Actualización específica del país para Italia que admite la generación de comunicaciones de pago trimestral de IVA en formato XML en Microsoft Dynamics AX

Se aplica a
Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Dynamics AX 2012 R3

Este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 para Italia (IT).

Introducción

Según el Decreto Legislativo Nº 127/2015, art. 1 y Decreto Ley 78/2010, art. 21 todas las empresas de Italia deben transmitir electrónicamente en formato XML la Comunicación Periódica de Pago de IVA (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) trimestralmente .

Para cumplir con este nuevo requisito legislativo, se ha modificado una comunicación fiscal anual de la funcionalidad de Dynamics AX existente.

Esta actualización presenta los cambios en Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM y Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, que permitirán a los usuarios de entidades jurídicas en Italia generar comunicaciones trimestrales de pago de IVA en formato XML.

Guía de comunicación de pago trimestral de IVA

Configuración

No se ha cambiado la configuración de la comunicación fiscal anual válida hastael 1 de enero de 2017. Para hacerlo, abra Configuración de contabilidad> generalConfiguración>del impuesto> sobre ventas Configuración dela comunicación de IVA periódicoexterno> y seleccione Comunicación anual en el campo Tipo de comunicación.

Para configurar la comunicación de pago trimestral de IVA, use el mismo formulario Contabilidad general>Configurar>impuesto> sobre ventasComunicación de IVA periódicoexterno>. Seleccione Comunicación trimestral en el campo Tipo de comunicación .

Agregue todas las etiquetas del esquema XSD que sean aplicables a su empresa en la tabla de configuración de campo . El cumplimiento del orden de adición de etiquetas de acuerdo con el esquema es deseable, pero no necesariamente porque se puede corregir al crear un informe. Descripción de los campos de la tabla de configuración de campo:

Nombre del campo Descripción
Nivel de informe Seleccione uno de los siguientes valores:
  • Encabezado – si la etiqueta que va a agregar es de Encabezado <Bloque de intestazione> del esquema.
  • Comunicación – si la etiqueta que va a agregar es de encabezado < de comunicación Frontespizio> partes del esquema.
  • Datos de contabilidad
Id. de campo Escriba el nombre de etiqueta según el esquema. Por ejemplo: TotaleOperazioniAttive.

No agregue las siguientes etiquetas, ya que el sistema agregará estas etiquetas automáticamente:
  • CodiceFornitura – valor"IVP17"
  • IdSistema: valor vacío
  • CodiceFiscale: código fiscal de la información de la compañía
  • AnnoImposta: el año que un usuario configurará en un formulario de diálogo como parámetro de entrada para crear un nuevo informe.
  • PartitaIVA - Número de registro fiscal de la información de la empresa
  • IdentificativoProdSoftware: nombre del software (Microsoft Dynamics AX)
  • Mese: meses relacionados con el trimestre que configurará un usuario en un formulario de diálogo como parámetro de entrada para crear un nuevo informe
  • Trimestre: número de trimestre que configurará un usuario en un formulario de diálogo como parámetro de entrada para crear un nuevo informe
Descripción Agregue una descripción de texto de la etiqueta.
Formato Seleccione uno de los valores del cuadro combinado. El sistema comprobará automáticamente el valor del campo correspondiente según las reglas específicas descritas en la tabla siguiente.
Cálculo Seleccione uno de los siguientes valores:
  • Manual: para el valor de etiquetas que agregará manualmente un usuario
  • Transacción de impuestos: para los valores de etiquetas para los que se deben recopilar de las transacciones de impuestos
  • Total: para los valores de etiquetas para los que se debe calcular mediante una fórmula compuesta de otros valores de campos (no totales).
  • Crédito de IVA del año anterior: solo para etiqueta CreditoAnnoPrecedente
  • Crédito con IVA del período anterior: solo para etiqueta CreditoPeriodoPrecedente
  • Débito con IVA del período anterior: solo para etiqueta DebitoPrecedente
Valor Esta columna se puede modificar para el campo con Cálculo configurado en Manual. Escriba un valor que se usará como valor predeterminado. Para las etiquetas del bloque Modulo , el valor debe especificarse durante el mes.
Impuestos Seleccione uno de los siguientes valores:
Base imponible : para etiquetas que deben representar un importe sujeto a impuestos. Por ejemplo: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive.
Importe de impuestos : para etiquetas que deben representar un importe de impuestos. Por ejemplo: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Firmar Establezca "1" si el valor debe representarse tal cual.
Establezca "-1" si se debe invertir el valor. Por ejemplo, para etiquetas: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Cargo por impuestos sobre las ventas Seleccione esta casilla cuando Cálculo = Transacción de impuestos e Impuesto = Importe de impuestos si supone que el importe de impuesto calculado debe reducirse sobre el importe de impuesto noducible calculado. Por ejemplo, para la etiqueta IvaDetratta.

Descripción de Formatos de campos

Tipo de formato Nombre (UI en-us) Tipo de formato Nombre (ui) Tipo Regla
Código fiscal Codice Fiscale String [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numérico Numerico Numérico usar ',' como separador decimal
Marcador Marcador Boolean "0" o "1"
Envío de compromiso Impegno presentazione Entero "1" o "2"
Código de cargo Códice carica Entero [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
Fecha Datos Fecha (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
Registro de iva Partita IVA String 11 símbolos
Cadena Cadena String Símbolos 0..16
Eventos excepcionales Eventi eccezionali Entero [1], [9]
El mes pasado Ultimo mese Entero [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

Configuración adicional para campos con Tipo de cálculo configurado en Total.

La configuración adicional para los campos con el tipo Cálculo configurado en Total permite calcular automáticamente valores para etiquetas que deben representar un resultado calculado mediante una fórmula compuesta de otros valores de campos (no totales).

Seleccione en la tabla Configuración de campo una línea relacionada con un valor de campo para el que se debe calcular, abra la pestaña Importe total y rellene la tabla:

Nombre del campo Descripción
Firmar Establezca "1" si el valor debe tenerse en cuenta tal cual.
Establezca "-1" si se debe invertir el valor.
Id. de campo Seleccione un nombre de etiqueta cuyo valor relacionado se debe tener en cuenta. Las etiquetas con el tipo Cálculo configurado en Total no se pueden seleccionar aquí.

Por ejemplo:

Nombre del campo Fórmula de ejemplo
IvaDovuta, Id.de campode signo 1IvaEsigibile-1***IvaDetratta
IvaCredito La misma fórmula que para IvaDovuta but Tabla de configuración de campo de inicio de sesión debe configurarse "-1"
ImportoDaVersare Id.de campode signo 1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto
ImportoACredito La misma fórmula que para ImportoDaVersare, pero la tabla de configuración del campo de inicio de sesión debe configurarse "-1"

Configuración adicional para campos con Tipo de cálculo configurado en Transacciones de impuestos.

La configuración adicional de campos con tipo Cálculo configurado en Transacciones de impuestos permite calcular automáticamente valores para etiquetas que deben representar valores basados en transacciones de impuestos. Por ejemplo, etiquetas: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Seleccione en la tabla Configuración de campo una línea relacionada con un valor de campo para el que debe representar un importe imponible o un importe de impuestos, abra la pestaña Códigos de impuestos seleccionados y rellene la tabla:

Nombre del campo Descripción
Código de impuestos Seleccione un código de impuestos de una tabla de códigos de impuestos de ventas para tener en cuenta los impuestos.

Haga clic en un botón Excepciones para configurar las cuentas principales que deben excluirse de la consulta.

Haga clic en el botón Consulta del menú de la parte superior del formulario de configuración y en la consulta de configuración como se muestra a continuación:

Nombre del campo Descripción
Dirección de impuestos sobre las ventas Seleccione la dirección de impuestos que está sujeta a una etiqueta seleccionada.

Por ejemplo:
  • para etiqueta Dirección de impuestos totalesOperazioniattive puede configurarse como " Impuesto sobre ventas pagaderos, venta libre de impuestos"
  • para etiqueta Dirección de impuestos TotaleOperazioniPassive puede configurarse como " Cobrar impuesto sobre ventas"

Configurar secuencias numéricas para la comunicación de pago trimestral de IVA

AbraConfiguración>de contabilidad>general Parámetros de contabilidad general, abra la pestaña Secuencias de números y configure una nueva secuencia de números para la referencia de id. XML de comunicación fiscal. Es preferible configurar una longitud de secuencia numérica a 5 y dar formato a #####, ya que esta secuencia numérica se usará como parte del nombre de archivo.

Crear informe de pago periódico de IVA

Puede crear una comunicación fiscal anual válida hasta el 1de enero de 2017, ya que el formato y el motor de generación no se cambiaron. Para hacerlo, abraInformes>de contabilidad> generalComunicación de IVA periódicoexterno>. Haga clic en el botón Crear en la parte superior del formulario de comunicación de IVA periódico y configure un año para el que va a crear un nuevo informe. Deje el campo Trimestreen negro. Haga clic en Aceptar. Sistema creará un nuevo informe de comunicación fiscal anual de acuerdo con las reglas predefinidas para este tipo de comunicación periódica de IVA.

Para crear una nueva comunicación de pago trimestral de IVA, use el mismo formulario Contabilidad> generalinforma de>una comunicación de IVA periódicoexterno>. Haga clic en el botón Crear en la parte superior del formulario de comunicación de IVA periódico y configure un año y un trimestre para los que va a crear un nuevo informe. Haga clic en Aceptar. El sistema creará un nuevo informe de comunicación trimestral de pago de IVA de acuerdo con las reglas predefinidas para este tipo de comunicación periódica de IVA.

Haga clic en el botón Abrir en el menú del formulario en la parte superior para abrir el informe creado.

Este formulario representa el informe creado que refleja diferentes bloques de esquema en pestañas diferentes:

Nombre de la pestaña Descripción
Encabezado trimestral Este bloque incluye todos los campos que se configuraron con encabezado de nivel = de informe. Las etiquetas relacionadas se incluirán en el bloque XML bajo etiqueta Intestazione.
Comunicación Este bloque incluye todos los campos que se configuraron con Comunicación de nivel = de informe. Las etiquetas relacionadas se incluirán en el bloque XML bajo la etiqueta Frontespizio.
Líneas de informe Este bloque incluye todos los campos que se configuraron condatos accountinf de nivel = de informe. Las etiquetas relacionadas se incluirán en el bloque XML bajo etiqueta Módulo.

Cada una de las tres pestañas permite al usuario eliminar o agregar etiquetas nuevas manualmente y mover etiquetas hacia arriba y hacia abajo según el requisito de esquema. Puede cambiar los valores de los campos con Tipo de cálculo = Manual.

Las siguientes etiquetas no se incluirán en el archivo XML:

  • Si Tipo de cálculo = Manual y Valor = 0,00 o vacío,
  • Si Tipo de cálculo = Total y Valor es negativo.

Generar comunicación de pago trimestral de IVA

Para generar un archivo XML para una comunicación de pago trimestral de IVA, seleccione un informe en lacomunicación de IVA periódico periódico deinformes>> de contabilidad> general, haga clic en el botón Exportar a del menú del formulario de la parte superior y rellene los campos:

Nombre del campo Descripción
Nombre del archivo Escriba una ruta de acceso y un nombre para el archivo XML. El sistema genera automáticamente el nombre de archivo de acuerdo con la regla específica y teniendo en cuenta la secuencia de números configurada en los parámetros de contabilidad general para la referencia de id. XML de comunicación fiscal .
Esquema de datos de contabilidad Seleccione uno de los siguientes valores:
  • Trimestre : si desea generar un archivo XML con un bloque modulo relacionado con el trimestre seleccionado.
  • Mes : si desea generar un archivo XML con tres bloques de módulo relacionados con tres meses del trimestre seleccionado.

Haga clic en el botón Aceptar para generar un archivo.

Para cancelar una casilla exportada en el informe, haga clic en el botón Eliminar exportación del menú del formulario.

Para eliminar un informe, selecciónelo y use una combinación de teclas de acceso rápido de Alt+F9.

Más información

Información de revisiones

Microsoft dispone de una revisión compatible. Hay una sección "Descarga de revisiones disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si encuentras un problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Socios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.

Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX

Esta actualización está disponible para su descarga e instalación manual en el Centro de descarga de Microsoft.

Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio application object server (AOS) después de aplicar la revisión.