business Contact es una persona de una empresa u organización con la que hace negocios. Un contacto profesional se puede vincular a una cuenta, pero no es necesario.

    Para obtener más información acerca de los contactos profesionales, consulte usar contactos profesionales en Business Contact Manager.

  • Plomo     Un cliente potencial es una persona que está potencialmente interesada en comprar los productos o servicios que ofrece su negocio. Por lo general, los clientes potenciales están cualificados para ofrecer al personal de ventas una idea de si un cliente potencial podría ser un cliente de pago.

    Un cliente potencial es un tipo de registro de contacto profesional porque el formulario de cliente potencial, mediante la personalización, se basa en el formulario de contacto profesional. Para obtener información sobre cómo crear sus propios tipos de registros, vea crear y personalizar tipos y listas de registros.

    Para obtener más información sobre clientes potenciales, consulte administrar sus clientes potenciales o clientes potenciales en Business Contact Manager

  • Oportunidad     Un Oportunidad es el registro de una venta potencial de sus productos o servicios a una cuenta o contacto profesional. Cada oportunidad enumera los productos o servicios que interesan a los clientes. Los registros de oportunidad deben estar vinculados a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

    Para obtener más información sobre los registros de oportunidades, consulte realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas en Business Contact Manager.

  • Actividad de marketing     Una actividad de marketing, como una lista de llamadas o el correo electrónico dirigido, le permite planear y realizar un seguimiento de las actividades de comunicación para lograr un resultado empresarial, como aumentar la participación en el mercado, introducir un nuevo producto o retener a los clientes. Las actividades de marketing son independientes, pero se pueden vincular a varios tipos de registro para realizar un seguimiento de los registros y los ingresos generados por la actividad de marketing.

    Para obtener más información sobre los registros de actividad de marketing, vea comercializar productos y servicios en Business Contact Manager.

  • Proyecto profesional     Una Proyecto profesional representa una sola empresa, como colocar una conferencia de ventas o completar un proyecto de jardinería para un cliente. Por lo general, el proyecto profesional se compone de una serie de tareas que le ayudarán a alcanzar su objetivo.

    Los proyectos profesionales deben estar vinculados a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

    Para obtener información sobre proyectos profesionales, vea Organizar proyectos profesionales en Business Contact Manager.

  • Tarea de proyecto     Una tarea de proyecto es un elemento de trabajo que forma parte de un proyecto profesional.

    Para obtener más información sobre los registros de tareas de proyecto, vea usar tareas de proyecto en Business Contact Manager.

  • Elementos del historial de comunicaciones     Un elemento del historial de comunicaciones, como un mensaje de correo electrónico, un archivo o una nota telefónica, le permite realizar un seguimiento de la actividad de comunicación con una cuenta o contacto profesional concretos.

    Los elementos del historial de comunicaciones deben estar vinculados a una cuenta o contacto profesional.

    Para obtener más información sobre los elementos del historial de comunicaciones, vea realizar un seguimiento de las comunicaciones con los clientes en Business Contact Manager.

Nota: Puede crear sus propios tipos de registro que se basan en el tipo de registro cuenta o contacto profesional. Para obtener información sobre la personalización de registros, vea crear y personalizar tipos y listas de registros.

Principio de página

Por qué vincular registros entre sí

Vincular Business Contact Manager para Outlook registros de forma conjunta para crear relaciones entre ellos y acceder fácilmente a la información relacionada.

La mayoría de los tipos de registro, excepto las actividades de marketing y las tareas de proyecto, deben vincularse a una cuenta o contacto profesional. Esto significa que antes de poder guardar un registro, debe seleccionar la cuenta o el contacto profesional que desea vincular.

El historial de comunicaciones de los registros de cuenta y contacto profesional muestra el historial de comunicaciones de todos los demás registros vinculados a ellos.

En la siguiente tabla se muestran los elementos que se pueden vincular a cada tipo de registro.

Tipo de registro

Registros y elementos que se pueden vincular

Banco   

(puede ser independiente)

  • Varios contactos profesionales

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Oportunidad

    • Mensaje de correo electrónico

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • Proyecto profesional

    • Tarea

    • File

      Nota: Las tareas del proyecto se incluyen en el historial de comunicaciones de un registro de cuenta, pero no se pueden vincular directamente al registro de cuenta. Se muestran las tareas del proyecto porque un registro de cuenta hereda las tareas de proyecto de proyectos profesionales vinculados.

Contacto profesional o cliente potencial   

(puede ser independiente)

  • Cuenta (primaria). El vínculo a la cuenta es opcional.

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Oportunidad

    • Mensaje de correo electrónico

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • Proyecto profesional

    • File

    • Tarea de Outlook

    • Cita

      Nota: Las tareas del proyecto se incluyen en el historial de comunicaciones de un registro de contacto profesional, pero no se pueden vincular directamente al registro de contacto profesional. Las tareas del proyecto se muestran porque un registro de contacto profesional hereda las tareas de proyecto de proyectos profesionales vinculados.

Oportunidad   

(debe estar vinculado a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional)

  • Ascendiente Tipo de registro de cuenta o contacto profesional

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Mensaje de correo electrónico

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • File

    • Tarea de Outlook

    • Cita

Proyecto profesional   

(debe estar vinculado a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional)

  • Ascendiente Tipo de registro de cuenta o contacto profesional

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • File

    • Tarea de Outlook

    • Cita

Tarea de proyecto   

(debe estar vinculado a un proyecto profesional)

  • Ascendiente Proyecto profesional

Actividad de marketing   

(independiente)

  • Puede asociarse con una campaña de marketing.

  • Se pueden asociar a cuentas, contactos profesionales, oportunidades de clientes potenciales, registros de seguimiento seleccionando el nombre de la actividad de marketing en el campo Iniciado por de los registros de cuenta y contacto profesional.

Elementos del historial de comunicaciones   

(debe estar vinculado a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional)

  • Oportunidad

  • Mensaje de correo electrónico

  • Nota profesional

  • Nota telefónica

  • Proyecto profesional

  • Tarea

  • File

  • Ascendiente Tipo de registro de cuenta o contacto profesional

  • Oportunidad

  • Proyecto profesional

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