Kontakti ühendamine CRM-iga

  • Artikkel

Kõigest, mida Copilot for Sales saate enda heaks teha, saate kõige rohkem kasu, kui teie väliskontaktid on teie CRM-süsteemis saadaval. Jaotises Copilot for Sales nimetame seda kontakti ühendamiseks teie CRMiga. Teie CRM-iga ühendatud kontakte nimetatakse salvestatud kontaktideks.

Kui loete väliskontaktidelt saadud meili või koostate meili välistele kontaktidele ja Copilot for Sales avate paani, Copilot for Sales otsitakse teie CRM-ist kontakti peamist meiliaadressi. Väline kontakt on CRM-i kontaktiga ühendatud ühel järgmistest tingimustest.

  • Väline meiliaadress vastab ainult ühele CRM-i kontaktile

  • Väline meiliaadress ei vasta ühelegi CRM-i kontaktile

  • Väline meiliaadress ühtib mitme CRM-i kontaktiga

Märkus.

Kui kasutate CRM-is Dynamics 365-i, Copilot for Sales vastendab välise kontakti meiliaadress ainult Dynamics 365-i kontaktikirje väljaga EmailAddress1, mitte väljaga EmailAddress2 või EmailAddress3. Veenduge, et meiliaadress oleks sisestatud väljale EmailAddress1, et ühendada väline kontakt CRM-i kontaktiga. Kui meiliaadress on sisestatud väljale EmailAddress2 või EmailAddress3, Copilot for Sales ei ühti väline kontakt CRM-i kontaktiga ja peab seda salvestamata kontaktiks.

Väline meiliaadress vastab ainult ühele CRM-i kontaktile

Kui meilisõnumisse sisestatud aadress ühtib ainult ühe CRM-i kontaktiga, Copilot for Sales ühendab ta automaatselt. Ühendatud kontaktid kuvatakse kontaktikaardil .

Väline meiliaadress ei vasta ühelegi CRM-i kontaktile

Kui sisestatud e-posti aadress ei ühti ühegi sinu CRM-is oleva kontaktiga, loo kontakt oma CRMis.

Väline meiliaadress ühtib mitme CRM-i kontaktiga

Kui sisestatud meiliaadress vastab mitmele CRM-i kontaktile, peate käsitsi valima õige CRM-i kontakti ja sellega ühenduse looma. Copilot for Sales kuvab kaardil Esiletõstetud teade kontakti mitme vaste kohta.

  1. Copilot for Sales Valige paanil kontaktikaardil olev kontakt ja seejärel valige Vali kontakt.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud kontakti valimine vahekaardilt CRM.

  2. Valige kontakt, kellega soovite ühenduse luua.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud õige kontakti valimine.

    Kui ükski vastetest pole õige, valige kontakti loomiseks Loo uus kontakt.

    Kui olete ühendanud väliskontakti vale CRM-i kontaktiga, saate kogemata ühendatud kirjet muuta.

Salvestatud kontaktide kuvamine CRM-i kiirtoimingute kaudu meilibännerites

Kui loete väliste kontaktide e-kirju ja kõik kontaktid on teie CRM-i salvestatud, võimaldab meili ülaosas olev ribareklaamisõnum teil salvestatud CRM-i kontaktandmetele juurde pääseda ribareklaamil olevate CRM-i kiirtoimingute kaudu. Salvestatud kontaktide vaatamiseks valige Kuva kontaktid . Kõik salvestatud kontaktid kuvatakse paanil kontaktikaardilCopilot for Sales .

Kuvatõmmis, millel on kujutatud ribareklaamisõnum koos kiirtoimingutega salvestatud kontaktide kuvamiseks.

Praegu on CRM-i kiirtoimingutega bännersõnumid saadaval kuni kahes välises e-kirjas päevas. Kui soovite need bännerid keelata, paluge administraatoril need keelata.

Märkus.

See võimalus võetakse kasutusele järk-järgult ja eeldatavasti on see kõigile kasutajatele kättesaadav 2024. aasta mai lõpuks

Vaata ka

Kontakti loomine CRMis