Viva Sales teeb isegi enamat kui pakub pärast Teamsi kohtumist klientidega rikkalikku ülevaadet. Saate seda kasutada ka kliendi kirje jagamiseks Teamsi vestluses või kanalil adaptiivse kaardina.
Rakenduse abil Viva Sales saate teha järgmist.
-
Jagatava kirje otsimine
-
Kirjele viiva lingi kleepimine; link rullub lahti sisukaks kohanduvaks kaardiks
Jagatava CRM-i kirje otsimine
-
Liikuge vestlusesse, milles soovite kontakti ühiskasutusse anda. Viva Sales Valige sõnumivälja all olev ikoon.
Viva Sales Kui ikooni pole seal, valige Sõnumsidelaiendid (...), otsige rakendust Viva Sales ja valige see. -
Otsige ja valige aknas Viva Sales kirje.
Märkused:
-
Vaikimisi kuvatakse hiljuti külastatud kirjed ilma otsingut tegemata. Saate kirjet otsida või kasutada konkreetse kirje tüüp otsimiseks täpsemat otsingut .
-
Kui muudate kirje tüüp nime CRM-is, ei värskendata neid kohanduvas kaardis ega Teamsi sõnumsidelaiendites. Näiteks kui nimetate konto ümber kliendiks, kuvatakse kohanduvas kaardis ja sõnumsidelaiendites nimi kui Konto.
Kirjekaart lisatakse sõnumikasti.
Märkus.: Kirje kaardi väljad kuvatakse nii, nagu teie CRM-i administraator on need konfigureerinud.
-
-
Saatke sõnum vestlusesse.
Kirje ühiskasutusse andmine täpsema otsingu abil
-
Liikuge vestlusesse, milles soovite kontakti ühiskasutusse anda. Viva Sales Valige sõnumivälja all olev ikoon.
Viva Sales Kui ikooni pole seal, valige Sõnumsidelaiendid (...), otsige rakendust Viva Sales ja valige see. -
Viva Sales Valige akna paremas ülanurgas Täpsem otsing .
-
Sisestage või valige aknas Täpsem otsing järgmised väärtused.
-
Ühiskasutusse antava kirje otsimine: selle kirje nimi, mille soovite ühiskasutusse anda.
-
Filtreerimine: kirje tüüp otsida.
Märkus.: Filter Kõik võimaldab teil otsida kirjeid mis tahes kirje tüüp kohta, mille administraator on lisanud Viva Sales . Muud filtrid on kirje tüüp spetsiifilised ja võimaldavad teil seda kirje tüüp otsida.
-
-
Tulemuste põhjal saate vaadata kirje eelvaadet, valides kirje nime kõrval oleva allanoole. Valige kirje, et seda vestluses kaardina jagada.
CRM-i kirje lingi kleepimine
-
Minge vestlusesse, milles soovite kirjet jagada. Kleepige link.
Kirjekaart lisatakse sõnumikasti.
-
Saatke sõnum vestlusesse.
Märkus.: Peate kopeerima kirjelingi Outlooki lisandmoodulist Viva Sales . Kui kopeerite kirjelingi CRM-süsteemist, ei lisata kirjekaarti. Viva Sales
