Cómo configurar Microsoft Dynamics AX para realizar una actualización conjunta automática cuando está actualizando varias órdenes de compra

INTRODUCCIÓN

En este artículo se describe cómo configurar Microsoft Dynamics AX para realizar una actualización conjunta automática al actualizar varios pedidos de compra en función de los parámetros de actualización conjunta.

Más información

Pasos para realizar una actualización conjunta automática

Para configurar Microsoft Dynamics AX de forma que realice una actualización conjunta automática, siga estos pasos:

  1. Haga clic en cuentas por pagary luego en proveedores.

  2. Seleccione el proveedor adecuado, haga clic en configuracióny, a continuación, haga clic en actualización conjunta.

  3. En Resumen automático, active las casillas siguientes y, a continuación, haga clic en cerrar:

    • Pedido de compra

    • Nota de remisión

    • Lista de recibos

    • Factura

  4. Haga clic en proveedores, expanda configuracióny, a continuación, haga clic en parámetros.

  5. En la pestaña actualización conjunta , haga clic en Resumen automático en el cuadro valores predeterminados de actualización conjunta y, a continuación, haga clic en parámetros de actualización conjunta.

  6. En el cuadro de diálogo parámetros de actualización conjunta , haga clic en la pestaña factura .

  7. En campos disponibles, haga clic para seleccionar grupo de compradoresy, a continuación, haga clic en el botón Agregar .Notas

    • El grupo de compradores debe aparecer ahora en seleccionado.

    • De forma predeterminada, el campo moneda y el campo cuenta de facturación aparecen debajo de seleccionado. Microsoft Dynamics AX no permite actualizaciones de resumen con diferentes cuentas de facturación y monedas diferentes.

  8. Haga clic en cerrar para cerrar el cuadro de diálogo parámetros de actualización conjunta .

Ejemplo de escenario

Para crear datos de ejemplo, siga estos pasos. A continuación, en el paso 2 de la sección "pasos para realizar una actualización conjunta automática", seleccione el proveedor 3000.Nota Los siguientes criterios se usan para los siguientes pasos.

Pedido de compra

Anuncio

Proveedor

Factura

Código

Cantidad

Grupo de compradores

PO1

ESB-007

3000

3000

EUR

1

Otro

PO2

ESB-005

3000

3000

EUR

1

Otro

PO3

ESB-007

3000

3000

EUR

1

Lámparas

  1. Cree tres pedidos de compra basados en los criterios de la tabla.Nota Para cambiar el grupo de compradores, haga clic en la pestaña configurar del formulario pedido de compra.

  2. En la pestaña visión general , seleccione las tres órdenes de compra.Nota Es posible que tenga que hacer clic en avanzadas para buscar la ficha información general .

  3. Haga clic en registroy, a continuación, en factura.

  4. En la factura de registro, escriba una cantidad en el campo factura o en el campo número para cada factura.

  5. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario de registro de facturas .

En este escenario de ejemplo, Microsoft Dynamics AX actualiza los pedidos de compra según los criterios especificados en el cuadro de diálogo parámetros de actualización conjunta . Se actualizan todas las órdenes de compra que cumplen los criterios.Nota Esta funcionalidad también se aplica a los pedidos de ventas.

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