Les indicateurs clés de performance (KPI) sont des mesures visuelles de la performance. Pris en charge par un champ calculé spécifique, un indicateur de performance clé est conçu pour aider les utilisateurs à évaluer rapidement la valeur et le status actuels d’une métrique par rapport à une cible définie. L’indicateur de performance clé évalue la performance de la valeur, définie par une mesure de base , par rapport à une valeur cible , également définie par une mesure ou par une valeur absolue. Si votre modèle n’a aucune mesure, reportez-vous à la rubrique Créer une mesure.
Voici un tableau croisé dynamique avec le nom complet de l’employé dans les lignes et l’indicateur de performance clé des ventes dans les valeurs.
En savoir plus sur les indicateurs clés de performance ci-dessous, puis continuez à lire dans la section qui suit pour voir à quel point il est facile de créer votre propre indicateur de performance clé.
En savoir plus sur les indicateurs de performance clés
Un indicateur de performance clé est une mesure quantifiable permettant d’évaluer les objectifs de l’entreprise. Par exemple, le service commercial d’une organisation peut utiliser un indicateur de performance clé pour mesurer la marge brute mensuelle par rapport à la marge brute prévue. Le service comptable peut mesurer les dépenses mensuelles par rapport aux revenus pour évaluer les coûts, et un service des ressources humaines peut mesurer la rotation trimestrielle du personnel. Chacun de ces éléments est un exemple d’indicateur clé de performance. Divers professionnels regroupent souvent les indicateurs clés de performance dans un tableau de bord de performance pour obtenir un résumé historique rapide et précis du succès de l’entreprise ou pour identifier les tendances.
Un indicateur de performance clé inclut une valeur de base, une valeur cible et des seuils de status.
Valeur de base
Une valeur de base est un champ calculé qui doit donner lieu à une valeur. Cette valeur, par exemple, peut être un agrégat de ventes ou de bénéfices pour une période spécifique.
Valeur cible
Une valeur cible est également un champ calculé qui génère une valeur, par exemple une valeur absolue. Par exemple, un champ calculé peut être utilisé comme valeur cible, dans lequel les responsables d’entreprise d’une organisation souhaitent comparer la façon dont le service commercial effectue le suivi vers un quota donné, où le champ calculé du budget représenterait la valeur cible. Un exemple dans lequel une valeur absolue serait utilisée comme valeur cible est le cas courant d’un responsable RH qui doit évaluer le nombre d’heures de congés payés pour chaque employé, puis le comparer à la moyenne. Le nombre moyen de jours de prise de force serait une valeur absolue.
Seuils d’état
Un seuil d’état est défini par la plage comprise entre un seuil bas et un seuil élevé. Le seuil d’état s’affiche avec un graphique pour aider les utilisateurs à déterminer facilement le status de la valeur de base par rapport à la valeur cible.
Créer un indicateur de performance clé
Procédez comme suit :
Dans la vue Données, cliquez sur la table contenant la mesure qui servira de mesure de base. Si nécessaire, découvrez comment créer une mesure de base.
Vérifiez que la zone de calcul s’affiche. Si ce n’est pas le cas, cliquez surZone de calculprincipale> pour afficher la zone de calcul sous le tableau.
Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur le champ calculé qui servira de mesure de base (valeur), puis cliquez sur Créer un indicateur de performance clé.
Dans Définir la valeur cible, sélectionnez l’une des options suivantes :
Sélectionnez Mesurer, puis sélectionnez une mesure cible dans la zone.
Sélectionnez Valeur absolue, puis tapez une valeur numérique.
Remarque
S’il n’y a pas de champs dans la zone, il n’y a pas de champs calculés dans le modèle. Vous devez créer une mesure.
Dans Définir des seuils de status, cliquez et faites glisser pour ajuster les valeurs de seuil basse et supérieure.
Dans le style d’icône Sélectionner, cliquez sur un type d’image.
Cliquez sur Descriptions, puis entrez des descriptions pour l’indicateur de performance clé, la valeur, l’état et la cible.
Modifier un indicateur de performance clé
Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui sert de mesure de base (valeur) de l’indicateur de performance clé, puis cliquez sur Modifier les paramètres de l’indicateur de performance clé.
Supprimer un indicateur de performance clé
Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui sert de mesure de base (valeur) de l’indicateur de performance clé, puis cliquez sur Supprimer l’indicateur de performance clé.
N’oubliez pas que la suppression d’un indicateur de performance clé ne supprime pas la mesure de base ou la mesure cible (si elle a été définie).
Exemple
Le directeur commercial d’Adventure Works souhaite créer un tableau croisé dynamique qu’elle peut utiliser pour afficher rapidement si les employés commerciaux atteignent ou non leur quota de ventes pour une année spécifique. Pour chaque employé de vente, elle souhaite que le tableau croisé dynamique affiche le montant réel des ventes en dollars, le montant du quota de ventes en dollars et un affichage graphique simple montrant le status de savoir si chaque employé de vente est en dessous, égal ou supérieur à son quota de vente. Elle veut être en mesure de découper les données par année.
Pour ce faire, le directeur commercial choisit d’ajouter un indicateur de performance clé des ventes au classeur AdventureWorks. Le directeur commercial crée ensuite un tableau croisé dynamique avec les champs (champs calculés et indicateur de performance clé) et les segments pour analyser si la force de vente atteint ou non ses quotas.
Dans Power Pivot, un champ calculé sur la colonne MontantVentes de la table FactResellerSales qui donne le montant réel des ventes en dollars pour chaque employé commercial est créé. Ce champ calculé définit la valeur de base de l’indicateur de performance clé. Le directeur commercial peut sélectionner une colonne et cliquer sur Somme automatique sous l’onglet Accueil ou taper une formule dans la barre de formule.
Le champ calculé Ventes est créé avec la formule suivante :
Sales :=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
La colonne SalesAmountQuota de la table FactSalesQuota définit un quota de montant des ventes pour chaque employé. Les valeurs de cette colonne serviront de champ calculé Cible (valeur) dans l’indicateur de performance clé.
Le champ calculé SalesAmountQuota est créé avec la formule suivante :
Target SalesAmountQuota :=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Remarque
Il existe une relation entre la colonne EmployeeKey de la table FactSalesQuota et la colonne EmployeeKey de la table DimEmployees. Cette relation est nécessaire pour que chaque employé commercial de la table DimEmployee soit représenté dans la table FactSalesQuota.
Maintenant que les champs calculés sont prêts à servir de valeur de base et de valeur cible de l’indicateur de performance clé, le champ calculé Ventes est étendu à un nouvel indicateur de performance clé des ventes. Dans le KPI des ventes, le champ calculé SalesAmountQuota cible est défini en tant que valeur cible. Le seuil d’état est défini comme une plage en pourcentage, dont l’objectif est de 100 %, ce qui signifie que les ventes réelles définies par le champ calculé Ventes ont atteint le quota défini dans le champ calculé MontantVentes cible. Les pourcentages Faible et Élevé sont définis dans la barre de status, et un type de graphique est sélectionné.
Résumer l’exemple avec les avantages tangibles des indicateurs clés de performance
Le directeur commercial peut désormais créer un tableau croisé dynamique en ajoutant la valeur de base de l’indicateur de performance clé, la valeur cible et l’état au champ Valeurs. La colonne Employés est ajoutée au champ Étiquette de ligne et la colonne Annéecalaire est ajoutée en tant que segment.
Le directeur commercial peut désormais afficher rapidement le status des ventes pour le service commercial, découper par année le montant des ventes réelles, le montant du quota de ventes et le status de chaque employé commercial. Elle peut analyser les tendances des ventes au fil des ans pour déterminer si elle doit ou non ajuster le quota de ventes d’un employé commercial.