Comment faire pour configurer le portail d’entreprise dans Microsoft Dynamics SL afin qu’un utilisateur qui est affecté au rôle « Direction de projet » Impossible d’afficher les détails de résultat net du projet ou des détails de bénéfice net de la tâche

S’applique à : Dynamics SL 2011

INTRODUCTION


Cet article décrit comment configurer le portail d’entreprise dans Microsoft Dynamics SL afin qu’un utilisateur qui est affecté au rôle de l’exécutif de projet ne peut pas afficher le détail de résultat net du projet ou des détails de bénéfice net de la tâche. Ces détails sont sur la page Web de Executive analyse du projet .

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Pour configurer le portail d’entreprise afin qu’un utilisateur qui est affecté au rôle de l’exécutif de projet ne peut pas afficher le détail de résultat net du projet ou des détails de bénéfice net de la tâche, utilisez une des méthodes suivantes.

Méthode 1 : Configurer le portail d’entreprise pour un nouvel utilisateur

  1. Créer un compte d’utilisateur dans Microsoft Dynamics SL. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Ouvrez une session sur Microsoft Dynamics SL à l’aide de l’ID utilisateur de sysadmin.
    2. Dans le menu de l’utilitaire , cliquez sur utilisateur.
    3. Dans la zone Nom d’utilisateur , tapez un nom d’utilisateur.
    4. Dans la zone nom , tapez un nom.
    5. Dans la zone Nouveau mot de passe , tapez un mot de passe.
    6. Cliquez sur Enregistreret fermez l’écran de Maintenance de l’utilisateur (95.260.00) .
  2. Attribuer les droits d’utilisateur appropriés au compte d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu de l’utilitaire , cliquez sur Droits d’accès.
    2. Dans la zone ID de l’utilisateur ou le groupe , tapez l’id utilisateur pour le compte d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1.
    3. Cliquez pour sélectionner la case à cocher de Toutes les sociétés .
    4. Cliquez sur préchargement, puis cliquez sur suivant dans l’écran des Écrans de préchargement (95.270.01) :
      • Facturations flexibles
      • Contrôleur de projet
      • Temps et les dépenses pour les projets
    5. Cliquez sur OK.
    6. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient BI. TRI.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
    7. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient le PA de . CMD.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
    8. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient le PA de . TRD.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
    9. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient TM. EPJ.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
    10. Fermer l’écran de Gestion des droits d’accès (95.270.00) , puis cliquez sur Oui lorsque vous recevez le message de confirmation suivant :
      Voulez-vous enregistrer les modifications en attente ?
  3. Création d’un ID d’employé de projet pour le compte d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1. Pour ce faire, suivez les étapes de la rubrique d’aide « Définition des employés ». Pour localiser cette rubrique d’aide, procédez comme suit :
    1. Dans le menu aide , cliquez sur rubriques d’aide.
    2. Double-cliquez sur gestion de projets et comptabilitéet puis double-cliquez sur le temps et les dépenses pour les projets.
    3. Double-cliquez sur le temps et les dépenses pour les tâches de projetset puis double-cliquez sur Paramétrage des employés.

      Remarque Lorsque vous créez un ID d’employé de projet dans le employé et gestion des ressources (PA. EMP.00) , entrez l’ID d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1 dans la zone ID de l’utilisateur .
  4. Créer un compte d’utilisateur de portail d’entreprise pour le compte d’utilisateur Microsoft Dynamics SL que vous avez créé à l’étape 1. Puis, associer le rôle de l’exécutif de projet à ce compte d’utilisateur de portail d’entreprise. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Ouvrez une session sur le portail d’entreprise à l’aide d’un ID utilisateur qui est associé au rôle d’administrateur.
    2. Cliquez sur l’onglet Paramètres du Site .
    3. Dans la section Choisissez une tâche , cliquez sur Ajouter de nouveaux utilisateurs.
    4. Cliquez sur suivant, puis cliquez sur Ajouter manuellement.
    5. Dans la zone domaine , tapez un nom de domaine.
    6. Dans la zone Alias , tapez un alias qui est associé au compte d’utilisateur de Microsoft Dynamics SL que vous avez créé à l’étape 1.
    7. Cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.
    8. Cliquez sur suivant, activez la case à cocher Back Office utilisateur , activez la case à cocher Employé du projet , puis cliquez sur suivant.
    9. Cliquez sur la valeur DOMAINE\alias appropriée, puis cliquez sur suivant.
    10. Cliquez sur suivantet cliquez sur Direction de projet dans la zone Rôle du portail , cliquez sur suivant, puis cliquez sur Terminer.
  5. Associer le compte d’utilisateur de portail d’entreprise que vous avez créé à l’étape 4 avec un ID de back-office. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le portail d’entreprise, cliquez sur l’onglet Paramètres du Site , puis cliquez sur les utilisateurs du portail d’entreprise Gérer.
    2. Dans la liste des utilisateurs , cliquez sur le nom approprié.
    3. Dans le volet des Propriétés de l’utilisateur , cliquez sur l’onglet rôles .
    4. Cliquez sur Back Office utilisateur, puis cliquez sur Modifier.
    5. Dans la zone Rôle/société , cliquez sur Retourner à Office à l’entreprise.
    6. Sous ID, cliquez sur l’ID de compte d’utilisateur Microsoft Dynamics SL que vous avez créé à l’étape 1, puis cliquez sur OK.

Méthode 2 : Configurer le portail d’entreprise pour un utilisateur existant

  1. Ouvrez une session sur Microsoft Dynamics SL à l’aide de l’ID utilisateur de sysadmin.
  2. Dans le menu de l’utilitaire , cliquez sur Droits d’accès.
  3. Dans la zone ID de l’utilisateur ou le groupe , tapez l’id d’utilisateur approprié.
  4. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient BI. TRI.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
  5. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient le PA de . CMD.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
  6. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient le PA de . TRD.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
  7. Sous Numéro d’écran/état, cliquez sur la ligne qui contient TM. EPJ.00 dans la section Détail . Ensuite, appuyez sur SUPPR.
  8. Fermer l’écran de Gestion des droits d’accès (95.270.00) , puis cliquez sur Oui lorsque vous recevez le message de confirmation suivant :
    Voulez-vous enregistrer les modifications en attente ?