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Introducción

El 13 de julio, 2017, el Secretario Financiero del Tesoro y Paymaster General en el Reino Unido anunció que la fabricación de impuestos digitales (MTD) para el impuesto sobre el valor añadido (IVA) entra en vigor el 1 de abril de 2019.

Dinámica 365 for Finance and Operations a partir de la versión 10.0.1 admite MTD para IVA del Reino Unido.

Para apoyar el MTD para los requisitos de IVA en la versión de Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 Las revisiones fueron publicadas:4492999,4493076,4504462,4513878.

El documentación sobre la configuración y el uso de Dynamics 365 for Finance y Las operaciones de MTD para el IVA se publican enhttps://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Actual actualización ofrece la posibilidad de cobrar una declaración de IVA resumida común basándose en transacciones fiscales registradas en varias entidades jurídicas en Finance and Operations. eso se supone que todas las transacciones fiscales para la declaración del IVA están en el mismo sistema utilizando la misma base de datos y se supone que las transacciones fiscales incluyen todos los la información necesaria para la declaración del IVA del Reino Unido y la El informe DEL IVA 100 se genera correctamente en cuanto a la declaración del IVA en cada entidad involucrada en la declaración resumida del IVA.

utilizar correctamente la actualización de los siguientes pasos deben realizarse en cada entidad jurídica implicados en la declaración resumida del IVA:

  1. Las transacciones fiscales se registran en cada entidad jurídica subsidiaria de acuerdo con las reglas y principios de los Estados Unidos reino.

  2. Liquidación del IVA ("Liquidar y registrar" procedimiento) se realiza en cada entidad jurídica subsidiaria.

  3. El informe "VAT 100" es correcto generado para la vista previa en cada entidad jurídica subsidiaria.

Para informar a HMRC una declaración del IVA del grupo de IVA, una entidad jurídica debe configurarse para interoperación con las API de MTD. Obtenga más información sobre cómo configurar una interoperación con IVA MTD: Preparar finanzas y operaciones para integración con MTD para el IVA (Reino Unido).

éste artículo describe cómo configurar y ampliar adicionalmente el uso del MTD para el IVA para un escenario de "grupo de IVA" con las suposiciones mencionadas anteriormente.

Información general

Para preparar su Finance and Operations para reportar la declaración de IVA para un grupo de IVA, asegúrese de que sus procesos de negocio y la configuración del sistema están en línea con la siguientes términos:

  1. Información fiscal de todas las filiales está registrado en el mismo sistema – Finanzas y Operación.

  2. Todas las transacciones fiscales son correctamente reflejado en el sistema de acuerdo con las reglas y principios reino Unido.

  3. Períodos de liquidación para todos los las entidades involucradas en el grupo a la IVA se definen de forma idéntica y de acuerdo con los intervalos de período definidos en la cuenta en línea de HMRC.

  4. Liquidación del IVA ("Liquidar y registrar" procedimiento) se realiza en cada entidad jurídica subsidiaria.

  5. El informe "VAT 100" es correcto generado sin cargo en cada entidad jurídica subsidiaria.

  6. Una entidad jurídica está configurada para interoperación con HMRC de acuerdo con la documentación (PrepararFinanzas y Operaciones para la integración con MTD para el IVA (Reino Unido)) y el usuario puede solicitar obligaciones de IVA a esta entidad jurídica para la Grupo de IVA.

éste artículo proporciona información:

  1. Cómo configurar adicionalmente Configuraciones de informes electrónicos para recopilar datos de varios entidades para la notificación de declaraciones de IVA del grupo DE IVA.

  2. Cómo configurar Electrónica funcionalidad de mensajes adicionalmente al proceso general de MTD para el IVA configuración de características para recopilar datos de varios legales entidades para la notificación de declaracionesde IVA de un grupo de IVA .

  3. Cómo usar Electronic mensaje para recopilar información para los informes de declaración de IVA de varios Entidades.

Importación y configuración Electrónica configuración de informes para recopilar datos de varias entidades jurídicas para el IVA informes de devolución del grupo de IVA

Para preparar configuraciones electrónicas de presentación de informes para la generación de la declaración común del IVA de un grupo de IVA basado en transiciones fiscales registradas en varias entidades jurídicas, y utilizar las siguientes o posteriores versiones de la Configuraciones:

GER configuration nombre, versión

Descripción

Declaración de impuestos model.version. 32

Modelo genérico para diferentes declaraciones de impuestos

Modelo de declaración de impuestos mapping.version. 32.38

Asignación de modelos genéricos para el IVA Declaraciones

MTD IVA devoluciones exportando JSON (Uk).version. 32.28

Declaración de IVA en formato JSON para presentación a MTD HMRC

MTD IVA devoluciones exportando Excel (Reino Unido).versión. 32.28.8

Informe IVA 100 - declaración en formato Excel

A partir de estas versiones, el modelo de declaración de impuestos, la asignación de modelos y ambos formatos para el Uk VAT return support cross-company tax transactions data sources and para agregar datos de varias entidades jurídicas. Estas configuraciones pueden todavía se utilizan para informar de la declaración de IVA de una sola entidad jurídica.

Importante Nota: Finance and Operations de la versión 10.0.7 o posterior es compatible con estas versiones de las configuraciones de informes electrónicos. Para la versión 7.3 de Finanzas y Las operaciones de la KB 4513052 deben ser y la última versión de la actualización de informes electrónicos.

Para utilizar el formatos para informar de la declaración del IVA de un grupo de varias entidades jurídicas, debe configurar los parámetros específicos de la aplicación para cada una de las entidades jurídicas incluido en el grupo:

  1. Abrir módulo de informes electrónicos y seleccione Modelo de declaración deimpuestos > Declaraciones de IVA MTD que exportan formato JSON (Reino Unido) en el árbol de configuraciones.

  2. Seleccione en la esquina superior derecha la Entidad jurídica de las transacciones fiscales del grupo a efectos del IVA a partir de las cuales deben incluirse en la declaración del IVA del grupo.

  3. Haga clic en Configuraciones > Aplicación parámetros específicos > Configuración en el panel Acción, seleccione la última versión del formato en la parte izquierda de la página de parámetros específicos de la aplicación y definir condiciones en la pestaña rápida Condiciones. definir las condiciones en el Conjunto hasta la parte de parámetros específicos de la aplicación de la documentación. Cambiar estadística a Completado,guarde y cierre los parámetros específicos de la aplicación Página.

  4. Cambiar de nuevo la entidad jurídica (como en el paso 2) y repita el paso 3 tantas veces como tanta entidad jurídica incluido en el grupo de IVA en su sistema.

  5. Repita todos los pasos anteriores para las devoluciones de IVA MTD que exportan el formato EXCEL (Reino Unido).

Configurar mensajes electrónicos funcionalidad adicional al proceso general de MTD para la configuración de la función de IVA para la presentación de informes de grupos de IVA

Comenzando desde la versión 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance y Las operaciones permiten al usuario preparar un informe de devolución de IVA que recopila información de varias entidades jurídicas en la única Formato. Para ello, el sistema debe cobrar el pago de impuestos transacciones registradas en diferentes entidades jurídicas bajo la misma Mensaje. Los siguientes pasos deben hacerse adicionalmente a todos los pasos de la proceso general de MTD para la configuración de la función de IVA:

1. Activar "Consultas entre empresas para las accionesde rellenar registros " característica en la administración de características.

Abrir espacios de trabajo > Gestión de características buscar "Característica administración" y haga clic en el botón"Habilitar ahora"en la parte inferior derecha de la Página.

2. Cuando " Lasconsultas entre empresas para lafunción rellenar acciones de registros " se activa en la característica administración, abra Módulos > Impuestos > Configuración > Electrónica mensajes > Rellenar la página de acciones de registros. Un nuevo campo "Empresa" estará disponible en la cuadrícula de configuración de Datasources. Para el ya registro existente creado durante el proceso general de MTD para la configuración de la función de IVA y el identificador de entidad jurídica actual se define en el campo Empresa. Lo es supuso que el período de Liquidación para la entidad jurídica actual ya está configurado durante el MTD general para la configuración de la función de IVA.

3. Agregue tantas líneas a los "Datasources configuración" ya que se incluirán más entidades jurídicas en los informes del grupo de IVA: un registro para cada entidad jurídica y definir los valores de los campos:

Nombre del campo

Valor

Nombre

Introduzca un valor de texto lo que le ayudaría a entender de dónde proviene este registro. Por ejemplo: "EL IVA pago de la Filial 1"

Tipo de elemento de mensaje

Seleccione "IVA return" – el único valor disponible para todos los registros.

Tipo de cuenta

todo

Nombre de la tabla maestra

"TaxReportVoucher" – lo mismo para todos los registros.

Número de documento Campo

"Bono" – lo mismo para todos los registros.

Fecha del documento Campo

"TransDate" – lo mismo para todos los registros.

Cuenta de documento Campo

"TaxPeriod" – lo mismo para todos los registros.

Empresa

Seleccione el ID para la entidad jurídica subsidiaria.

Consulta de usuario

(marcado automáticamente cuando definir criterios por el botón "Editar consulta" )

Haga clic en "Editar consulta" para cada uno de los nuevos registros y especificar relacionado "Liquidación "parala persona jurídica definida como Sociedad en el Línea.

Como resultado, tendrá tantas líneas en la cuadrícula " Configuración de fuentes dedatos"como más entidades jurídicas deben incluirse en la presentación de informes del grupo de IVA con períodos definidos para cada una de las Empresas:

image.png

En Finanzas y Operación versión 7.3 debe omitir el paso 1 "Activar"Cross-company consultas para las accionesde rellenar registros "característica en la administración de características", como el nuevo campo"Empresa"en la página de acción Rellenar registros se convierte en disponible después de la instalación de la revisión.

Los cambios en la configuración de la acción de rellenar registros descrita anteriormente son suficientes para recopilar Transacciones de pago de impuestos de diferentes entidades jurídicas en una mensaje y generar aún más un informe de declaración de IVA común en JSON (para envío a HMRC) o Excel (para vista previa).

Usar mensajes electrónicos página para recopilar información para la presentación de informes de declaración de IVA de varios Entidades

Configurar uno persona jurídica para interoperar con HMRC de acuerdo con la orientación general (Preparar Finanzas y operaciones para la integración con MTD para el IVA (Reino Unido)), proporcionar una configuración adicional para rellenar la acción de registros tal como se describe en el sección anterior y recuperar Obligaciones de IVA para su grupo de IVA y pasar más allá a Cobrar datos para la devolución del IVA:

  1. Impuestos abiertos > Consultas y informes > Mensajes electrónicos > Mensajes electrónicos y seleccione el procesamiento "Devoluciones de IVA MTD del Reino Unido" para uso de producción o "MTD del Reino Unido IVA TEST" para pruebas.

  2. Seleccione un mensaje electrónico en "Nuevo Retornode IVA " estado en la pestaña rápida Mensajes que se creó automáticamente como resultado de la recuperación de las obligaciones en el IVA de HMRC.

  3. Cuando se ha activado "Cross-company consultas para las accionesde rellenar registros " característica en la administración de características, verá la columna Empresa en la pestaña rápida Elementos de mensaje de la mensajes. Haga clic en el botón"Recopilar datos"en los mensajes ficha rápida y transacciones de pago de impuestos de todas las entidades jurídicas definidas como fuentes de datos en la acción rellenar registros se rellenarán como elementos de mensaje en la pestaña rápida Elementos de mensaje. Al hacer clic en "Documento original" un elemento de mensaje rellenado desde una entidad jurídica difieren de la uno, será redirigido a la empresa apropiada.

  4. Trabaje más con el Programa De Electrónica mensaje según el proceso general para generar la declaración de IVA para la vista previa o para su presentación a HMRC y enviarlo cuando esté listo (Generar una declaración de IVA en formato Excel para la vista previa,Generar una declaración de IVA en formato JSON, Enviar Devoluciones de IVA a HMRC).

Información adicional

Puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Socios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, los cargos que normalmente se incurren en llamadas de soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico para Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos de soporte habituales se aplicarán a cualquier pregunta de soporte adicional y problemas que no califiquen para la actualización específica en cuestión.

Nota Este es un artículo "FAST PUBLISH" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información contenida aquí en se proporciona tal cual en respuesta a problemas emergentes. Como resultado de la velocidad de puesta a disposición, los materiales pueden incluir errores tipográficos y pueden ser revisados en cualquier momento sin previo aviso. Consulte los Términos de uso para otras consideraciones.

Información de hotfix

Instrucciones de descarga de configuración de informes electrónicos de Lifecycle Services:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX

Esta actualización está disponible para su descarga e instalación manual desde el Centro de descarga de Microsoft para la versión 7.3:

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar este hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de application Object Server (AOS) después de aplicar la revisión.

Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión o tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o, si está inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear un nueva solicitud de soporte. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

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