Ühendatud CRM-i kontakti muutmine

  • Artikkel

Võite oma Copilot for Sales kontakti ühendada mõne muu CRM-i kontaktiga, kui ühendate Copilot for Sales kontakti näiteks valega oma CRM-i mitmest kontaktist.

  1. Avage Copilot for Sales kontaktipaan ja valige kontakt, kelle ühendatud CRM-i kontakti soovite muuta.

  2. Valige Ühenda teine kirje.

    Kuvatõmmis funktsioonist Ühenda teine kirje.

  3. Valige Vali kontakt.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud mitu vastet CRM-i kontaktile.

  4. Valige üks soovitatud kontaktidest või valige uue kontakti loomiseks Loo uus kontakt.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud ühendatava CRM-i valimine.

    Kui te ei loo ühendust mõne teise CRM-i kontaktiga, Copilot for Sales säilitatakse olemasolev ühendus.