Vídeo: Realice el seguimiento de oportunidades de ventas en Outlook Customer Manager.

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Administre las oportunidades de ventas con ofertas de Outlook Customer Manager.

Crear una oferta

  1. Seleccione un correo electrónico para ver información sobre el contacto en el panel de Outlook Customer Manager situado a la derecha del panel de lectura.

  2. Para agregar una oportunidad de ventas (oferta), seleccione el botón + que aparece junto a Ofertas.

  3. Seleccione Guardar.

  4. Para ver los detalles, seleccione la oferta recién creada y, luego, Ver detalles.

  5. Rellene otros detalles, como el importe, la fase y la prioridad, y seleccione Guardar.

Personalizar ofertas

  1. Para iniciar la vista detallada de Outlook Customer Manager, seleccione el botón Más del panel de navegación de Outlook y, luego, Complementos.

    Botón más en el panel de navegación de Outlook

  2. Seleccione Ofertas.

  3. Seleccione el icono de lápiz situado junto a la columna Fase.

  4. Escriba una nueva fase personalizada y seleccione Guardar.

  5. Desplácese horizontalmente hasta la columna Importe y seleccione el icono de lápiz.

  6. Seleccione la moneda de la lista desplegable para actualizarla.

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