Septiembre de 2017
De acuerdo con el Decreto Legislativo n.º 127/2015, art. 1 y Decreto Ley 78/2010, art. 21, las empresas están obligadas a transmitir la siguiente información electrónicamente - DATIFATTURA [Facturas emitidas y Facturas recibidas].
Facturas de compras y ventas La comunicación debe transmitirse trimestralmente a la Agencia Tributaria italiana. Las empresas deben presentar los datos del año 2017 semestralmente (cada medio año). Para el año 2018 en adelante, las empresas deben presentar estos datos antes del último día del segundo mes siguiente a cada trimestre.
La primera comunicación de las facturas de compras y ventas La transmisión de la comunicación en 2017 debe realizarse antes del 18 de septiembre.
Información general
Esta actualización normativa proporciona a los usuarios la funcionalidad para recopilar, verificar y exportar datos sobre las facturas recibidas y enviadas según los requisitos definidos por la autoridad fiscal italiana (requisito de Datifattura para la comunicación de Spesometro).
Información de referencia
| Núm. de referencia | 203663 |
|---|---|
| Área de productos | Administración financiera |
| Detectado en | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 y 2017 |
| Título | [ESO] Comunicación de facturas de compra y venta en XML |
| Publicado el | Septiembre de 2017 |
Aviso importante para los clientes
Le recomendamos que se ponga en contacto con su partner de Microsoft Dynamics antes de instalar Service Packs o revisiones. Es importante comprobar que el entorno es compatible con los Service Pack, revisiones o descargas que se van a instalar. Un Service Pack, una revisión o una descarga pueden causar problemas de interoperabilidad con las personalizaciones y con los productos de terceros que funcionan con las soluciones de Microsoft Dynamics.
Aviso importante para los socios
Según la SPA, no es compatible que los socios redistribuyan actualizaciones fiscales y normativas a clientes de ERP que no estén inscritos en el plan de mejora Business Ready. Los socios pueden comprobar el estado de sus clientes en VOICE. Si no están inscritos, los socios deberán ponerlos al día antes de poder distribuirlos.
Instalación
Antes de instalar esta actualización, son necesarios los siguientes requisitos previos:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italia (CU 09)
* Esta actualización está disponible a través de la actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italia (CU 22 para FOB)
* Esta actualización está disponible a través de la actualización acumulativa CU 23 de Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italia (CU 34 para FOB)
* Esta actualización está disponible a través de la actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italia (CU 46 para FOB)
* Esta actualización está disponible hasta la actualización acumulativa CU 47 de Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italia (CU 53 para FOB)
* Esta actualización está disponible a través de la actualización acumulativa CU 54 de Microsoft Dynamics NAV
Pasos para la instalación
Para obtener más información acerca de cómo instalar un paquete acumulativo de actualizaciones, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
- 2834770 Cómo instalar una actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 Cómo instalar una actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 Cómo instalar una actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 Cómo instalar una actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 Cómo instalar una actualización acumulativa de Microsoft Dynamics NAV 2017
Nota:
- Las personalizaciones existentes en los objetos que se incluyen en este archivo de actualización pueden romperse al importar la característica normativa.
- No es necesario actualizar los datos para poder usar esta característica.
Licencias
Actualice la licencia para tener acceso a los nuevos objetos que se agregan con esta versión.
Objetos
Los siguientes objetos se han agregado o modificado a través de esta versión:
| Tipo | No. | Nombre | Agregado/Modificado |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 740 | Mediador de informes de IVA | Fecha de modificación |
| Codeunit | 741 | Liberar/volver a abrir el informe del IVA | Fecha de modificación |
| Codeunit | 743 | Exportación de informes de IVA | Fecha de modificación |
| Página | 472 | Configuración de la publicación de IVA | Fecha de modificación |
| Página | 743 | Configuración del informe de IVA | Fecha de modificación |
| Página | 740 | Informe de IVA | Fecha de modificación |
| Página | 741 | Subformulario de informe de IVA | Fecha de modificación |
| Tabla | 254 | Entrada de IVA | Fecha de modificación |
| Tabla | 325 | Configuración de la publicación de IVA | Fecha de modificación |
| Tabla | 740 | Encabezado del informe de IVA | Fecha de modificación |
| Tabla | 741 | Línea de informe del IVA | Fecha de modificación |
| Codeunit | 12182 | Datifattura Export | Agregado |
| Codeunit | 12183 | Datifattura Validate | Agregado |
| Tabla | 12202 | Naturaleza de la transacción con IVA | Agregado |
| Página | 12202 | Naturaleza de la transacción con IVA | Agregado |
| Informe | 12195 | Datifattura Suggest Lines | Agregado |
Configuración
Para empezar a usar esta característica, es necesario realizar las siguientes actividades:
Configurar la asignación de la naturaleza de la transacción de IVA a la configuración de la publicación de IVA
El atributo de naturaleza de transacción de IVA es necesario para la exportación de Datifattura y se asigna a Natura <> elementos del sistema de archivos XML que debe generar. Para poder exportar esta información, el sistema necesita una forma de asignar el grupo contable de IVA empresarial y de producto a la naturaleza de la transacción de IVA.
Para configurar la asignación de la naturaleza de la transacción de IVA a la configuración de la publicación de IVA para el usuario de exportación de Datifattura, siga estos pasos:
El usuario busca la configuración de registro de IVA.
Se abre la ventana Configuración de registro de IVA.
El usuario hace clic en el botón de búsqueda en la columna VAT Transaction Nature y luego avanza para abrir la lista de códigos de VAT Transaction Nature.
Se abre la ventana Naturaleza de la transacción de IVA.
El usuario ingresa el código y la descripción para cada naturaleza de transacción de IVA.
El usuario selecciona la naturaleza de la transacción de IVA que desea asignar a la configuración de la publicación de IVA y hace clic en Aceptar.
Preparación de la exportación de Datifattura
Al final del período del informe, el usuario prepara el archivo de exportación de Datifattura que carga en el sitio web de las autoridades fiscales. El usuario realiza lo siguiente siguiendo estos pasos:
El usuario busca informes de IVA.
Se abre la lista de informes de IVA.
El usuario crea un nuevo informe de IVA haciendo clic en Nueva acción.
Se crea un nuevo informe de IVA.
El usuario selecciona la configuración del informe de IVA. Código Datifattura y entra en la fecha de inicio y finalización del período de presentación de informes para el que se está preparando la exportación de Datifattura.
El usuario hace clic en Sugerir líneas para que el sistema incorpore las líneas para el período de informes.
Las líneas del informe de IVA se rellenan con datos.
El usuario hace clic en Liberar para verificar que los datos del informe de IVA son válidos para la exportación.
Si hay problemas con los datos, aparecerá la ventana Mensajes de error con la lista de errores.
Una vez que se solucionan todos los errores en el informe de IVA, el informe de IVA obtiene el estado Liberado, lo que significa que está listo para exportarse
El usuario hace clic en Exportar para exportar el archivo XML de Datifattura.
Una vez que el archivo XML de Datifattura exportado se ha cargado correctamente en el sitio web de las autoridades fiscales, el usuario ingresa la autorización fiscal. y Tax Auth. Doc. No. proporcionado por la autoridad fiscal en el encabezado del informe de IVA.
Después, el usuario hace clic en Marcar como enviado para cambiar el estado de la declaración de IVA a Enviado.
Cancelando envíos datifattura file
Para corregir los envíos del archivo que el usuario envió a las autoridades fiscales, el usuario puede crear el archivo de cancelación siguiendo estos pasos:
El usuario busca informes de IVA.
Se abre la lista de informes de IVA.
El usuario crea un nuevo informe de IVA haciendo clic en Nueva acción.
Se crea un nuevo informe de IVA.
El usuario selecciona la configuración del informe de IVA. Código de fecha y tipo de informe de IVA Cancelación.
Después de eso, el usuario hace clic en el botón de búsqueda en el informe original n.º para seleccionar el informe enviado que desea cancelar.
Una vez, el informe original n.º está seleccionado; el usuario hace clic en Exportar para preparar el archivo XML de cancelación.
Notas importantes sobre el archivo XML de datos
<El atributo TipoDocument> está mapeando notas:
- TD05 (nota de débito) no se admite porque Dynamics NAV no distingue entre facturas y notas de débito
- TD07 y TD08 (factura simplificada/nota de crédito) manejadas como facturas/notas de crédito normales
- TD10 y TD11 (facturas de compra de bienes/servicios intracomunitarios) se determinan en función del país o región del proveedor que es de la UE y el importe base del IVA con la bandera de servicio de la UE (TD11) frente al importe base del IVA sin la bandera de servicio de la UE (TD10). Si el documento contiene bienes y servicios, se clasificará como TD10 o TD11 según el valor total del monto base de las líneas relacionadas con bienes y servicios (lo que sea mayor)
<ProgressivoInvio> no es compatible en este momento ya que los requisitos de corrección no estaban claros en el momento del desarrollo de esta función
Los informes correctivos y el posicionamiento de documentos con el archivo de datos tampoco están admitidos, ya que los requisitos de corrección no estaban claros en el momento del desarrollo de esta función
La característica solo admite la carga manual del archivo de datos a la autoridad fiscal
Información de soporte técnico
Si tiene problemas para descargar el archivo de instalación o la documentación, póngase en contacto con ITMBSSUP@microsoft.com.
Si tiene preguntas sobre soporte técnico, póngase en contacto con su socio o, si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede escribir una nueva solicitud de soporte técnico al soporte técnico de Microsoft Dynamics® de origen del cliente o del asociado en Solicitud de soporte técnico >>nuevo.
También puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics® por teléfono a través de estos vínculos para números de teléfono específicos de cada país.
Socios: contactos de soporte global (requiere el inicio de sesión de origen del partner)
Clientes: contactos de soporte global (requiere el inicio de sesión de origen del cliente)
Retroalimentación de calidad lingüística
Gracias por su tiempo para enviarnos sus comentarios. Se usará para evaluar la calidad lingüística de la interfaz de usuario traducida de Dynamics NAV y realizar mejoras si es necesario.
Utilice este vínculo de comentarios para proporcionar sus comentarios a las preguntas siguientes.
P1: ¿En qué idioma y versión del producto estás trabajando?
P2: ¿Cuál es su papel en su organización / empresa?
P3: ¿Es correcta la terminología utilizada para su mercado/localización?
P4: Incluya cualquier otro comentario que pueda tener sobre la calidad lingüística del producto.
Declaración de privacidad: Microsoft se compromete a proteger su privacidad, a la vez que ofrece software que le ofrece el rendimiento, la potencia y la comodidad que desea en su informática personal. Esta declaración de privacidad explica las prácticas de recopilación y uso de datos. No se aplica a otros sitios, productos o servicios con o sin conexión de Microsoft.
Si decide proporcionar comentarios sobre la calidad lingüística de esta característica reglamentaria, se incluirá su dirección de correo electrónico y cualquier información adicional que decida proporcionar. Solo usaremos los datos de sus comentarios para ayudar a mejorar la calidad lingüística. Microsoft no se pondrá en contacto con usted para investigar aún más sus comentarios ni para pedirle más información. Su dirección de correo electrónico se eliminará de nuestros sistemas después de 90 días.