Power automatisoida Outlook Customer Manageriin integrointi

Microsoft Power automatin avulla voit luoda automaattisia työn kulkuja suosikkisovelluksidesi ja-palvelujesi välillä. Se kuuluu Microsoft 365-tilaukseesi. Outlook Customer Manager on yksi sovelluksista, jotka voit yhdistää muihin.

Jos hallitset esimerkiksi SharePoint-luetteloa yhteys henkilöiden, yritysten ja kauppojen kanssa, haluat ehkä nähdä ne Outlook Customer Manager etkä halua kirjoittaa niitä toisen kerran. Jos käytössäsi on Power automatisoida, voit luoda yhteys tiedon, yrityksen tai sopimuksen Outlook Customer Manager aina, kun päivität luettelon.

Työyhteyshenkilön luominen Power Automate-toiminto

Jos luot yhteys henkilön toiseen järjestelmään, voit pitää Outlook Customer Manager synkronoituna käyttämällä Power Automatistin avulla myös yhteys henkilön luomista. 

  1. Valitse Power Automate-palvelussa palvelu, joka luo yhteys tiedon.

  2. Lisää uusi toiminto ja valitse Outlook Customer Manager.

Näyttö kuva siitä, miten voit luoda kontaktin Flow'n avulla

   3. Valitse Luo yhteys tieto ja esivalinta lomake, joka sisältää toisesta palvelusta tulevat tiedot.

Yrityksen luominen tai Power Automate-toiminto

Jos luot yrityksen tai haluat käsitellä sitä toisessa järjestelmässä, voit pitää Outlook Customer Manager synkronoituna käyttämällä Power Automate-palvelua, jolla voit luoda yrityksen tai käsitellä myös siellä. 

  1. Valitse Power Automate-palvelussa palvelu, joka luo yrityksen.

  2. Lisää uusi toiminto ja valitse Outlook Customer Manager.

  3. Valitse Luo yritys tai Luo sopimus ja tee esivalinta lomakkeen tiedoilla, jotka ovat perä isin toisesta palvelusta. Voit myös lisätä linkkejä kontakteihin täällä.

Näyttö kuva yrityksen luomisesta Flow'n avulla

Aktiviteetin luominen Power Automate-toiminnon avulla

Jos luot lisää laskun tai huomautuksen, joka liittyy kontaktiin, yritykseen tai toiseen järjestelmään, voit pitää Outlook Customer Manager synkronoituna käyttämällä Power automatisoida, jonka avulla voit luoda kontaktiasi, yritykseen tai sopimukseen liittyvää toimintaa.

  1. Valitse Power Automate-palvelussa palvelu, jossa toiminta tapahtuu.

  2. Lisää uusi toiminto ja valitse Outlook Customer Manager.

  3. Valitse Luo aktiviteetti ja tee lomakkeesta esivalinta toisesta palvelusta tulevien tietojen kanssa. Varmista, että linkität yhteys tietoon, yritykseen tai sopimukseen. Voit määrittää, mitä väriä kohteen pitäisi näyttää aika janalla.

Näyttö kuva siitä, miten voit luoda Activity-tietoja Flow'n avulla

Kun Power Automate-toiminto on suoritettu, se ilmestyy automaattisesti yhteys tietojen aika janalle.

Näyttö kuva, jossa näkyy toiminta aika janalla

Lue lisää siitä, miten voit aloittaa Power Automate-toiminnon käytön.

Voit luoda omia työn kulkuja tai hyödyntää uudelleen joitakin Outlook Customer Manageriin malleja.

Vihje: Outlook Customer Manager-yhdistin on tällä hetkellä esikatselussa rajoitetun toiminnan tilassa. Lisäämme enemmän aikaa.

Lisätietoja Outlookin asiakashallinnasta

Jos sinulla on kysyttävää Outlook Customer Manager tai haluat selata kaikkia tuotteen asia kirjoja, tutustu Outlook Customer Manageriin usein kysyttyihin kysymyksiin..

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×