Importante: Actualmente, esta función está disponible solo para clientes de vista previa pública y está sujeta a cambios.
Cuando se prepara para una reunión con un cliente, desea tener información relevante de CRM, como preguntas, inquietudes y notas del cliente, para ayudarlo a obtener un mejor contexto antes de la reunión.
Viva Sales usa Copilot para ofrecerle un resumen conciso de las notas recientes que se agregaron a la oportunidad. El resumen destaca cualquier problema o inquietud abordada en las notas. Facilita ponerse al día con las últimas actualizaciones y prepararse rápidamente para reuniones con compradores potenciales.
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Anotación |
Descripción |
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1 |
Copie el resumen de oportunidad en el Portapapeles. A continuación, puede pegar el contenido según sus preferencias. |
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2 |
Cambie la oportunidad utilizada para generar el resumen. Más información: Cambie la oportunidad utilizada para generar el resumen |
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3 |
Nombre de la oportunidad para la que se genera el resumen. |
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4 |
Compartir comentarios o contenido erróneo usando la flecha de Me gusta o No me gusta. Más información: Compartir comentarios |
Resumen de ver oportunidad
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En Outlook, abra la reunión programada.
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Abra el panel Viva Sales.
En la pestaña Destacados, el resumen de oportunidades se muestra en la tarjeta Resumen de oportunidades.
Ver detalles de la nota
Puede ver detalles de las notas resumidas para obtener un mejor contexto. Seleccione un resumen para ver los detalles siguientes:
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Autor de la nota original
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Fecha y hora en que se capturó la nota
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Contenido original de la nota
Cambie la oportunidad utilizada para generar el resumen
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En el mensaje en la parte inferior del sumario, seleccione Cambiar.
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En Seleccionar oportunidad para resumir, seleccione la oportunidad que desea resumir.
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Seleccione Crear un formulario.
Se genera un sumario nuevo basado en la oportunidad seleccionada.
Compartir comentarios
Si tiene algún comentario sobre el resumen de oportunidad, puede compartirlo seleccionando el ícono apropiado en la parte inferior del resumen. Sus comentarios son valiosos y los usamos para mejorar la funcionalidad.
Nota: Asegúrese de no ingresar ninguna información personal mientras comparte comentarios.
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En la parte inferior del resumen de oportunidad, seleccione
o 
.
Después de seleccionar un icono, obtendrá un enlace Díganos más. -
Seleccione el vínculo para abrir el formulario de comentarios.
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Introduzca sus respuestas en el formulario de comentarios y luego seleccione Enviar.
