Resumen
A partir del 1 de enero de 2021, una empresa está negociando con la UE y vende mercancías en Irlanda del Norte, es necesaria para:
- ponga un prefijo "XI" delante del número de IVA al comunicarse con un cliente o proveedor de la UE (las facturas mostrarán XI delante de su número de IVA, por ejemplo, XI 123456789) en lugar de GB.
- transferir a Intrastat las ventas de mercancías a la UE solo desde Irlanda del Norte
En este artículo se describe cómo habilitar, configurar y usar Microsoft Dynamics 365 Finanzas para elegir identificadores de registro de empresa (con prefijo XI o GB) en el documento de ventas (pedidos de ventas, facturas de texto gratuitas, propuestas de facturas de proyectos) Incluye información sobre cómo completar las siguientes tareas:
- Activación de características
- Configuración del sistema para usar esta característica
- Trabajar con esta característica
Este artículo también describe cómo transferir a Intrastat solo las ventas a la UE desde Irlanda del Norte y no transferir ventas a la UE desde Gran Bretaña.
IMPORTANTE: Esta actualización debe instalarse antes de contabilizar transacciones en 2021. Esto es aplicable a cualquier empresa que opera tanto de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) como de Irlanda del Norte y tiene contrapartes en la UE, así como a cualquier empresa que venda desde el territorio de Irlanda del Norte a la UE.
Más información
Activación de características
Puedes abrir el área de trabajo Administración de características seleccionando el icono correspondiente en el panel o yendo a Administración del sistema > Workspaces > Administración de características. Entre otras características, se encuentran el registro de impuestos de la empresa en las facturas de los clientes y el botón de uso Habilitar para activar la función. Obtenga más información sobre la administración de características y las opciones disponibles en el artículo Información general sobre la administración de características .
Nota: No se aplica a Dynamics Ax 2012 R3.
Configurar identificadores de registro de impuestos
Los detalles sobre cómo configurar los datos maestros de id. de registro pueden encontrarse en el artículo Id. de registro . El procedimiento siguiente muestra solo el proceso simplificado de configurar identificadores de registro para su uso en esta característica
- Crear tipos de registro para los números de registro de impuestos (Administración de la organización > Libreta global de direcciones > Tipos > de registro). Establezca la opción Principal para el país en Sí para uno de estos tipos de registro (este tipo de registro se usa de forma predeterminada en pedidos de ventas, registro de facturas, registro de albaranes, propuesta de factura de proyecto).
- Asigne los tipos de Registro creados a Categorías de registro (Administración de la organización > Libreta global de direcciones > Tipos > de registro Categorías de registro). Establezca Categoría de registro en Id. de IVA (los tipos de registro con dicha categoría son para la selección en pedidos de ventas, la contabilización de facturas, la contabilización de albaranes, la propuesta de factura del proyecto).
- Cree números de registro de impuestos (identificadores de registro) para la dirección principal de la entidad jurídica (Entidades jurídicas de la organización > de administración > de la organización, haga clic en Identificadores de registro).
Nota: Use ruta Configuración >de contabilidad > general Impuestos >externo para configurar tipos de registro de impuestos y tipos legislativos en Dynamics Ax 2012 R3 .
Trabajar con identificadores de registro en documentos de ventas
Cuando un usuario crea un pedido de venta, el sistema rellena automáticamente el id. de registro predeterminado en el campo Número de registro de impuestos (Pedidos > por cobrar > Todos los pedidos de venta, en el pedido de ventas seleccionado, haga clic en Encabezado y, a continuación, configurar ficha desplegable, campode número de registro de ejes T). El usuario puede actualizar este valor de campo de la lista desplegable.
El valor predeterminado del campo Número de registro de impuestos en el pedido de venta se rellena en Formularios de registro de factura y registro de albaranes.
Cuando un usuario crea una factura de texto gratuita, el sistema rellena automáticamente el id. de registro predeterminado en el campo Número de registro de impuestos> (Facturas por > cobrar Todas las facturas de texto gratuitas).
El comportamiento similar al crear una propuesta de factura de Proyecto por parte de un usuario. El sistema rellena el campo Número de registro de impuestos con el valor predeterminado en la propuesta de factura del proyecto y el usuario puede actualizar este campo en la lista desplegable.
El valor del número de registro de impuestos se rellena en Diario de facturas/Diario de albaranes/Diario de facturas del proyecto al registrar factura de pedido de venta o factura de texto gratuito/albaranes/diario de facturas del proyecto.
El conjunto de números de registro de impuestos se usa para imprimir la factura pro-forma y el diseño de factura.
Nota. Si utiliza un proceso por lotes para registrar facturas, albaranes, facturas de texto gratuitas y propuestas de facturas, el sistema utiliza el valor predeterminado del número de registro de impuestos.
Transferir ventas de Irlanda del Norte a Intrastat
Vaya a Declaración > fiscal > Intrastat de comercio > exterior. Haga clic en Transferir.
En el cuadro de diálogo intrastat (transferencia) abierto, establece Factura de texto gratuito, Factura del cliente, Factura de proyecto o Albaranes de embalaje del cliente en Sí. Haga clic en el botón Filtrar .
En la consulta abierta, escriba el número de registro de impuestos con el prefijo "XI" que ha usado para registrar facturas de clientes en las líneas del campo Número de registro . Haga clic en Aceptar.
Como resultado, solo se transferirán las facturas de los clientes a los países de la UE con prefijo "XI".
Orientación sobre finanzas (globalización) sobre el impacto del Brexit (Notas del producto)
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O bien
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https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact